Mysteel：年底有集中去產(chǎn)能預(yù)期 焦炭市場謹慎樂觀
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2023-06-30
一、近3年來焦化產(chǎn)能變化情況
2020年集中去產(chǎn)能進入尾聲，2021年以來焦化產(chǎn)能保持凈新增態(tài)勢。2020年焦化產(chǎn)能凈淘汰2500萬噸，2021年焦化產(chǎn)能凈新增2600萬噸，2022年凈新增約2550萬噸；2023年受焦化利潤以及下游需求影響，部分新建焦化產(chǎn)能投產(chǎn)時間延期，2023年年初Mysteel調(diào)研統(tǒng)計2023年焦化產(chǎn)能凈新增790萬噸，而2023年6月16日統(tǒng)計預(yù)計2023年焦化產(chǎn)能凈淘汰611萬噸 ，全年焦化產(chǎn)能轉(zhuǎn)增為降。截止2023年6月16日Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，2023年已淘汰焦化產(chǎn)能1238萬噸，新增1308萬噸，凈新增70萬噸；預(yù)計2023年淘汰焦化產(chǎn)能4838萬噸，新增4227萬噸，凈淘汰611萬噸。（2022年已淘汰焦化產(chǎn)能1731萬噸，新增4280萬噸，凈新增2549萬噸）
圖1：Mysteel統(tǒng)計國內(nèi)焦企產(chǎn)能情況（萬噸）
二、當(dāng)前重點省份4.3米焦爐占比情況
根據(jù)《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》要求，新投焦爐炭化室高度5.5米以上焦爐企業(yè)及符合產(chǎn)業(yè)政策的熱回收焦爐企業(yè)，加快干熄焦改造建設(shè)進度。
2022年6月30日山西省人民政府辦公廳關(guān)于推動焦化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見（晉政辦發(fā)〔2022〕51號），提到2023年底前，山西省焦化企業(yè)全面實現(xiàn)干法熄焦，全面完成超低排放改造，全面關(guān)停4.3米焦爐以及不達超低排放標準的其他焦爐。新建焦化升級改造項目和各設(shè)區(qū)市城市建成區(qū)及周邊20公里范圍內(nèi)的現(xiàn)有焦化企業(yè)按規(guī)定時限實施環(huán)保深度治理。2025年，全行業(yè)能耗總量和能耗強度較2020年實現(xiàn)“雙下降”，焦化企業(yè)全面邁過“生存線”，力爭30％以上企業(yè)達到“發(fā)展線”。
2022年11月9日由內(nèi)蒙古烏海市焦化產(chǎn)業(yè)重組升級高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了關(guān)于《2022-2024年烏海市焦化行業(yè)有序關(guān)停淘汰企業(yè)名單》，2023年12月底之前之前關(guān)停6臺175孔產(chǎn)能小計292萬噸焦化，2024年之前之前關(guān)停10臺294孔產(chǎn)能小計482萬噸焦化。
2023年6月下旬，山西省工信廳再次提到，為推動焦化行業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展，山西今年將全面關(guān)停退出炭化室高度4.3米焦爐，推動全行業(yè)節(jié)能降耗，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，全面建設(shè)國家綠色焦化產(chǎn)業(yè)基地。Mysteel 調(diào)研統(tǒng)計全國碳化室高度4.3米及以下（含熱回收焦爐）產(chǎn)能約10333萬噸，5.5米及以上產(chǎn)能約45620萬噸 ；今年淘汰4.3米焦爐主要集中在山西區(qū)域，2023年下半年山西待淘汰4.3米及以下焦爐產(chǎn)能約2440萬噸 。（5月底調(diào)研數(shù)據(jù)）
圖2：Mysteel統(tǒng)計重點省份4.3米及以下焦爐分布情況
三、下半年供需均有減產(chǎn)預(yù)期 焦炭市場謹慎樂觀
5月底Mysteel調(diào)研統(tǒng)計全國冶金焦在產(chǎn)產(chǎn)能55953萬噸，四季度將迎來集中去產(chǎn)能階段，預(yù)計四季度淘汰焦化產(chǎn)能2347萬噸（其中山西1560萬噸），年底焦化在產(chǎn)產(chǎn)能約5.5億噸，較年初減少約600萬噸；相對高爐生鐵產(chǎn)能9.8億噸，焦炭供應(yīng)依舊處于過剩狀態(tài)。其中值得注意：當(dāng)前獨立焦企平均產(chǎn)能利用率73%，淘汰的均為有效產(chǎn)能，四季度淘汰產(chǎn)能開工率按照73%折算，焦炭日產(chǎn)減少4.7萬噸/天；而新產(chǎn)能投產(chǎn)到滿產(chǎn)仍需時間，四季度新投焦化產(chǎn)能開工率按照50%折算，焦炭日產(chǎn)增加2萬噸/天；即四季度焦炭產(chǎn)量減少約2.7萬噸/天。
5月唐山市豐南區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于做好2023年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的通知》，通知要求各鋼鐵冶煉企業(yè)合理制定年度生產(chǎn)計劃，加大粗鋼產(chǎn)量壓減力度，保證全年粗鋼產(chǎn)量不超過去年，確保完成全年粗鋼壓減任務(wù)。6月粗鋼平控消息時出，由此推測，2023年有可能繼續(xù)粗鋼平控政策。
Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐口徑，1-6月預(yù)計生鐵產(chǎn)量同比增加1973萬噸，假如下半年進行粗鋼平控，那對于7-12月的生鐵產(chǎn)生下行驅(qū)動，綜合考慮消耗廢鋼和消費礦石產(chǎn)生的粗鋼，若今年執(zhí)行粗鋼平控，則預(yù)計全年生鐵產(chǎn)量同比增加1000萬噸左右，按照往年7-12月趨勢折算，預(yù)計影響日均鐵水產(chǎn)量5.4萬噸/天，焦比按0.45折算焦炭日均需求量減少2.43萬噸。
供需雙減、且減產(chǎn)力度相差不大，從去產(chǎn)能角度來看，四季度4.3米及以下焦爐淘汰政策影響相對有限，焦炭市場謹慎樂觀；考慮其落實節(jié)奏有所不同，將引起階段性供需錯配，帶來小幅反彈行情。
