Mysteel周報(bào)：黑色系燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來(lái)源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-12-16
本周?chē)?guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格趨強(qiáng)調(diào)整，成交一般。動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，隨著疫情管控放松，產(chǎn)地運(yùn)輸整體好轉(zhuǎn)，焦企出貨保持順暢，產(chǎn)地運(yùn)輸整體好轉(zhuǎn)，焦企出貨保持順暢，海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來(lái)看，近期廠家訂單較滿(mǎn)，庫(kù)存壓力?。弧竟梃F】本周硅鐵市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，期貨盤(pán)面波動(dòng)較大，現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中小漲；【釩】進(jìn)入中旬的釩合金市場(chǎng)隨著招標(biāo)需求的減少整體活躍度有所降低。
【國(guó)產(chǎn)礦】本周?chē)?guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格上漲23元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格上漲13元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格上漲35元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，灤平鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，沙河鐵精粉價(jià)格下跌10/噸，武安鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸，黎城鐵精粉價(jià)格上漲40元/噸，遼寧建平鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，朝陽(yáng)鐵精粉價(jià)格上漲50元/噸，北票鐵精粉價(jià)格上漲45元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，遼陽(yáng)鐵精粉價(jià)格上漲70元/噸，本溪鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，吉林通化鐵精粉價(jià)格上漲35元/噸，山東淄博鐵精粉價(jià)格上漲42元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格上漲37元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格上漲42元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格上漲40元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格上漲42元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格上漲50元/噸。具體看來(lái)：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠981元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠967元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠1002元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠974元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠910元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠880元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)870元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠865元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠800元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠795元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1120元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠730元/噸，朝陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠730元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠725元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)750元/噸，遼陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠800元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)760元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1023元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠905元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1023元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠990元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1000元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1014元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1000元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠809元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格趨強(qiáng)調(diào)整，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格3560-3580元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在3380元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3400元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3300元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本3250-3300元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3170元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在3650元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格3820元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在3700元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在3800元/噸左右；威海地區(qū)3850元/噸；遼陽(yáng)地區(qū)價(jià)格在3750元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在3870元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在3880元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在3650元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格3800元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格3900元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格3900元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格3800元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格3650元/噸左右。成本方面，生鐵原料成本高位難降，商家漲價(jià)意愿偏強(qiáng)，部分生鐵企業(yè)報(bào)價(jià)再度上調(diào)，成交重心小幅上移。然下游企業(yè)對(duì)高價(jià)資源接受度有限，疊加部分鑄造企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入停產(chǎn)放假階段，市場(chǎng)整體交投冷清，生鐵庫(kù)存明顯增加。綜合來(lái)看，在高成本、低需求的背景下，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚，預(yù)計(jì)下周生鐵市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，隨著疫情管控放松，晉陜蒙煤炭主產(chǎn)地陸續(xù)取消卡口及車(chē)輛報(bào)備和相關(guān)核酸檢驗(yàn)，主產(chǎn)區(qū)煤炭供需銜接受限的情況得到修復(fù)性改善，對(duì)煤礦產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)節(jié)形成利好，產(chǎn)地煤價(jià)整體持穩(wěn)運(yùn)行。此外，臨近年末，國(guó)務(wù)院部署全國(guó)立即開(kāi)展安全生產(chǎn)重大隱患專(zhuān)項(xiàng)整治和督導(dǎo)檢查，加之部分煤礦已完成全年生產(chǎn)計(jì)劃，后續(xù)主產(chǎn)地將以保安全穩(wěn)生產(chǎn)為主；陜西區(qū)域：運(yùn)輸逐步恢復(fù)正常，下游客戶(hù)采購(gòu)積極，產(chǎn)銷(xiāo)平衡，部分煤礦庫(kù)存較少，價(jià)格小幅上調(diào)，由于近期煤礦頻繁漲價(jià)，客戶(hù)對(duì)持續(xù)走高煤價(jià)接受度下降，在港口煤價(jià)有所松動(dòng)之后，產(chǎn)地采購(gòu)觀望情緒升溫；內(nèi)蒙區(qū)域：疫情管控放松后，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)率明顯提升，目前坑口銷(xiāo)售以站臺(tái)、剛需企業(yè)以及部分長(zhǎng)途戶(hù)為主，整體穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，但部分終端階段性補(bǔ)庫(kù)結(jié)束后需求轉(zhuǎn)弱，采購(gòu)意愿不強(qiáng)；山西區(qū)域：區(qū)域內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)全面解封，除少量高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域外，外地車(chē)輛可正常通行，加之近期下游需求尚可，多數(shù)煤礦銷(xiāo)售情況好轉(zhuǎn)，其中站臺(tái)拉運(yùn)較好，長(zhǎng)途汽運(yùn)需求一般?，F(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。港口方面，大秦線(xiàn)運(yùn)量進(jìn)一步增加，但受疫情影響呼局發(fā)運(yùn)量下滑，兩者形成對(duì)沖，港口供應(yīng)量相對(duì)穩(wěn)定。目前正處于全國(guó)各地疫情防控政策過(guò)渡期，工業(yè)需求復(fù)蘇需要一段過(guò)程，內(nèi)貿(mào)煤炭市場(chǎng)多空變數(shù)增多，疊加氣溫短暫回暖民用需求不高，僅保持長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)，對(duì)旺季煤價(jià)上行形成短暫壓制；調(diào)運(yùn)方面，截止12月15日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫(kù)存2044萬(wàn)噸（+21.6）,調(diào)入132.5萬(wàn)噸，調(diào)出110.9萬(wàn)噸，其中秦皇島庫(kù)存568萬(wàn)噸，錨地38船，預(yù)到35船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存952.2萬(wàn)噸，錨地32船，預(yù)到27船；京唐港區(qū)庫(kù)存523.8萬(wàn)噸，錨地22船，預(yù)到8船。下游方面，本周終端電廠整體庫(kù)存消耗速度加快，第一輪寒潮結(jié)束后，部分地區(qū)氣溫有所回升，區(qū)域電廠日耗向下小幅調(diào)整；今明兩天（12月16日至17日），中東部地區(qū)寒潮影響將全面展開(kāi)，冷空氣繼續(xù)南下，江南華南部分地區(qū)將現(xiàn)同期少見(jiàn)的寒冷溫度，預(yù)計(jì)帶動(dòng)終端日耗再次走高，部分貿(mào)易商對(duì)此后電廠的需求有所期待，但目前電廠主要以長(zhǎng)協(xié)補(bǔ)充以及采購(gòu)一定量的進(jìn)口煤，沿海及內(nèi)陸電廠對(duì)于市場(chǎng)煤的采購(gòu)計(jì)劃量并未明顯增加。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止12月9日全國(guó)201家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)3093.6萬(wàn)噸，環(huán)比減55.2萬(wàn)噸，日耗185萬(wàn)噸，環(huán)比增2.8萬(wàn)噸，可用天數(shù)16.7天，環(huán)比持平。進(jìn)口煤方面，受?chē)?guó)內(nèi)寒潮天氣影響，電廠日耗攀升帶動(dòng)需求增加，并且隨著國(guó)內(nèi)疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)逐步復(fù)蘇，加之國(guó)內(nèi)電廠希望在春節(jié)前增加庫(kù)存積累，多重因素影響下近期電廠頻頻招標(biāo)，市場(chǎng)情緒向好，印尼動(dòng)力煤價(jià)格整體繼續(xù)上漲，中卡煤價(jià)格漲幅有所擴(kuò)大，低卡煤穩(wěn)中上行。后續(xù)看，寒冷天氣或?qū)⑦M(jìn)一步帶動(dòng)煤炭消費(fèi)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口煤價(jià)仍有支撐。現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)96美元/噸，周環(huán)比漲3美元/噸。
【焦炭】本周產(chǎn)地運(yùn)輸整體好轉(zhuǎn)，焦企出貨保持順暢，生產(chǎn)積極性較上周回升，平均噸焦盈利處于小幅虧損狀態(tài)，個(gè)別焦企已開(kāi)始第四輪提漲，下周提漲面或進(jìn)一步擴(kuò)大；需求端，高爐鐵水開(kāi)工整體表現(xiàn)良好，宏觀預(yù)期下成材價(jià)格走強(qiáng)，鋼廠原料冬儲(chǔ)意愿增強(qiáng)，短期焦炭仍有一定的補(bǔ)庫(kù)空間，但成本端利潤(rùn)的侵蝕或加劇市場(chǎng)博弈，焦炭落地執(zhí)行仍需時(shí)間；焦煤方面，線(xiàn)上競(jìng)拍基本無(wú)流拍現(xiàn)象，整體供應(yīng)表現(xiàn)偏緊狀態(tài)，礦方報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，短期仍有小幅探漲預(yù)期；港口方面，貿(mào)易集港相對(duì)穩(wěn)定，部分后市心態(tài)轉(zhuǎn)弱，貿(mào)易商以出貨為主，港口有少量資源成交。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，下周焦炭提漲面或進(jìn)一步擴(kuò)大，具體落地仍需關(guān)終端注冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)行情、成材價(jià)格走勢(shì)及焦煤成本端等情況。國(guó)內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2530-2650元/噸；準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2920-2950元/噸；一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2600-2800元/噸；一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2960-3060元/噸。山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)2650-2700元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)3060-3110元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)2530元/噸，包頭準(zhǔn)一2500元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)2600-2700元/噸，均出廠含稅價(jià)。
【進(jìn)口煤炭】海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)257.75美金/噸，日環(huán)比漲8.25美金/噸，周環(huán)比漲8.25美金/噸；CFR報(bào)311美金/噸，日環(huán)比持平，周環(huán)比下跌4美金/噸。國(guó)際鋼市階段性反彈，疊加澳洲繼續(xù)受降雨天氣影響，供應(yīng)仍較為緊缺，供需緊平衡下支撐煤價(jià)繼續(xù)偏強(qiáng)。另外澳洲主要的供應(yīng)商嘉能可公司發(fā)布關(guān)于2023-2024財(cái)年煤炭減產(chǎn)和煤炭產(chǎn)能收縮的聲明，間接對(duì)于遠(yuǎn)期市場(chǎng)有一定支撐作用。俄羅斯方面，本周從遠(yuǎn)東港裝港資源被延期，部分12月份到港資源被延期到1月份，部分貿(mào)易商對(duì)于后期市場(chǎng)有所擔(dān)憂(yōu)，有遠(yuǎn)期資源不斷出售行為。港口進(jìn)口煉焦煤方面，價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)，且本周漲幅擴(kuò)大，部分貿(mào)易商有封盤(pán)等待價(jià)格進(jìn)一步上漲。其中一方面是鋼材市場(chǎng)反彈，鋼廠利潤(rùn)修復(fù)，焦化廠有再度提漲預(yù)期，疊加下游補(bǔ)庫(kù)仍在持續(xù)；另一方面，港口資源緊缺，可外售資源少之又少，貿(mào)易商挺價(jià)意愿強(qiáng)，價(jià)格亦呈不同程度上漲。價(jià)格方面，俄羅斯K4主焦煤2240元/噸，周環(huán)比漲60元/噸；GJ1/3焦煤2080元/噸，周環(huán)比漲30元/噸；Elga肥煤2120元/噸，周環(huán)比漲60元/噸；伊娜琳肥煤2080元/噸，周環(huán)比漲70元/噸；K10瘦煤2230元/噸，周環(huán)比漲130元/噸。以上均為北方港現(xiàn)金含稅自提價(jià)。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)16個(gè)港口進(jìn)口焦煤庫(kù)存為296.8增11.4；其中華北3港焦煤庫(kù)存為90.9減8.3，東北2港46.9增10.0，華東9港50.0減4.3，華南2港109增14。南方和東北港口終端鋼廠自用庫(kù)存到港，影響庫(kù)存增加。河北、山東主流港口仍以疏港為主。進(jìn)口蒙煤方面，本周（12.12-12.16）甘其毛都日均通關(guān)829車(chē)，周環(huán)比增17車(chē)；策克口岸日均通關(guān)139車(chē)，周環(huán)比降6車(chē)；滿(mǎn)都拉口岸日均通關(guān)270車(chē)，周環(huán)比降17車(chē)。通關(guān)高位徘徊，疊加甘其毛都口岸庫(kù)存高企，在下游積極補(bǔ)庫(kù)的情況下，貿(mào)易商多以積極出貨為主。價(jià)格方面，本周口岸主流價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。主要受口岸庫(kù)存高位影響，下游議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)，價(jià)格上漲空間有限。現(xiàn)甘其毛都口岸蒙5#原煤1600，蒙5#精煤1975，蒙4#原煤1520，蒙3#精煤1800；策克口岸馬克A1250，馬克西1400，歐斯克A1070，歐斯克A+1270，歐斯克B1170，南戈壁A1150，南戈壁A-950，南戈壁B830，泰拉原煤1500；滿(mǎn)都拉口岸主焦精煤1700，1/3焦原煤1460；二連浩特口岸：蒙5#原煤1600；均口岸貨場(chǎng)提貨含稅現(xiàn)金價(jià)。
【鐵合金】【硅錳】綜合來(lái)看，近期廠家訂單較滿(mǎn)，庫(kù)存壓力小，疊加礦價(jià)及焦炭?jī)r(jià)格抬升，北方硅錳成本基本站上7000元/噸一線(xiàn)，南方廠家利潤(rùn)瀕臨倒掛，短期內(nèi)硅錳價(jià)格較難出現(xiàn)回落，受宏觀利好刺激疊加年底冬儲(chǔ)需求，硅錳合金市場(chǎng)信心較好，市場(chǎng)看漲氛圍較濃，但隨著下游傳統(tǒng)淡季的深入以及冬儲(chǔ)需求周期的渡過(guò)，預(yù)計(jì)年后硅錳價(jià)格將出現(xiàn)小幅回調(diào)之勢(shì)。【硅鐵】本周硅鐵市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，期貨盤(pán)面波動(dòng)較大，現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中小漲，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵報(bào)價(jià)基本維持在8200-8300元/噸左右，75硅鐵報(bào)價(jià)維持在8500-8600元/噸，廠家端可貿(mào)易現(xiàn)貨資源有限，期貨盤(pán)面價(jià)格合適，不少?gòu)S商期貨套保，帶動(dòng)現(xiàn)貨成交價(jià)格，部分鋼廠提前開(kāi)始招標(biāo)1月需求量，招標(biāo)價(jià)格居高難下，招標(biāo)價(jià)格在8850-9000元/噸，市場(chǎng)價(jià)格短期內(nèi)受期貨以及鋼廠招標(biāo)價(jià)格影響，維持穩(wěn)健為主?！锯C】進(jìn)入中旬的釩合金市場(chǎng)隨著招標(biāo)需求的減少整體活躍度有所降低，從原料端到合金端各品種價(jià)格隨市而行，在低價(jià)原料采購(gòu)不易疊加合金現(xiàn)貨不多等因素的加持下，持貨企業(yè)多堅(jiān)挺惜售的余溫仍在，下游詢(xún)單壓價(jià)情緒明顯，但對(duì)于低價(jià)采買(mǎi)表示難度不小。在新一輪鋼廠招標(biāo)開(kāi)啟前夕，缺少刺激因素的釩合金市場(chǎng)難有較大波動(dòng)，多觀望年前最后一輪招標(biāo)需求進(jìn)場(chǎng)。
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