Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-11-25
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，全國鋼坯價格整體窄幅震蕩調(diào)整,生鐵市場價格穩(wěn)中上行，成交一般。動力煤產(chǎn)地方面，本周隨著主力煤企價格下調(diào)，以及港口煤價跌幅擴(kuò)大，終端壓價觀望情緒升溫。蘭炭市場持續(xù)偏弱運行。鐵合金方面：【硅錳】上周盤面表現(xiàn)較好，【釩】釩市近日小幅探漲。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌14元/噸，遷西鐵精粉價格上漲13元/噸，遷安鐵精粉價格下跌9元/噸，遵化鐵精粉價格下跌9元/噸，沙河鐵精粉價格上漲10/噸，武安鐵精粉價格上漲10元/噸，代縣鐵精粉價格上漲10元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲40元/噸，黎城鐵精粉價格上漲115元/噸，遼寧建平鐵精粉價格上漲20元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲10元/噸，北票鐵精粉價格上漲10元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲10元/噸，遼陽鐵精粉價格下跌10元/噸，吉林通化鐵精粉價格上漲20元/噸，山東淄博鐵精粉價格上漲48元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲43元/噸，泰安鐵精粉價格上漲48元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲10元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌10元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲48元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠884元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠873元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠889元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠891元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠810元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠780元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價850元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠840元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠780元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠775元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1030元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠660元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠650元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠650元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠710元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠932元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠825元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠932元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠880元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價923元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價900元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠669元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格穩(wěn)中上行，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3400元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3210元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3300元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3200元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3080-3130元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3070元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3410元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3600元/噸左右；山西地區(qū)報價在3580元/噸左右；武安地區(qū)報價在3680元/噸左右；威海地區(qū)3680元/噸；遼陽地區(qū)價格在3580元/噸左右；云南地區(qū)價格在3770元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3750元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3550元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3670元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3850元/噸左右；徐州地區(qū)價格3730元/噸左右；東北地區(qū)價格3750元/噸左右；新疆地區(qū)價格3550元/噸左右。市場方面，焦炭提漲全面落地，生鐵成本再度增加，生鐵企業(yè)利潤偏低，加之整體庫存不高，商家提漲意愿偏強(qiáng)，山東、河北、遼寧等部分鐵廠報價上調(diào)，幅度20-50元/等。目前來看，低庫存、高成本對生鐵價格支撐偏強(qiáng)，商家盼漲心態(tài)仍存，因此綜合預(yù)計下周生鐵市場將穩(wěn)中偏強(qiáng)運行為主。
【鋼坯】全國鋼坯價格整體窄幅震蕩調(diào)整。唐山鋼企部分高爐復(fù)產(chǎn)，加上品種調(diào)配，鋼坯外賣供應(yīng)量推升；限產(chǎn)解除后，主流調(diào)坯軋鋼廠階段性補(bǔ)坯，需求壓力得到一定緩解，疊加臨近交單現(xiàn)貨資源偏緊，貿(mào)易環(huán)節(jié)挺價情緒較濃，周中坯價呈現(xiàn)回漲。截至11月25日，唐山鋼坯出廠價格3540元/噸，較上周下調(diào)20元/噸；倉儲現(xiàn)貨3620元/噸，較上周下調(diào)20元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格3700元/噸，較上周下調(diào)10元/噸。唐山：從基本面角度來看，供應(yīng)上，與歷年四季度比較，當(dāng)前市場外賣量位于近四年高值，供應(yīng)水平偏高；需求方面，調(diào)坯軋鋼廠前期多消耗廠內(nèi)鋼坯，或存階段性補(bǔ)庫，但成品庫存高位疊加期市震蕩，坯料需求增量有限；供需結(jié)構(gòu)來看，整體供應(yīng)偏強(qiáng)，需求消耗有限，鋼坯成交集中于貿(mào)易環(huán)節(jié)，臨近交單或有挺價支撐，但主流倉儲庫存累庫或造成一定拖累；成本方面，近期焦炭價格或有提漲落地，成本支撐增強(qiáng)。情緒方面，期貨盤面震蕩，疫情頻擾，廠商操作上偏謹(jǐn)慎；綜合來看，短期加息放緩，地產(chǎn)利好，期市偏強(qiáng)，市場心態(tài)好轉(zhuǎn)，然反彈空間或有限。疫情反復(fù)，后期鋼坯基本面或有拖累。預(yù)計下周鋼坯市場價格或先揚后抑，震蕩運行。華東地區(qū)：華東鋼坯市場價格窄幅調(diào)整，成交一般。主流碼頭鋼坯整體庫存繼續(xù)下降，周邊鋼廠方坯訂單多直發(fā)到廠為主，碼頭較難累庫，庫存結(jié)構(gòu)來看，近期降庫仍以板坯資源為主，方坯整體庫存寥寥。下游軋鋼廠產(chǎn)能微增，去庫略有偏緩，成品庫存小幅累庫，多低價資源補(bǔ)坯。臨近交單，鋼坯現(xiàn)貨資源趨緊。預(yù)計近期鋼坯價格或窄幅趨強(qiáng)運行。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周隨著主力煤企價格下調(diào)，以及港口煤價跌幅擴(kuò)大，終端壓價觀望情緒升溫，產(chǎn)地市場悲觀情緒蔓延，價格下行壓力進(jìn)一步增加，需求疲軟疊加疫情之下物流運輸通道繼續(xù)受阻，多數(shù)煤礦庫存偏高，各區(qū)域價格出現(xiàn)大幅下調(diào)；陜西區(qū)域：下游多數(shù)用戶以觀望為主，部分剛需采購集中于化工及焦化企業(yè)，疫情持續(xù)下煤炭外運不暢依舊，煤礦出貨壓力增大，價格繼續(xù)下跌；內(nèi)蒙區(qū)域：內(nèi)蒙地區(qū)煤礦銷售整體偏弱，多數(shù)煤礦繼續(xù)以保供長協(xié)煤為主，加之疫情影響下，鐵路公路運輸雙重受阻，價格跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，此外，部分煤礦完成年度生產(chǎn)任務(wù)，后續(xù)生產(chǎn)增量有限；山西區(qū)域：山西疫情依舊嚴(yán)峻，區(qū)域煤炭外運不暢情況尚存，目前礦方銷售多以周邊電廠及保供煤為主，庫存壓力較大，煤價以下跌為主?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。 港口方面，隨著鐵路運輸逐步恢復(fù)常態(tài)，港口保持高效卸車，庫存總量穩(wěn)步提高，盡管現(xiàn)貨市場貨源不足，但中長協(xié)基本可滿足當(dāng)前需求端消耗，內(nèi)貿(mào)沿海市場看空情緒高漲，終端及貿(mào)易商觀望壓價，北港煤價繼續(xù)小幅下行；調(diào)運方面，截止11月24日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1925.1萬噸（+22.5）,調(diào)入121.6萬噸，調(diào)出98.2萬噸，其中秦皇島庫存561萬噸，錨地23船，預(yù)到7船；曹妃甸港區(qū)庫存1010.7萬噸，錨地14船，預(yù)到22船；京唐港區(qū)庫存353.4萬噸，錨地4船，預(yù)到5船。下游方面，近期電廠庫存消耗速度有所加快，多地受冬季氣溫下降影響，日耗繼續(xù)攀升。疫情持續(xù)，部分區(qū)域電廠拉運掣肘，庫存提升受限，同時在疫情管控的環(huán)境下，工業(yè)用電方面負(fù)荷偏低，也對用電形成一定程度的壓制，就當(dāng)前來看，電廠庫存仍處于高位震蕩階段。目前電廠受政策持續(xù)支持，采購壓力不大，僅部分長協(xié)合同簽訂量較小的中小電企存在一定的市場需求，但體量偏小，臨近月底，寒潮將至，全國氣溫將大幅度下降，屆時或?qū)咏K端一定的采購需求。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止11月25日全國198家電廠樣本區(qū)域存煤總計3008.8萬噸，環(huán)比減25.8萬噸，日耗167.3萬噸，環(huán)比增2.5萬噸，可用天數(shù)18天，環(huán)比減0.4天。進(jìn)口煤方面，本周進(jìn)口動力煤市場暫時企穩(wěn)，低卡煤小幅回升。受國內(nèi)電企集中招標(biāo)帶動，印尼中低卡煤詢貨需求增加，貿(mào)易商投標(biāo)價格整體上漲，同時隨著11月中旬以來人民幣匯率持續(xù)走低，進(jìn)口成本的抬升導(dǎo)致市場參與者對印尼低卡煤普遍持挺價情緒。但受國內(nèi)市場大幅下行影響，進(jìn)口煤支撐作用進(jìn)一步減弱，買家目前壓價采購心態(tài)嚴(yán)重，而在其他主要進(jìn)口國需求整體低迷下，印尼進(jìn)口煤價格短期或仍有下行壓力?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報88美元/噸，周環(huán)比持平。
【蘭炭】本周蘭炭市場持續(xù)偏弱運行。內(nèi)蒙古主流下游企業(yè)于周三對蘭炭中、小料價格進(jìn)行80-90元/噸的提降，蘭炭企業(yè)虧損面繼續(xù)擴(kuò)大。焦面價格受面煤行情弱勢影響，持續(xù)偏弱運行。本周塊煤價格回落明顯，蘭炭企業(yè)成本支撐相對走弱。下游硅鐵電石市場暫穩(wěn)運行，對蘭炭需求延續(xù)弱勢局面。目前蘭炭市場整體開工較上周基本持穩(wěn)，庫存較上周增加，導(dǎo)致蘭炭企業(yè)出貨壓力偏大，短期以積極出貨為主?？紤]到今年冬季溫度偏高，需求面對煤價支撐顯乏力，煤價仍處下行通道，后市來看，煤價的下行一定程度仍對蘭炭市場產(chǎn)生利空，蘭炭市場偏弱運行。本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計全國135家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能1.17億噸，平均產(chǎn)能利用率為32.96%，環(huán)比增加0.35%，總庫存為88.74萬噸，環(huán)比增加8.74萬噸?，F(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1520-1630元/噸，焦面1150-1220元/噸；府谷市場中小料主流價格1480-1800元/噸，焦面1150-1300元/噸；榆陽市場中小料主流價格1690-1730元/噸，焦面1340元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格1250元/噸；石嘴山市場中小料價格1930-1950元/噸，焦面1350元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1540-1570元/噸，焦面1250元/噸；呼和浩特市場中小料價格1650-1680元/噸，焦面1250元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1400元/噸，混料850元/噸；昌吉市場中小料價格1000-1400元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【進(jìn)口煤炭】海運煉焦煤市場弱勢下行。遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報246.75美金/噸，日環(huán)比漲1.5美金/噸，周環(huán)比降23.5美金/噸；CFR報299美金/噸，日環(huán)比漲0.5美金/噸，周環(huán)比漲1美金/噸。連續(xù)兩周遠(yuǎn)期海運煉焦煤持續(xù)下跌，累計跌幅達(dá)66.75美金/噸，鋼市持續(xù)疲軟，鋼廠對于高價資源采購意愿降低，且個別鋼廠低價轉(zhuǎn)售行為，影響價格走低，隨著價格跌至低位，近兩日有2-3船成交，對于價格形成支撐。隨著國際海運煤整體走低，美國煤價格跟隨下跌，現(xiàn)主流貿(mào)易商一線主焦煤報315美金/噸。另外俄羅斯某主流礦山招標(biāo)，涉及煉焦煤K10瘦煤2.1萬噸，中標(biāo)價為260美金/噸，較上期成交漲6.7美金/噸。港口進(jìn)口煉焦煤方面，本周市場整體呈小幅上漲，隨著產(chǎn)地第一輪焦炭漲價落地疊加疫情不間斷影響運輸，下游仍以增庫為主，且鑒于港口在售資源較少，港口貿(mào)易商心態(tài)相對樂觀，挺價意愿較強(qiáng)。俄羅斯K4主焦煤2070元/噸，周環(huán)比漲20元/噸；GJ1/3焦煤2010元/噸，周環(huán)比漲30元/噸；Elga肥煤1960元/噸，周環(huán)比漲30元/噸；伊娜琳肥煤1970元/噸，周環(huán)比漲20元/噸；K10瘦煤2080元/噸，周環(huán)比持平。以上均為北方港現(xiàn)金含稅自提價。后期市場重點關(guān)注鋼焦市場變動、遠(yuǎn)期進(jìn)口資源到港以及產(chǎn)地、部分港口疫情影響等情況。本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進(jìn)口焦煤庫存為310.2減1.1；其中華北3港焦煤庫存為112.7減3.6，東北2港51.1增5.0，華東9港48.5減 0.5，華南2港98減2。本周港口整體庫存變化不大，貿(mào)易商以積極出貨為主。進(jìn)口蒙煤方面，本周（11.21-11.25）甘其毛都日均通關(guān)808車，周環(huán)比增37車；策克口岸日均通關(guān)141車，周環(huán)比增3車；滿都拉口岸日均通關(guān)251車，周環(huán)比增57車。雖然口岸疫情不間斷影響，但是目前暫無對通關(guān)造成影響。另外甘其毛都口岸外運調(diào)煤處鐵路運輸以外，汽運仍處于暫停，國內(nèi)方向不進(jìn)不出，隨著口岸庫存日漸累增，港口貿(mào)易商心態(tài)轉(zhuǎn)差，報價稍有松動。價格方面，現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1595，蒙5#精煤1910，蒙4#原煤1510，蒙3#精煤1800；策克口岸：馬克A1250，馬克西1250，歐斯克A1070，歐斯克A+1270，歐斯克B1170，南戈壁A1100，南戈壁A-950，南戈壁B890，泰拉原煤1500；滿都拉口岸：主焦原煤1650，1/3焦原煤1290；二連浩特口岸：蒙5#原煤1595；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。24日三大主要口岸總通關(guān)車數(shù)較上周同期增152車。后期重點關(guān)注口岸周邊疫情形勢、冬季鋼廠鐵水下滑空間以及下游焦企采購情緒轉(zhuǎn)變等對蒙煤市場的影響。（單位：元/噸）
【鐵合金】【硅錳】上周盤面表現(xiàn)較好，廠家基本以盤面-300元/噸賣貨，交單價格圍繞7100-7150元/噸，本周周初受盤面價格下挫影響，北方現(xiàn)貨報價7050-7100元/噸，底部價格到7000元/噸，降50元/噸左右，今天盤面漲幅較大，現(xiàn)貨價格跟漲，主流報價7100元/噸左右，成交還未跟上。貿(mào)易商報價6600元/噸不含稅，無明顯變化。本周廠家主要以交付長協(xié)訂單以及點價訂單為主。寧夏復(fù)產(chǎn)一臺爐目前已出成品，涉及日產(chǎn)量200噸/天，山西由于疫情及利潤偏低原因，停爐3臺，涉及日產(chǎn)300噸左右。下游端，北方鋼廠采購價格圍繞7250-7300元/噸，相比貿(mào)易商較為活躍紛紛低價點價采購。北方硅錳成本走高以及價格較低影響，廠家低價惜售，短期內(nèi)走勢較為糾結(jié)。廣西硅錳市場小幅震蕩上行，價格小幅調(diào)整，現(xiàn)貨少，大廠基本排單生產(chǎn)。個別廠家因為爐子原因進(jìn)行檢修或停產(chǎn)，開工和日產(chǎn)小幅下降。硅錳6517主流成交7200-7250元/噸，個別報價7300元/噸左右，硅錳6014個別成交6550元/噸，6450-6500元/噸成交居多。華南鋼廠開始進(jìn)行12月份硅錳招標(biāo)采購，部分鋼廠價格接近7600元/噸到廠，南方市場貨少看漲，廠家挺價情緒濃，市場博弈加強(qiáng)。內(nèi)蒙硅錳：周初盤面的下調(diào)，廠家基本維持平穩(wěn)報價，出廠7000-7100元/噸，個別現(xiàn)貨較多廠家低價出貨，今天盤面開始大幅反彈，現(xiàn)貨有小幅跟漲，主流報價7050-7150元/噸。連續(xù)幾輪焦炭的上漲疊加運費上行，推高了生產(chǎn)成本，廠家低價出貨資源不足。目前開工率平穩(wěn)，內(nèi)蒙疫情仍緊張，廠家閉環(huán)化生產(chǎn)，生產(chǎn)運輸稍有影響，目前看影響不大。下游貿(mào)易端，周初盤面下跌，采貨意愿低，隨著今日盤面反彈，開始陸續(xù)有詢貨出現(xiàn)。鋼廠端，調(diào)研部分鋼廠，目前生產(chǎn)穩(wěn)定，有鋼廠表示最近疫情反復(fù)，會考慮12月增加部分采購量，減少1月冬儲壓力。【硅鐵】 硅鐵西北主產(chǎn)區(qū)72硅鐵自然塊報價在7900-8000元/噸，75硅鐵價格圍繞8500-8600元/噸。周初盤面下跌導(dǎo)致現(xiàn)貨市場承受壓力增大，詢價居多，高報價成交較少。成本端蘭炭小幅微調(diào)至1600-1770元/噸，硅石受疫情影響不好尋貨，青海主產(chǎn)區(qū)成本端較其他產(chǎn)區(qū)較為優(yōu)勢，總體成本較上周下調(diào)100元/噸左右，目前大多避峰生產(chǎn)，庫存偏緊。整體來看，業(yè)內(nèi)人士多持悲觀情緒，大多觀望中，短期來看，硅鐵市場預(yù)計將持弱勢運行為主，靜待鋼招進(jìn)場。【釩】釩市近日小幅探漲，鋼招價格多回到18-18.3萬元/噸，市場期漲心態(tài)隨之提升，釩合金價格堅挺再現(xiàn)，從原料到合金價格緊跟提漲，低價難以采買，貿(mào)易企業(yè)操作受限局面難改，對于高價采購意愿不強(qiáng)。成本支撐下釩合金進(jìn)一步讓價空間愈加受限，綜合終端鋼廠現(xiàn)狀考慮，面對12月鋼廠招標(biāo)的來臨，釩市或仍將以拉鋸態(tài)勢迎接新一輪對弈。
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