Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-11-11
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格窄幅下行，成交一般。動力煤產(chǎn)地方面，煤礦繼續(xù)以保供為主基調(diào)。焦炭第三輪降價落地，本周蘭炭市場持穩(wěn)運行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周市場將處于交貨期，成交不錯；【硅鐵】硅鐵企業(yè)成本支撐較強，低價出貨意愿低，而下游企業(yè)接單不暢，需求一直處于低位運轉；【釩】繼上周價格回落以來，釩合金市場整體進入僵持盤整運行，目前影響釩市變動最大因素之一為市場心態(tài)。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲13元/噸，遷西鐵精粉價格上漲19元/噸，遷安鐵精粉價格上漲12元/噸，遵化鐵精粉價格上漲12元/噸，沙河鐵精粉價格下跌100元/噸，武安鐵精粉價格下跌60元/噸，代縣鐵精粉價格上漲20元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲10元/噸，黎城鐵精粉價格下跌70元/噸，朝陽鐵精粉價格下跌10元/噸，北票鐵精粉價格下跌20元/噸，北票鐵精粉價格下跌40元/噸，山東淄博鐵精粉價格下跌13元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌12元/噸，泰安鐵精粉價格下跌13元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲20元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌13元/噸，廬江鐵精粉價格上漲15元/噸，廣東河源鐵精粉價格下跌40元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠861元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠860元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠866元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠860元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠760元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠730元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價780元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠730元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠715元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠915元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠620元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠620元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠610元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價690元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠720元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠832元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠736元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠832元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠870元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠840元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價823元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價860元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠669元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格窄幅下行，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3200元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3100元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3300元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3200元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3050-3100元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3170元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3350元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3470元/噸左右；山西地區(qū)報價在3580元/噸左右；武安地區(qū)報價在3570元/噸左右；威海地區(qū)3550元/噸；遼陽地區(qū)價格在3550元/噸左右；云南地區(qū)價格在3820元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3650元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3550元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3650元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3730元/噸左右；徐州地區(qū)價格3680元/噸左右；東北地區(qū)價格3730元/噸左右；新疆地區(qū)價格3550元/噸左右。黑色系期貨、鋼材偏強運行，沙鋼廢鋼價格再漲100元/噸，提振商家心態(tài)，個別鐵廠報價小幅上調(diào)，但漲后成交多放緩，市場整體交投情緒顯觀望。供應端生鐵企業(yè)高爐停產(chǎn)、復產(chǎn)并存，部分企業(yè)推遲復產(chǎn)時間，需求端鋼廠及下游鑄造廠采購積極性偏低，仍以少量按需采購為主，而貿(mào)易商快進快出，囤貨偏少，生鐵市場供需矛盾日益突出，商家出貨意愿強挺價有一定難度。原料端焦炭經(jīng)過三輪提降后多持看穩(wěn)心態(tài)，后期生鐵成本或波動不大。綜合來看，生鐵成本、需求支撐無力，但廢鋼市場偏強運行對生鐵市場有所提振，商家止跌企穩(wěn)意愿增加，因此綜合預計下周生鐵市場將主穩(wěn)運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格呈現(xiàn)震蕩趨強態(tài)勢。截至11月11日，唐山鋼坯出廠價格3500-3520元/噸，較上周上調(diào)20-40元/噸；倉儲現(xiàn)貨3600元/噸，較上周上調(diào)40元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格3610元/噸，較上周上調(diào)40元/噸。唐山：從基本面角度來看，雖然因高爐檢修減產(chǎn)增加，近兩周鋼坯外賣量一直再降，但據(jù)悉近期部分鋼企軋線檢修減產(chǎn)亦增，產(chǎn)品結構發(fā)生一定改變，后期供應或止降略升。而需求方面，雖因近期坯材價差修復，疊加前期漲勢背景下終端有一定采購，促使軋鋼尚存一定采坯意愿。然考慮到自身廠內(nèi)成品庫存雖有降勢但仍高于近些年同期水平，同時傳統(tǒng)消費淡季在即，因此預計后期需求難見太大增量。然成本方面，近期焦炭第三輪提降落地，將進一步緩解鋼企成本壓力，后期利潤情況或改善，屆時成本支撐作用將有所減弱。情緒方面，近期期貨盤面呈現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢，加之期現(xiàn)基差難擴，疊加近期市場暫無刺激性較強的消息出臺，因此廠商操作上多顯謹慎。綜合目前情況來看，預計近期鋼坯市場難見太大波動，多小幅調(diào)整觀望為主。華東地區(qū)：華東鋼坯市場價格震蕩運行。本周華東主流碼頭降庫依然以板坯資源為主，方坯整體資源緊俏，庫存變化不大。下游軋鋼廠企業(yè)按需補庫，對于高價資源接受度有限，港口資源陸續(xù)疏港為主，整體交投心態(tài)仍顯謹慎，預計近期華東地區(qū)鋼坯價格或震蕩運行。
【動力煤】產(chǎn)地方面，煤礦繼續(xù)以保供為主基調(diào)，長協(xié)保供煤發(fā)運基本正常，多數(shù)煤礦產(chǎn)銷平衡，但仍有涉疫地區(qū)管控檢查嚴格，煤礦出貨情況一般，長途拉運受限。受港口價格走低及鐵路請車困難影響，貿(mào)易商及站臺暫緩發(fā)運，觀望情緒較濃；陜西區(qū)域：在產(chǎn)煤礦多以長協(xié)保供拉運為主，價格整體維穩(wěn)運行，但受近期多省市疫情影響，市場煤長途拉運仍有阻礙，疊加天氣轉冷，民用市場煤需求較穩(wěn)；內(nèi)蒙區(qū)域：內(nèi)蒙地區(qū)疫情形勢略有好轉，準旗周邊道路防控檢測流程依舊繁瑣，運輸主干道路拉煤車輛堵車現(xiàn)象普遍，車輛周轉耗時較長。煤礦銷售主要以長協(xié)客戶及區(qū)內(nèi)終端剛需采購為主，多數(shù)煤礦出貨暫無壓力；山西區(qū)域：朔州地區(qū)陸續(xù)解除封控，部分煤礦逐步恢復正常生產(chǎn)，但產(chǎn)量較低，發(fā)運多以站臺存貨為主，目前大礦多以保供煤發(fā)運為主，價格未有大幅調(diào)整?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，本周隨著主產(chǎn)區(qū)疫情好轉及主要運煤通道運量穩(wěn)步回升，港口卸車效率提高，場存低位回補。市場供需銜接修復預期增強，疊加政策端調(diào)控加碼及需求持續(xù)低迷等情況，市場情緒有所轉向，但在供需雙弱形勢并無明顯改觀的情況下，終端需求疲軟、市場恐高避險心態(tài)明顯，市場交易活躍度偏低，現(xiàn)貨采購基本滯緩，港口市場仍延續(xù)冷清態(tài)勢；調(diào)運方面，截止11月10日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1609.5萬噸（+15.6）,調(diào)入79萬噸，調(diào)出63.4萬噸，其中秦皇島庫存445萬噸，錨地25船，預到25船；曹妃甸港區(qū)庫存849.9萬噸，錨地23船，預到8船；京唐港區(qū)庫存278.6萬噸，錨地15船，預到2船。
下游方面，本周終端電廠耗存較上周均有小幅回升，一方面由于入冬后氣溫持續(xù)下降，北方供暖地區(qū)增加，帶動地區(qū)日耗上漲；另一方面，沿海沿江電廠目前繼續(xù)保持季節(jié)性低位的日耗水平，疊加長協(xié)煤持續(xù)向上補充，庫存可用天數(shù)較樂觀。本周部分地區(qū)發(fā)改委通報超限價行為，對市場情緒產(chǎn)生影響，終端面對高價市場煤仍有抵觸心理，疊加對于23年長協(xié)政策的期待，電廠方目前存在觀望緩采情緒，僅有部分中小型電廠對市場煤進行少量采購，整體拉運節(jié)奏還未出現(xiàn)明顯轉變。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止11月11日全國192家電廠樣本區(qū)域存煤總計2843.3萬噸，環(huán)比增38.3萬噸，日耗157.7萬噸，環(huán)比增2.2萬噸，可用天數(shù)18天，環(huán)比持平。
進口煤方面，本周進口煤市場表現(xiàn)疲軟，價格繼續(xù)下行。隨著電廠招標價格下探，在貿(mào)易商集中出貨影響下，市場投標價重心有所下移；加之目前國內(nèi)氣溫較常年同期整體偏暖，加之國內(nèi)疫情持續(xù)下，經(jīng)濟運行繼續(xù)承壓，電煤需求整體表現(xiàn)平穩(wěn)，低耗高庫下，電廠進口需求減弱，詢貨低迷，貿(mào)易商報價小幅下探?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報94美元/噸，周環(huán)比降1美元/噸。
【焦炭】本周焦炭第三輪降價落地，焦企虧損面進一步擴大，生產(chǎn)積極性繼續(xù)走弱，但貿(mào)易產(chǎn)地詢價意向增加，焦企整體出貨情況較好，產(chǎn)地累庫節(jié)奏放緩；需求方面，下游鋼廠鐵水產(chǎn)量繼續(xù)大幅下滑，短期采購情緒偏謹慎，少量開始港口低價詢盤；焦煤方面，部分大幅下調(diào)的煤種價格逐步觸底，礦方挺價意愿增強，下游采購情緒稍有好轉，市場流拍比例縮減；港口方面，貿(mào)易集港量低位回暖，但整體交投氛圍仍顯冷清，僅有少量資源成交?，F(xiàn)港口貿(mào)易資源準一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價2530元/噸。
綜合來看，預計短期焦炭市場偏弱運行，不排除鋼廠有繼續(xù)打壓意向，但焦企出于自身虧損狀況以及下游補庫需求顯現(xiàn)，挺價意愿逐步增強，市場博弈或加劇，后期仍需重點關注鋼廠高爐鐵水產(chǎn)量、成材利潤及焦煤成本等情況。
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2230-2350元/噸；準一級干熄冶金焦報價2590-2620元/噸；一級濕熄冶金焦報價2300-2500元/噸；一級干熄冶金焦報價2630-2730元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價2350-2400元/噸，準一干熄主流報價2730-2780元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2230元/噸，包頭準一2200元/噸，赤峰二級0.8報2300-2400元/噸，均出廠含稅價。
【蘭炭】本周蘭炭市場持穩(wěn)運行。本周塊煤價格暫穩(wěn)，仍處高位，蘭炭企業(yè)成本面繼續(xù)承壓。下游方面，電石生產(chǎn)企業(yè)在成本及原料壓力下出現(xiàn)停產(chǎn)或者降負荷的情況，出貨情況有所好轉，價格整體有小幅反彈。硅鐵市場暫穩(wěn)運行，本周河鋼硅鐵招標行情落地，市場成交一般，企業(yè)利潤在盈虧點附近。下游市場整體對蘭炭需求表現(xiàn)一般，蘭炭企業(yè)出貨壓力不減。整體來看，蘭炭企業(yè)出貨偏弱，市場庫存較上周增加，企業(yè)持續(xù)虧損，平均產(chǎn)能有所下降。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計全國135家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能1.17億噸，平均產(chǎn)能利用率為33.24%，環(huán)比減少0.44%，總庫存為78.23萬噸，環(huán)比增加5.03萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1700-1780元/噸，焦面1250-1350元/噸；府谷市場中小料主流價格1610-1880元/噸，焦面1300-1400元/噸；榆陽市場中小料主流價格1760-1850元/噸，焦面1350元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格1250元/噸；石嘴山市場中小料價格1930-1950元/噸，焦面1350元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1700-1730元/噸，焦面1280元/噸；呼和浩特市場中小料價格1750-1800元/噸，焦面1250元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1400元/噸，混料850元/噸；昌吉市場中小料價格1000-1400元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，下周市場將處于交貨期，成交不錯，且隨著期貨盤面的走好，市場信心尚可，但由于國內(nèi)開工仍較好，且北方開工維持偏高位，不少廠家會選擇盤面進行套保，而零售成交北方預計會集中在7000-7100元/噸出廠現(xiàn)金，而訂單的鎖定，不少企業(yè)也會積極采購原料生產(chǎn)，會帶動原料成交的好轉，但南方生產(chǎn)成本則高于北方200元/噸左右，不少企業(yè)仍處于虧損格局下，產(chǎn)量較難釋放，但臨近年末，華東及南方鋼廠在無減粗鋼的壓力下，對于合金需求較好，短期來看，硅錳市場將維持小幅走好態(tài)勢運行，如成本上抬，那市場價格也會有所表現(xiàn)。
【硅鐵】硅鐵企業(yè)成本支撐較強，低價出貨意愿低，而下游企業(yè)接單不暢，需求一直處于低位運轉，少量采購維持生產(chǎn)占主導，暫未有大量活躍的詢單以及成交；現(xiàn)貨資源的積累，或會對價格有一定的沖擊作用，貿(mào)易商對后市行情的信心不足，會有低價搶跑現(xiàn)象，預計硅鐵現(xiàn)貨價格小幅震蕩運行。
【釩】繼上周價格回落以來，釩合金市場整體進入僵持盤整運行，目前影響釩市變動最大因素之一為市場心態(tài)。原料散戶市場堅挺依舊，大廠控制放貨速度，市場成本支撐尚在。下游終端整體需求尚在，且合金企業(yè)挺價意愿極強，僵持挺過市場蒸空期，下周進入集中交單期及新一輪鋼招進場，相信釩市場會有反轉變化。
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