Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-12-02
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)；生鐵市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，成交一般。動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，疫情管控持續(xù)以及大集團(tuán)外購價(jià)格下調(diào)背景下，主產(chǎn)地多數(shù)煤礦繼續(xù)以保供發(fā)運(yùn)為主，價(jià)格延續(xù)偏弱態(tài)勢(shì)。蘭炭市場(chǎng)持續(xù)偏弱運(yùn)行，煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格上漲34元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格上漲37元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格上漲34元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格上漲26元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格上漲30/噸，灤平鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，沙河鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，武安鐵精粉價(jià)格上漲25元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，山東淄博鐵精粉價(jià)格下跌1元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格下跌1元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格下跌1元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格下跌1元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠914元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠910元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠923元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠910元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠840元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠810元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)870元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠860元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠780元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠775元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1030元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠670元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠650元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠650元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)700元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠710元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠931元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠824元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠931元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠900元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)922元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)940元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠669元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格3430-3480元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在3250元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3300元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3200元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本3100-3150元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3100元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在3500元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格3680元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在3600元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在3700元/噸左右；威海地區(qū)3780元/噸；遼陽地區(qū)價(jià)格在3650元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在3770元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在3800元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在3550元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格3750元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格3900元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格3780元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格3750元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格3550元/噸左右。市場(chǎng)方面，黑色系期貨震蕩上行，提振市場(chǎng)情緒，疊加各生鐵企業(yè)庫存多處低位，各企業(yè)報(bào)價(jià)多有上調(diào)。供應(yīng)方面，部分生鐵企業(yè)新增添產(chǎn)檢修或推遲復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，生鐵資源供應(yīng)暫無增加預(yù)期。需求方面，隨著生鐵價(jià)格連續(xù)上漲后，下游對(duì)高價(jià)資源接受度有限，市場(chǎng)交投氛圍轉(zhuǎn)淡。成本方面，焦炭第二輪提漲全面落地，礦石震蕩偏強(qiáng)，原料成本壓力增加，對(duì)生鐵價(jià)格支撐偏強(qiáng)。綜合來看，短期內(nèi)生鐵市場(chǎng)或仍有上行空間，但幅度或有限，預(yù)計(jì)下周生鐵市場(chǎng)偏強(qiáng)觀望為主。
【鋼坯】全國鋼坯價(jià)格整體先揚(yáng)后抑，震蕩運(yùn)行。臨近月末唐山、江陰市場(chǎng)交單在即，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，后期終端需求偏弱，鋼坯基本面拖累，價(jià)格下行。截至12月2日，唐山鋼坯出廠價(jià)格3550元/噸，較上周上調(diào)10元/噸；倉儲(chǔ)現(xiàn)貨3650元/噸，較上周上調(diào)30元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格3720元/噸，較上周上調(diào)20元/噸。供應(yīng)上，唐山部分高爐檢修，加上鋼企軋線恢復(fù)，鋼坯日外賣小幅減量；需求上，疫情管控影響，下游調(diào)坯廠成交放緩，坯料需求減弱，主流倉儲(chǔ)持續(xù)累庫；華東鋼坯現(xiàn)貨偏緊，部分北坯南下；成本上，焦炭一輪提漲落地，推高鋼企生產(chǎn)成本，成本上移與價(jià)格下跌，造成鋼坯虧損加劇。唐山：從基本面角度來看，供應(yīng)上，與歷年四季度比較，當(dāng)前市場(chǎng)外賣量位于近四年高值，供應(yīng)水平偏高；需求方面，調(diào)坯軋鋼廠因疫情與成交放緩，前期持續(xù)消耗廠內(nèi)鋼坯庫存，當(dāng)前庫存水平偏低，且疫情管控緩和，生產(chǎn)積極性有恢復(fù)預(yù)期，或存階段性集中補(bǔ)庫，但成品庫存高位疊加期市震蕩，坯料需求增量有限；供需結(jié)構(gòu)對(duì)庫存影響來看，坯材差擴(kuò)大，未來一或兩周調(diào)坯廠存坯料集中補(bǔ)庫預(yù)期，但當(dāng)前鋼坯外賣量同期對(duì)比偏高，主流倉儲(chǔ)庫或存階段性累庫；成本方面，焦炭二輪有提漲預(yù)期，成本或有支撐。情緒方面，期貨盤面震蕩，疫情緩和心態(tài)或有提振，廠商操作上偏謹(jǐn)慎；綜合來看，短期美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩，但衰退預(yù)期仍在。疫情好轉(zhuǎn)，利好頻出，信心略有提振。鋼坯供給偏高，然坯材價(jià)差擴(kuò)大，下游存集中補(bǔ)庫預(yù)期，供需矛盾或有緩和。多空交織，預(yù)計(jì)本周鋼坯市場(chǎng)價(jià)格窄幅調(diào)整運(yùn)行。華東地區(qū)：供應(yīng)端，本月部分鋼廠由于螺紋鋼利潤收窄，品種調(diào)配后外賣鋼坯為主，整體鋼坯外面量增幅明顯，多以排除遠(yuǎn)期為主，據(jù)了解目前華東大部分鋼企鋼坯交貨期多延長(zhǎng)至1月以后，南北價(jià)價(jià)差一直保持80-90，北坯南下尚存一定阻力。需求端，下游軋鋼廠產(chǎn)能利用率持續(xù)保持3成左右，從成品材結(jié)構(gòu)來看，調(diào)坯型鋼品種依然為鋼坯需求的主力，但據(jù)了解，12月份個(gè)別鋼廠有檢修放假預(yù)期，鋼坯需求在12月份將會(huì)繼續(xù)下行。庫存端，本月華東主流碼頭依然保持降庫態(tài)勢(shì)，據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，11月主流碼頭降庫約20萬噸左右，從降庫結(jié)構(gòu)來看，均以板坯為主，方坯資源多以直發(fā)到廠為主。但隨著下游軋軋鋼廠生產(chǎn)積極性不高以及部分北坯南下，主流碼頭庫存12月或呈現(xiàn)被動(dòng)累庫的情況。市場(chǎng)端，11月份反套頭寸為華東交易主旋律，市場(chǎng)出現(xiàn)了逼倉情況，12月份由于國企貿(mào)易商存在跨年封賬期以及提前備貨，雖然反套頭寸仍存，但交易將會(huì)相對(duì)平緩。整體看，華東鋼坯12月份將會(huì)保持供強(qiáng)需弱的格局，價(jià)格也將弱勢(shì)運(yùn)行為主。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，疫情管控持續(xù)以及大集團(tuán)外購價(jià)格下調(diào)背景下，主產(chǎn)地多數(shù)煤礦繼續(xù)以保供發(fā)運(yùn)為主，價(jià)格延續(xù)偏弱態(tài)勢(shì)。但隨著全國多區(qū)域最強(qiáng)降溫來襲，帶動(dòng)終端耗煤需求有所提升，詢貨采購增加下，部分煤礦出貨情況有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)悲觀情緒得到一定緩解，后半周部分區(qū)域煤礦價(jià)格跌幅收窄，且前期跌幅較大煤礦價(jià)格小幅回調(diào)；陜西區(qū)域：府谷地區(qū)疫情形勢(shì)相對(duì)嚴(yán)峻，區(qū)域內(nèi)煤礦仍有暫停銷售情況，疊加部分煤礦完成年度任務(wù)，市場(chǎng)供應(yīng)收緊，神木地區(qū)拉煤車較上周有所增加，部分煤礦小幅上調(diào)價(jià)格，但車皮計(jì)劃依舊緊張，發(fā)運(yùn)多以汽運(yùn)為主；內(nèi)蒙區(qū)域：鄂爾多斯區(qū)域內(nèi)疫情防控依然嚴(yán)格，準(zhǔn)旗及伊旗周邊煤廠保持停銷狀態(tài)。部分在產(chǎn)煤礦在周邊及長(zhǎng)協(xié)客戶拉運(yùn)支撐下，基本達(dá)到即產(chǎn)即銷無庫存狀態(tài)，也有煤礦因汽運(yùn)受阻致出貨困難，少量存煤累積，但受寒潮影響，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)；山西區(qū)域：疫情管控下，朔州地區(qū)大多數(shù)區(qū)域煤礦發(fā)運(yùn)仍受限制，僅少量區(qū)域發(fā)運(yùn)正常，需求一般，礦方對(duì)后市觀望居多，煤礦價(jià)格小幅調(diào)整，且與港口走勢(shì)基本同步。此外自11月24日至12月底，山西省煤礦全面迎來安全生產(chǎn)隱患排查整治行動(dòng)，煤礦生產(chǎn)進(jìn)一步趨嚴(yán)?，F(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。 港口方面，目前主要運(yùn)煤鐵路運(yùn)量已恢復(fù)至八成，到港卸車增多，港口庫存總量穩(wěn)步提高，但在下游終端電廠庫存相對(duì)充足的情況下，整體需求并未得到明顯提升，疊加非電行業(yè)頹勢(shì)依舊不減，前半周北港市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)，但后半周，在寒潮及成本支撐下，北港價(jià)格小幅反彈，然而反彈力度并不足以抵消前期降幅；調(diào)運(yùn)方面，截止12月1日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫存2101.2萬噸（+0.6）,調(diào)入12.4萬噸，調(diào)出66.1萬噸，其中秦皇島庫存593萬噸，錨地30船，預(yù)到12船；曹妃甸港區(qū)庫存1069.3萬噸，錨地36船，預(yù)到22船；京唐港區(qū)庫存438.9萬噸，錨地9船，預(yù)到8船。下游方面，本周終端電廠耗存均有小幅上漲，今冬第一輪寒潮在11月底大范圍席卷全國，氣溫驟降，帶動(dòng)居民取暖用電用煤增加，終端日耗攀升，電廠采購積極性相應(yīng)有所提高，現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。本周后半程，雖然寒潮天氣的影響仍在，但已經(jīng)接近尾聲，冷空氣降溫的影響逐步減弱，當(dāng)前下游采購仍主要為剛需支撐，電廠庫存依舊處于偏高位置，預(yù)計(jì)后期的采購仍將表現(xiàn)一定需求，但增量有限。仍需重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)地疫情對(duì)運(yùn)輸?shù)闹萍s程度、臨近年末，安全檢查增多以及23年長(zhǎng)協(xié)政策下電廠的簽訂情況。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止12月2日全國199家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)3068.5萬噸，環(huán)比增8.7萬噸，日耗170.5萬噸，環(huán)比增1.5萬噸，可用天數(shù)18天，環(huán)比減0.1天。進(jìn)口煤方面，本周進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)保持企穩(wěn)回升走勢(shì)。受市場(chǎng)供應(yīng)收緊、寒冷天氣來襲以及國內(nèi)電廠繼續(xù)招標(biāo)等因素影響，國內(nèi)終端對(duì)低卡進(jìn)口煤的需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)詢貨良好，價(jià)格繼續(xù)保持小幅上漲態(tài)勢(shì)，而隨著國內(nèi)煤價(jià)持續(xù)下跌，中卡進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步減弱，由于中卡煤報(bào)盤較少，且買賣雙方還盤價(jià)差較大，價(jià)格漲幅有限。但有進(jìn)口商表示隨著低卡煤采購增加，后期中高卡煤需求也或有所釋放?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)88美元/噸，周環(huán)比持平。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，各煤種漲30-150元不等，競(jìng)拍市場(chǎng)漲50-225元不等，下游補(bǔ)庫拉動(dòng)下帶動(dòng)煉焦煤進(jìn)一步上調(diào)。供應(yīng)方面，實(shí)際產(chǎn)量有小幅縮減，本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國110家洗煤廠樣本：開工率72.50%較上期值降0.53%。本周煉焦煤外運(yùn)不暢，庫存被動(dòng)累積在煤礦端，疊加煤礦年生產(chǎn)任務(wù)完成，供給有效供給減少。需求方面，需求整體相對(duì)穩(wěn)定，仍有一定補(bǔ)庫預(yù)期，由于運(yùn)輸不暢，下游到貨暫不理想，隨著近期運(yùn)輸稍有好轉(zhuǎn)，下游拿貨驅(qū)動(dòng)尚存。短期來看，煉焦煤易漲難跌，剛需保持下仍能帶動(dòng)煤價(jià)市場(chǎng)小幅走強(qiáng)。2日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2177.0，較上一工作日上漲35.5。11月均價(jià)2159.2。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤2430.2（-），月均2430.2中硫（S1.3）主焦煤2267.8（+60.5），月均2237.6高硫（S2.5）主焦煤2172.7（+7.9），月均2168.8高硫（S1.8）肥煤2193.2（+30.3），月均2178.11/3焦煤（S0.8）2123.1（+83.6），月均2081.4瘦煤（S0.6）2131.8（-），月均2131.8氣煤（S0.5）1855.2（-），月均1855.2國內(nèi)主流煉焦煤價(jià)格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.5，G80報(bào)2228元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G85報(bào)2390元/噸，S1.3，G78報(bào)價(jià)2190元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價(jià)2500元/噸，1/3焦煤車板價(jià)2300元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A8，S0.7報(bào)2140元/噸，氣煤A<9，S<0.6報(bào)1850元/噸，均為到廠含稅價(jià)。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2150元/噸，濟(jì)寧氣煤A<9，S<0.6報(bào)價(jià)1900元/噸，均出礦含稅價(jià)。安徽淮北主焦煤S0.5報(bào)2395元/噸，1/3焦煤S0.3報(bào)2360元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報(bào)1900元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報(bào)2640元/噸。
【蘭炭】本周蘭炭市場(chǎng)持續(xù)偏弱運(yùn)行。內(nèi)蒙古主流下游企業(yè)于28日對(duì)蘭炭中、小料價(jià)格進(jìn)行110-115元/噸的提降，本周降幅現(xiàn)基本全面落地，蘭炭企業(yè)虧損面繼續(xù)擴(kuò)大。本周原料端塊煤價(jià)格止跌企穩(wěn)，坑口煤價(jià)逐步反彈，為蘭炭市場(chǎng)注入了利好支撐。電石企業(yè)恢復(fù)利潤，開工積極性逐步提升，但 PVC價(jià)格持續(xù)低迷，對(duì)電石價(jià)格繼續(xù)上漲支撐有限。硅鐵市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，鋼廠招標(biāo)緩慢，硅鐵企業(yè)觀望為主，下游對(duì)蘭炭需求暫未有明顯的提升。目前蘭炭市場(chǎng)整體開工較上周提升，庫存較上周明顯增加，導(dǎo)致蘭炭企業(yè)出貨壓力偏大，短期仍以積極出貨消化庫存為主。后市來看，煤價(jià)的上行一定程度仍對(duì)蘭炭市場(chǎng)產(chǎn)生利好，蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注塊煤價(jià)格走勢(shì)。本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國135家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能1.17億噸，平均產(chǎn)能利用率為35.52%，環(huán)比增加2.56%，總庫存為94.87萬噸，環(huán)比增加6.13萬噸?，F(xiàn)蘭炭市場(chǎng)各區(qū)域價(jià)格如下：神木市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1400-1560元/噸，焦面1050-1200元/噸；府谷市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1380-1700元/噸，焦面1050-1200元/噸；榆陽市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1510-1610元/噸，焦面1250元/噸；中衛(wèi)市場(chǎng)焦面主流價(jià)格1250元/噸；石嘴山市場(chǎng)中小料價(jià)格1930-1950元/噸，焦面1350元/噸；鄂爾多斯市場(chǎng)中小料價(jià)格1425-1455元/噸，焦面1250元/噸；呼和浩特市場(chǎng)中小料價(jià)格1450-1500元/噸，焦面1100元/噸；哈密市場(chǎng)中小料價(jià)格2200元/噸，焦面1400元/噸，混料850元/噸；昌吉市場(chǎng)中小料價(jià)格1000-1400元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價(jià)現(xiàn)金含稅。
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