Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-10-14
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格穩(wěn)中上行，成交一般。動力煤產(chǎn)地方面，本周晉蒙地區(qū)疫情防控形勢嚴(yán)峻，部分中小煤礦煤炭供應(yīng)收緊及外運不暢，供需整體雙弱下，價格多保持平穩(wěn)走勢。蘭炭市場持穩(wěn)運行，焦炭市場整體運行穩(wěn)中偏強，鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周市場成交預(yù)計較好；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩運行，硅鐵價格呈現(xiàn)前高后低趨勢，節(jié)后硅鐵受疫情影響，報價上調(diào)；【釩】近幾日釩市市場心態(tài)趨強運行，無論從原料端及下游釩產(chǎn)品端報價提漲幾千元不等。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌19元/噸，遷西鐵精粉價格下跌19元/噸，遷安鐵精粉價格下跌19元/噸，寬城鐵精粉價格下跌20元/噸，灤平鐵精粉價格下跌20元/噸，遼寧建平鐵精粉價格上漲10元/噸，吉林通化鐵精粉價格上漲20元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲10元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲20元/噸，廬江鐵精粉價格上漲10元/噸，廣東河源鐵精粉價格下跌20元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠935元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠929元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠948元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠929元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠850元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠820元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價880元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠830元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠800元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠795元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1020元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠690元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠690元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠680元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠750元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價720元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠922元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠816元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠922元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠930元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價913元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價930元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠709元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格穩(wěn)中上行，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3450-3460元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3350元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3300元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3200元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3200-3250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3200元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3550元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3700元/噸左右；山西地區(qū)報價在3730元/噸左右；武安地區(qū)報價在3720元/噸左右；威海地區(qū)3800元/噸；遼陽地區(qū)價格在3650元/噸左右；云南地區(qū)價格在3850元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3850元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3550元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3800元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3920元/噸左右；徐州地區(qū)價格3880元/噸左右；東北地區(qū)價格3750元/噸左右；新疆地區(qū)價格3550元/噸左右。成本方面，周內(nèi)焦炭開啟第二輪提漲，生鐵成本仍有增加預(yù)期，提振市場心態(tài)，商家挺價意愿漸增。供應(yīng)方面，受二十大會議影響，個別鐵廠有停產(chǎn)計劃，生鐵供應(yīng)將有所減量，另個別鑄造生鐵廠家轉(zhuǎn)產(chǎn)球墨鑄鐵。需求方面，下游鑄造企業(yè)對生鐵需求不佳，仍以少量按需采購為主。目前來看，焦鋼博弈不排除有落地的可能，生鐵成本對生鐵價格支撐偏強，但下游需求短期內(nèi)無明顯改善，疊加鋼材、廢鋼市場走弱，生鐵市場漲跌兩難，因此綜合預(yù)計下周生鐵市場將持穩(wěn)觀望為主。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格趨弱運行，整體呈現(xiàn)震蕩趨弱走勢。近期因唐山環(huán)保限產(chǎn)消息再起，以及鋼坯成本壓力增加，給予坯價一定提振作用，但加息等消息對價格存不利預(yù)期，期貨盤面沖高回落，整體交易心態(tài)相對謹(jǐn)慎。截至10月14日，唐山鋼坯出廠價格3650元/噸，較上周下調(diào)60元/噸；倉儲現(xiàn)貨3730元/噸，較上周下調(diào)30元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格3760元/噸，較上周下調(diào)100元/噸。唐山：基本面來看，焦炭二輪提漲消息再起，鋼企成本壓力或進一步增加。供應(yīng)上，鋼企虧損加劇，或影響高爐產(chǎn)能利用率降低，鋼坯市場供應(yīng)或有減量。需求上，調(diào)坯廠逢低集中補庫為主要驅(qū)動，但調(diào)坯廠成品庫存位于年內(nèi)高位，預(yù)期弱調(diào)成交節(jié)奏放緩，采坯需求或有抑制。短期基本面尚可，成本推升鋼企利潤有待修復(fù)。但近日市場波動受加息擾動、歐美經(jīng)濟衰退擔(dān)憂，整體市場情緒低迷，關(guān)注政策發(fā)力或?qū)κ袌鲂判奶嵴?。綜合上述，預(yù)計近期鋼坯價格或呈現(xiàn)震蕩走勢。華東地區(qū)：華東鋼坯市場價格趨弱運行，成交一般。主流碼頭鋼坯資源多出庫為主，方坯占比低位。下游軋鋼廠產(chǎn)能利用率降低，逢低價按需補庫為主，成交一般。但加息擾動對市場交投存在一定抑制，預(yù)計近期鋼坯價格或震蕩運行。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周晉蒙地區(qū)疫情防控形勢嚴(yán)峻，部分中小煤礦煤炭供應(yīng)收緊及外運不暢，供需整體雙弱下，價格多保持平穩(wěn)走勢，陜西榆林地區(qū)疫情影響較弱，需求尚可；陜西區(qū)域：近期受榆陽區(qū)疫情影響，部分煤礦處于停產(chǎn)停銷，道路疫情防控檢查嚴(yán)格，煤礦銷售以周邊客戶拉運為主，煤礦出貨周轉(zhuǎn)效率下降，部分煤礦開始有庫存堆積；內(nèi)蒙區(qū)域：疫區(qū)內(nèi)仍有部分煤礦暫時停產(chǎn)，在產(chǎn)煤礦銷售以火運及周邊客戶拉運為主，長途汽運客戶需持通行證進礦拉運，部分煤礦下游用戶派車?yán)щy，出貨速度放緩，累積少量庫存，其余煤礦基于保供因素，銷售壓力較小，市場煤價整體維穩(wěn)運行；山西區(qū)域：大同、朔州部分地區(qū)仍處于封控狀態(tài)，長途車檢查嚴(yán)格，部分煤礦僅允許保供車輛入礦。隨著疫情好轉(zhuǎn)，管控措施逐步放開，煤炭拉運稍有好轉(zhuǎn)，礦區(qū)庫存壓力有所緩解。現(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，主產(chǎn)區(qū)受疫情影響，煤炭外運受阻，疊加大秦線檢修，港口調(diào)入量減少，庫存日趨下降，存煤結(jié)構(gòu)性問題依然存在，導(dǎo)致市場上仍有惜售待漲情緒，而國慶結(jié)束后，下游電廠日耗回落，市場采購積極性轉(zhuǎn)弱，下游買方高價接受度不高，且壓價情緒明顯，市場整體呈現(xiàn)僵持膠著行情，成交活躍度偏差；調(diào)運方面，截止10月13日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2043.7萬噸（-12.2）,調(diào)入110.7萬噸，調(diào)出122.9萬噸，其中秦皇島庫存476萬噸，錨地23船，預(yù)到31船；曹妃甸港區(qū)庫存1128.7萬噸，錨地35船，預(yù)到31船；京唐港區(qū)庫存493萬噸，錨地18船，預(yù)到8船。
下游方面，本周樣本電廠耗存均表現(xiàn)提漲。隨著氣溫下降，北方部分地區(qū)已經(jīng)開始供暖，相關(guān)區(qū)域機組負(fù)荷有所上升，目前已滿足15天冬儲標(biāo)準(zhǔn)的庫存量；受氣象干旱影響，水電恢復(fù)緩慢；近期電廠仍偏向于長協(xié)補充，采購斜率較緩，但部分電廠庫存偏低，在大會前仍需少量補充市場煤以達到庫存要求。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止10月14日全國185家電廠樣本區(qū)域存煤總計2583.2萬噸，周環(huán)比增124.4萬噸，日耗152.6萬噸，周環(huán)比增3.6萬噸，可用天數(shù)16.9天，周環(huán)比增0.4天。
進口煤方面，國慶前后進口動力煤市場表現(xiàn)整體低迷。隨著節(jié)前國內(nèi)電廠集中補庫完成，進口煤采購需求整體下降，加之人民幣匯率較高，市場觀望情緒濃厚。但假期結(jié)束后，在重大會議臨近、冬儲及國內(nèi)區(qū)域性防控政策升級等因素疊加影響下，國內(nèi)煤炭市場短期或?qū)⒊掷m(xù)面臨貨源供應(yīng)偏緊、運輸不暢等情況，加之降雨對印尼煤炭生產(chǎn)供應(yīng)帶來一定干擾，市場普遍對后市需求持樂觀態(tài)度，部分貿(mào)易商仍有挺價情緒?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報93美元/噸，周環(huán)比降6美元/噸。
【蘭炭】本周蘭炭市場持穩(wěn)運行。煤價偏強運行，面煤價格漲幅較明顯，塊煤價格繼續(xù)小幅上探，蘭炭企業(yè)成本面繼續(xù)承壓。西北公共衛(wèi)生事件爆發(fā)，導(dǎo)致內(nèi)蒙、陜西、寧夏多地運輸不暢，中、小料等品種發(fā)運受限明顯，有不同程度的累庫跡象，同時煤價仍在不斷小幅探漲，蘭炭企業(yè)接受度不高，導(dǎo)致蘭炭在產(chǎn)企業(yè)開工積極性有限。本周國內(nèi)電石市場普遍上漲，烏海地區(qū)主流貿(mào)易價格在3800-3850元/噸，企業(yè)虧損情況緩解，下游企業(yè)對電石需求提高，對電石價格有一定支撐。硅鐵鋼招落地，行情上漲，廠家報價堅挺，小料方面予以支撐。整體來看，本周蘭炭市場整體開工較上周基本持平，企業(yè)出貨速度放緩，庫存壓力增加。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計全國135家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能1.17億噸，平均產(chǎn)能利用率為35.43%，環(huán)比減少0.02%，總庫存為58.65萬噸，環(huán)比增加7.84萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1740-1850元/噸，焦面1250-1280元/噸；府谷市場中小料主流價格1610-1900元/噸，焦面1200-1300元/噸；榆陽市場中小料主流價格1680-1760元/噸，焦面1200元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格1250元/噸；石嘴山市場中小料價格1930-1950元/噸，焦面1350元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1750-1850元/噸，焦面1250元/噸；呼和浩特市場中小料價格1650-1700元/噸，焦面1200元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1400元/噸，混料850元/噸；昌吉市場中小料價格1000-1400元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【焦炭】本周焦炭市場整體運行穩(wěn)中偏強，焦企開啟第二輪價格提漲，主流鋼廠暫無接漲聲音。焦企方面，本周焦?fàn)t產(chǎn)能利用率整體下降，據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計獨立焦企全樣本產(chǎn)能利用率為72.7%較上周減4%；焦炭日均產(chǎn)量55.2萬噸較上周減3.1萬噸，部分地區(qū)受疫情影響運輸受阻，焦企場內(nèi)庫存上升，本周全樣本焦炭庫存72.5萬噸較上周增1.3萬噸。焦煤方面，受煤礦安全環(huán)保檢查及疫情發(fā)運受限影響，整體供應(yīng)始終偏緊，價格表現(xiàn)偏強，反饋至焦企生產(chǎn)成本上升，運行壓力繁重。下游方面，鋼廠庫存維持偏低水平，整體開工暫無明顯下降，因此對原料采購仍存在剛性需求。綜合來看，在高成本的支撐下短期焦炭市場表現(xiàn)較堅挺，后期需重點關(guān)注疫情、下游鐵水產(chǎn)量增減以及原料端供應(yīng)收縮對焦價產(chǎn)生的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為296.7減2.6；其中北方5港焦炭庫存為59.7減0.1，華東10港221.1減5.2，南方3港15.9增2.8。（單位：萬噸）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價2530-2650元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價2920-3050元/噸；一級濕熄冶金焦報價2600-2800元/噸；一級干熄冶金焦報價2960-3060元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準(zhǔn)一濕熄主流報價2650-2700元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報價3060-3130元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2550元/噸，包頭準(zhǔn)一2500元/噸，赤峰二級0.8報2600-2700元/噸，均出廠含稅價。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，下周市場成交預(yù)計較好，進入10月鋼招交貨期，但由于鋼招的落定，以及北方較多鋼廠按河鋼7550價格減50-100采購，再扣除運費及貼息，如貿(mào)易商參與，那按北方出廠現(xiàn)金成交價將在7150甚至以下運行，幾乎又再次低于成本線，除部分控原料成本較好廠家尚有百元盈利，較多企業(yè)將再次進入虧損階段，而廠家端不得不從礦價方面著手來控成本，而下周受北京大會及疫情影響，預(yù)計運費難降，將再次抬升廠家成本，短期受電費，化工焦，原料等成本支撐，實際成交價格難降，但如鋼廠端需求釋放完畢，在開工上升的格局下，硅錳短期走勢仍偏弱。
【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩運行，硅鐵價格呈現(xiàn)前高后低趨勢，節(jié)后硅鐵受疫情影響，報價上調(diào)，現(xiàn)貨價格直接拉漲至72硅鐵報價8400-8500元/噸，75硅鐵報價8900-9000元/噸，周中期期貨盤面下跌，帶動現(xiàn)貨報價走低，主產(chǎn)區(qū)報價略有下浮，主流72硅鐵自然塊報價8150-8200元/噸，72合格塊報價8300-8400元/噸，75硅鐵報價相對穩(wěn)定維持在8900-9100元/噸，市場買漲不買跌心態(tài)影響，貿(mào)易商觀望，鋼廠按需采購，受疫情影響，主產(chǎn)區(qū)貨物運輸變緩，交割庫成交活躍，庫存明顯降低。
【釩】近幾日釩市市場心態(tài)趨強運行，無論從原料端及下游釩產(chǎn)品端報價提漲幾千元不等，北方片釩大廠新一輪定價為現(xiàn)金11.7萬元/噸，維持橫盤，奠定新一輪成本底線。疫情依然是最不確定的影響因素，新疆及陜西部分地區(qū)現(xiàn)階段已依然處于區(qū)域靜默狀態(tài)，考慮到上述兩地的生產(chǎn)能力及運輸情況，市場參與活力會有所變化；10月16日召開的“廿大”，并未對鋼廠限產(chǎn)做出明確指導(dǎo)性要求，說明拉動需求依舊是未來經(jīng)濟工作的重心。
綜上所述10月中旬釩市高位盤整會是大概率事件，但10月下旬受原料企業(yè)簽單，及11月鋼招數(shù)量影響較大
