Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網 2022-08-26
本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格偏弱運行,動力煤產地方面，主產區(qū)降雨影響減弱,蘭炭市場偏強運行，國內噴吹市場穩(wěn)中偏強，海運煉焦煤市場呈震蕩偏強格局。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周9月鋼招陸續(xù)展開，而由于整體鋼廠端8月合金庫存?zhèn)湄浟恳话?；【硅鐵】本周硅鐵現(xiàn)貨市場震蕩上行；【釩】受終端鋼材市場影響，部分企業(yè)對市場仍有一定憂慮情緒，謹慎操作為主。
【國產礦】本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格偏弱運行。唐山鐵精粉價格下跌5元/噸，遷安鐵精粉價格下跌6元/噸，寬城鐵精粉價格下跌40元/噸，灤平鐵精粉價格下跌40元/噸，沙河鐵精粉價格下跌30元/噸，武安鐵精粉價格下跌30元/噸，代縣鐵精粉價格下跌5元/噸，繁峙鐵精粉價格下跌5元/噸，黎城鐵精粉價格下跌47元/噸；遼寧建平鐵精粉價格下跌55元/噸，朝陽鐵精粉價格下跌30元/噸，北票鐵精粉價格下跌30元/噸，遼陽鐵精粉價格上漲10元/噸；山東淄博鐵精粉價格下跌53元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌47元/噸，泰安鐵精粉價格下跌53元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌43元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌10元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌34元/噸，廬江鐵精粉價格下跌15元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠935元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠929元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠942元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠929元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠840元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠810元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價800元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠780元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠735元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠740元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1043元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠665元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠680元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠670元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價710元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠755元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠935元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠827元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠935元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠890元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠940元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價925元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價960元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠831元/噸。
【動力煤】產地方面，主產區(qū)降雨影響減弱，鄂爾多斯地區(qū)多數(shù)煤礦恢復生產，產量有所回升，榆林神木地區(qū)出現(xiàn)疫情，防疫管控趨嚴，煤炭運輸受限，近期化工、焦化等終端用戶剛需采購，煤礦拉運車輛較多；陜西區(qū)域：神木疫情管控升級，部分車輛轉至內蒙地區(qū)，區(qū)域性拉煤車輛減少，部分煤礦停止銷售，礦方在庫存積累至頂倉后停止生產，整體調價煤礦數(shù)量較少；內蒙區(qū)域：前期降雨影響逐漸減弱，鄂爾多斯井工礦普遍恢復生產，露天礦因前期積水過多恢復較慢，近期坑口排隊車輛較多，保供需求較大，取暖煤冬儲需求也陸續(xù)釋放，同時受疫情影響，運費有所提升；山西區(qū)域：近期降雨對山西地區(qū)部分煤礦產量仍有一定程度影響，疊加安檢形勢趨嚴，煤礦生產繼續(xù)受限，但下游需求韌性不強?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，主產區(qū)受強降雨及區(qū)域疫情影響，生產及運輸時受阻，大秦線運量低位運行，港口貨源進少出多且市場煤緊俏，加之民用電消耗步入尾聲，但近期長江流域普遍遭遇大旱，水電出力嚴重下降，且工業(yè)用電需求有所恢復下，對煤價有一定支撐，港口報價整體偏強；調運方面，截止8月25日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2050.9萬噸（-11）,調入127.3萬噸，調出138.3萬噸，其中秦皇島庫存472萬噸，錨地56船，預到20船；曹妃甸港區(qū)庫存1050.3萬噸，錨地45船，預到23船；京唐港區(qū)庫存528.6萬噸，錨地28船，預到11船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，隨著冷空氣南下發(fā)力，疊加9號臺風“馬鞍”在廣東登陸后，廣東、廣西等地或現(xiàn)大到暴雨，南方高溫回落，民用電負荷降低，但同時也迎來了工業(yè)用電的復蘇，電廠日耗仍處高位，庫存去化加快，但存煤可用天數(shù)仍然處于安全范圍之上，在高供煤量下，庫存壓力較小，據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止8月26日全國173家電廠樣本區(qū)域存煤總計2702.7萬噸，周環(huán)比減13.6萬噸，日耗156.5萬噸，周環(huán)比減3.9萬噸，可用天數(shù)17.3天，周環(huán)比增0.3天。
進口煤方面，受國內主產區(qū)降雨以及南方高溫天氣持續(xù)影響，造成國內供需形勢偏緊，國內電企積極招標，貿易商對印尼煤詢貨積極，投標價也較之前明顯上漲。此外，隨著印度雨季進入尾聲，加之印尼煤價仍有上漲預期，印度買家也開始市場采購，印尼動力煤市場情緒整體回暖，煤價持續(xù)上升?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報79美元/噸，周環(huán)比上漲3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內噴吹市場穩(wěn)中偏強，雖主流大礦價格以穩(wěn)為主，因晉城疫情主城區(qū)全域靜默管理三天，低硫煤源拉運受限影響，長治部分洗煤廠積極補庫推動原煤價格的上漲。港口方面，日照港噴吹煤價格暫穩(wěn)運行；進口噴吹煤價格暫穩(wěn)，俄羅斯噴吹煤參考價185美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存433.9減0.7，噴吹可用天數(shù)13.1天減0.1天。Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率80.14%，環(huán)比上周增加2.24%，同比去年下降1.48%；高爐煉鐵產能利用率85.27%，環(huán)比增加1.39%，同比增加0.14%；鋼廠盈利率61.90%，環(huán)比下降0.87%，同比下降27.27%；日均鐵水產量229.40萬噸，環(huán)比增加3.62萬噸，同比增加0.64萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1350元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1550元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1600元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1800元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1630元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1900元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1480元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1700元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1680元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1690元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1730元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1900元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報185美元/噸。
【蘭炭】本周蘭炭市場偏強運行。25日內蒙古主流電石企業(yè)對中、小料進行提漲，幅度在80-90元/噸。本周神木地區(qū)受疫情影響，多數(shù)煤礦暫停對外銷售，神木蘭炭企業(yè)原料拉運困難，疊加塊煤價格持續(xù)上漲，蘭炭企業(yè)開工積極性有減弱跡象。需求端電石、硅鐵市場本周穩(wěn)中偏弱運行，電石價格進入下行通道，疊加蘭炭價格走高，電石企業(yè)進入虧損，減負荷跡象陸續(xù)增加。硅鐵市場行情暫穩(wěn)運行，原料采購水平較前期小幅上升。鋼廠市場回暖，焦面前期累庫情況改善。整體來看，本周蘭炭市場開工率小幅下降，庫存較上周有所消化，整體出貨情況小幅改善。預計短期蘭炭市場暫穩(wěn)運行，市場減產、降負荷企業(yè)陸續(xù)增多，市場供應預計收窄。
本周Mysteel調研統(tǒng)計全國82家蘭炭企業(yè)，涉及產能7513萬噸，平均產能利用率為34.20%，環(huán)比減少1.44%，總庫存為40.99萬噸，環(huán)比減少14.07萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1460-1680元/噸，焦面1000-1050元/噸；府谷市場中小料主流價格1430-1740元/噸，焦面1000-1200元/噸；榆陽市場中小料主流價格1640-1700元/噸，焦面1050元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格1050元/噸；石嘴山市場中小料價格1730-1750元/噸，焦面1150元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1600-1630元/噸，焦面1000元/噸；呼和浩特市場中小料價格1550元/噸，焦面1100元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1500元/噸，混料550元/噸；昌吉市場中小料價格1000-1500元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【進口煤炭】本周海運煉焦煤市場呈震蕩偏強格局。遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報278-279美金/噸，日環(huán)比上漲7美金/噸，周環(huán)比上漲10美金/噸。國際終端終端利潤有所修復，終端采購需求提高，尤其印度鋼廠接貨積極，據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計，2022年1-7月統(tǒng)計該國粗鋼產量同比增8%。俄羅斯方面，本周某主流礦山招標，其中K10中標均價231美金/噸，環(huán)比上漲7.55美金/噸。
港口進口煉焦煤方面，鑒于鋼焦市場暫不明朗，港口市場報還盤仍較低迷，成交一般，且多以小單成交為主。現(xiàn)港口俄羅斯K4主焦煤1860元/噸，周環(huán)比降40元/噸；GJ1/3焦煤1750元/噸，周環(huán)比降10元/噸；Elga肥煤1830元/噸，周環(huán)比降20元/噸；伊娜琳肥煤1850元/噸，周環(huán)比持平；K10瘦煤1800元/噸，周環(huán)比持平，以上均為北方港現(xiàn)金含稅自提價。后期市場重點關注鋼焦市場、遠期進口資源到港以及產地雙焦市場變化等情況對進口煉焦煤港口現(xiàn)貨的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為582.1減4.0；其中華北3港焦煤庫存為247.6增7.5，東北2港58.5減14.5，華東9港136持平，華南2港140.0增3.0。
進口蒙煤方面，本周（8.22-8.25）甘其毛都日均通關598車，周環(huán)比增51車；滿都拉口岸日均通關235車，周環(huán)比增9車，本周口岸整體繼續(xù)呈增長態(tài)勢。市場方面，隨著通關車數(shù)環(huán)比增多，且仍有繼續(xù)增加可能，疊加口岸庫存較高，部分貿易商心態(tài)轉差，個別急于出貨貿易商報價有所回落。
價格方面，現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1570元/噸，蒙5#精煤1930元/噸；策克口岸：馬克A1250元/噸，馬克西1300元/噸，歐斯克A1000元/噸，歐斯克A+1200元/噸，歐斯克B1100元/噸，南戈壁A1010元/噸，南戈壁A-900元/噸，南戈壁B500元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1500元/噸，1/3焦原煤1200元/噸；二連浩特口岸：蒙5#原煤1570元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，下周9月鋼招陸續(xù)展開，而由于整體鋼廠端8月合金庫存?zhèn)湄浟恳话?，預計此輪招標不會有所拖延太長時間，而隨著現(xiàn)貨與期貨基差的縮小，鋼廠盤面點價量會有所下降，會考慮采購廠家現(xiàn)貨，而09主力合約交割的臨近，預計市場成交也會有所活躍，疊加廠家內現(xiàn)貨庫存成本偏高，短期零售市場低價資源會有所減少，而9月鋼招大概率會貼合或環(huán)比上月小幅下調，而部分北方廠家如采購現(xiàn)貨礦成本及用電成本降低的情況下，會出現(xiàn)微利，但南方企業(yè)生存仍困難，廣西區(qū)域有傳可能取消優(yōu)惠電價，對于當?shù)仄髽I(yè)復產仍有阻礙，整體來看，下周市場成交會有所好轉，但價格上沖幅度會有所減弱，需要新的驅動來推升。
【硅鐵】本周硅鐵現(xiàn)貨市場震蕩上行，主產區(qū)價格上調100-150元/噸不等，截止至周五市場主流72報價7500-7600元/噸，75報價7850-8100元/噸。期貨盤面上漲，廠家開始積極出貨，也刺激了廠家的開工，預計9月開始寧夏部分廠家將會復產。期貨方面，硅鐵主力10合約收盤8258，幅度+4.48%，漲354，單日增倉14094手，短期來看硅鐵期現(xiàn)市場都會以震蕩為主，下周鋼廠招標將會入場指明方向。
【釩】鋼廠招標開啟，主流鋼招定價承兌16.7萬元/噸，釩合金市場盼漲情緒縈繞，原料端報價堅挺圍繞11萬元/噸一線；釩鐵報價圍繞12萬元/附近；釩氮合金報價圍繞17萬元/噸上下。市場低價貨源采買不易，受終端鋼材市場影響，部分企業(yè)對市場仍有一定憂慮情緒，謹慎操作為主。
