Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-05
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn),生鐵市場價格整體上行，成交由強轉弱；全國鋼坯價格先揚后抑，供需矛盾緩解;動力煤產(chǎn)地方面，煤價出現(xiàn)區(qū)域性分化特征。國內噴吹市場偏弱運行，蘭炭價格持穩(wěn)。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲44元/噸，遷西鐵精粉價格上漲50元/噸，遷安鐵精粉價格上漲37元/噸，遵化鐵精粉價格上漲50元/噸，寬城鐵精粉價格上漲50元/噸，灤平鐵精粉價格上漲50元/噸，沙河鐵精粉價格上漲90元/噸，武安鐵精粉價格上漲90元/噸，代縣鐵精粉價格上漲30元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲30元/噸；東北地區(qū)的遼寧建平鐵精粉價格上漲50元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲30元/噸，北票鐵精粉價格上漲30元/噸，遼陽精粉價格上漲15元/噸，本溪鐵精粉價格上漲40元/噸；華東地區(qū)的山東淄博鐵精粉價格上漲102元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲90元/噸，泰安鐵精粉價格上漲102元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲102元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲10元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲101元/噸，廬江鐵精粉價格下跌40元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠910元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠910元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠910元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠910元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠830元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠800元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價830元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠830元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠740元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠740元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1030元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠650元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠640元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠640元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價710元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠745元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1007元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠891元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1007元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠972元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠940元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價979元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1010元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格整體上行，成交由強轉弱。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3480元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3250元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3500元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3400元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3200-3250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3100元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3550元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3700元/噸左右；山西地區(qū)報價在3650元/噸左右；武安地區(qū)報價在3640元/噸左右；威海地區(qū)3800元/噸；遼陽地區(qū)價格在3600元/噸左右；云南地區(qū)價格在3700元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3900元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3650元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3650元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3700元/噸左右；徐州地區(qū)價格3880元/噸左右；東北地區(qū)價格3580元/噸左右；新疆地區(qū)價格3500元/噸左右。成本方面，焦炭首輪提漲暫未落地，焦鋼博弈持續(xù)，此輪提漲能否落地或將延續(xù)到下周，然而鐵礦石市場堅挺運行，生鐵成本有一定的支撐作用。供應方面，隨著生鐵價格的上行，鐵廠利潤持續(xù)修復，加之近期市場成交較前期放量，廠內庫存降庫明顯，鐵廠生產(chǎn)積極性上升，山東、山西、河南等部分停產(chǎn)鐵廠計劃近期復產(chǎn)，生鐵供應有增量預期。需求方面，鋼廠及鑄造廠低價剛需補庫基本結束，加之貿易商有部分低價資源，鐵廠高價出貨放緩，為促成交議價空間擴大，成交重心有所下移。綜合來看，生鐵需求經(jīng)過短暫釋放后再度轉弱，且焦鋼博弈市場觀望氣氛增加，因此預計下周生鐵市場偏弱整理運行為主。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格先揚后抑，供需矛盾緩解，庫存止增回落，底部堅挺心態(tài)漸增；然期貨多次沖高回落，交易受挫，價格略有回落。截至8月5日，唐山鋼坯出廠價格3710元/噸，較上周上調80元/噸；倉儲現(xiàn)貨3760元/噸，較上周上調40元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格3890元/噸，較上周上調60元/噸。唐山地區(qū)：從供需角度來看，雖然近期鋼企利潤修復，帶動高爐產(chǎn)能回升，鋼坯供給量恢復至4萬噸以上水平，但從根據(jù)目前每家鋼廠情況來看，上限逐步顯現(xiàn)，后期增量或有限。而需求層面，近期部分軋鋼企業(yè)存復產(chǎn)預期，加之需求大環(huán)境正在逐步改善，后期鋼坯需求量有望進一步提升。第二從庫存角度開看，雖然近期鋼坯庫存止增回落，但當前庫存體量較大，消化周期較長，因此短期對市場仍難帶來有利支撐。第三從成本角度來看，近期部分焦企受成本等因素影響開始啟動焦炭第一輪拉漲，雖傳部分地區(qū)鋼企暫表現(xiàn)不接受，但從焦企成本、鋼企開工及原料庫存角度來看，后期存落地預期，這意味著本已修復的利潤空間或再次縮窄，繼續(xù)在成本端給予鋼企壓力。預計近期鋼坯價格或呈現(xiàn)震蕩上行的走勢。華東地區(qū)：本周江蘇鋼坯價格先揚后抑，成交一般。供應端周邊個別鋼廠檢修加之螺紋鋼價格上行，外賣鋼坯有所減量，個別碼頭外貿板坯雖有到港，但整體庫存仍有所減量。需求端江蘇及周邊調坯軋鋼企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率降低，貿易商多正套補倉及反套交單為主。庫存端，本周華東主流碼頭倉庫庫存有所減量，調坯軋材少量補庫。預計短期鋼坯價格或窄幅趨強運行。
【動力煤】產(chǎn)地方面，煤價出現(xiàn)區(qū)域性分化特征，其中陜西區(qū)域自上周末起部分煤礦價格小幅反彈，由最初的民用煤、塊煤逐步擴展到化工用煤，而山西、內蒙地區(qū)煤價依舊偏弱運行；陜西區(qū)域：周末開始榆林榆陽、神木地區(qū)在產(chǎn)煤礦銷售情況略有好轉，部分性價比較高的煤礦拉煤車輛增多，價格企穩(wěn)上調。府谷地區(qū)煤市依然偏弱，府谷、橫山區(qū)域價格持穩(wěn)運行；內蒙區(qū)域：月初缺票暫停礦區(qū)已經(jīng)恢復正常，價格相對較低的礦區(qū)有大量車輛聚集，現(xiàn)階段多數(shù)煤礦基本無存煤積累，處于即產(chǎn)即銷狀態(tài)。但目前礦區(qū)整體被長協(xié)煤覆蓋，少量化工用戶剛需采購，市場出貨繼續(xù)承壓，整體價格走勢延續(xù)弱勢；山西區(qū)域：主產(chǎn)區(qū)水泥、化工用戶需求有限，市場煤稀少，價格波動不大，礦區(qū)多以長協(xié)拉運為主，價格整體維穩(wěn)。8月1日，山西省召開全省煤礦安全生產(chǎn)視頻會議，指出當前山西省煤炭保供由“階段保供”向“常態(tài)化保供”轉變。現(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，市場悲觀情緒依舊，雖然部分電廠在旺季消耗下釋放補庫需求，但難抵市場頹勢，加之港口環(huán)節(jié)疏港壓力、時段性強降雨不高溫天氣帶來的煤質變化、“買漲不買跌”的心理預期等因素干擾，市場拋售心態(tài)增強，而在電廠依賴長協(xié)拉運、集港成本下沉等多重因素作用下，市場繼續(xù)處于承壓通道；調運方面，截止8月4日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2269.6萬噸（-15）,調入135.7萬噸，調出150.7萬噸，其中秦皇島庫存546萬噸，錨地27船，預到22船；曹妃甸港區(qū)庫存1144.5萬噸，錨地43船，預到20船；京唐港區(qū)庫存579.1萬噸，錨地26船，預到7船。現(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，本周工業(yè)用電需求相對穩(wěn)定，隨著沿海地區(qū)高溫天氣延續(xù)，居民用電需求增加，進而推高電廠發(fā)電負荷，電廠日耗再度升至高位。主要省市電廠庫存止跌反彈，終端在政策持續(xù)加碼下仍以長協(xié)采購為主，市場成交一般，下游補庫壓力緩解。本周華東、江南、華中、華北等多地氣溫高于同期平均水平，目前居民用電需求仍存，但日耗的高溫支撐窗口期正在逐漸縮短。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止8月5日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1351.6萬噸，周環(huán)比增加72.1萬噸，日耗59.6萬噸，周環(huán)比增加5.8萬噸，可用天數(shù)22.7天，周環(huán)比減少1.1天。
進口煤方面，本周期進口煤市場穩(wěn)中偏弱運行，由于國內保供力度持續(xù)增強，可再生能源增加，疊加大量性價比高的俄羅斯煤涌入亞洲市場，降低了中國、印度貿易商對印尼煤采購的積極性，導致印尼煤價持續(xù)大幅下滑。近期印尼中卡煤價已不倒掛，甚至已經(jīng)低于內貿煤，隨著價格倒掛對煤炭進口量制約作用減弱，預計市場采購詢貨積極性將有所回升?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報81美元/噸，周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內噴吹市場偏弱運行，長治市場主流大礦噴吹煤價格下跌90元/噸，市場觀望情緒較濃；下游鋼廠維持低庫存運行，剛需小單采購壓價明顯。港口方面，日照港噴吹煤價格暫穩(wěn)運行；進口噴吹煤價格暫穩(wěn)，俄羅斯噴吹煤參考價175美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存421.42減12.0，噴吹可用天數(shù)13.26天減0.4天。Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率72.70%，環(huán)比上周增加1.09%，同比去年下降9.22%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率79.60%，環(huán)比增加0.30%，同比下降5.73%；鋼廠盈利率41.99%，環(huán)比增加22.94%，同比下降45.89%；日均鐵水產(chǎn)量214.31萬噸，環(huán)比增加0.73萬噸，同比下降14.57萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1560元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1400元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1430元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1800元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1630元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1900元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1480元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1700元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1450元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1770元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1590元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1900元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報175美元/噸。
【蘭炭】本周蘭炭價格持穩(wěn)，前期蘭炭部分品種滯銷，拖累企業(yè)開工率降低，現(xiàn)神府地區(qū)整體開工低位運行，停產(chǎn)檢修企業(yè)增加，市場供應面整體收窄。原料端塊煤價格本周持續(xù)走高，給予蘭炭企業(yè)成本支撐有限，蘭炭價格上漲動力不足。需求端電石、硅鐵利好，價格均有上漲，企業(yè)利潤得到修復，中料支撐明顯，硅鐵企業(yè)利潤修復緩慢，小料短期處于去庫階段。鋼廠復產(chǎn)預期增強，需求釋放尚需時間，蘭炭企業(yè)焦面庫存各企業(yè)不一，多者上萬，少者幾千，較前期庫存未有明顯下降。受下游市場整體運行環(huán)境改善，蘭炭市場整體出貨情況有所改善，庫存較上周下降。短期蘭炭市場或持穩(wěn)運行，企業(yè)以積極去庫為主。
本周Mysteel調研統(tǒng)計全國82家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7423萬噸，平均產(chǎn)能利用率為35.19%，環(huán)比減少1.12%，總庫存為68.92萬噸，環(huán)比減少8.59萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1390-1500元/噸，焦面800-950元/噸；府谷市場中小料主流價格1280-1600元/噸，焦面900-1000元/噸；榆陽市場中小料主流價格1480-1500元/噸，焦面1000元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格950元/噸；石嘴山市場中小料價格1400元/噸，焦面950元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1400-1460元/噸，焦面950元/噸；呼和浩特市場中小料價格1450元/噸，焦面980元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1500元/噸；昌吉市場中小料價格1000-1500元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
