Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-29
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn),生鐵市場價格弱勢調(diào)整，成交清淡。全國鋼坯價格震蕩趨強運行，焦炭價格第五輪提降落地，蘭炭價格降后持穩(wěn),海運煉焦煤市場整體處延續(xù)下跌走勢。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲25元/噸，遷西鐵精粉價格上漲25元/噸，遷安鐵精粉價格上漲19元/噸，遵化鐵精粉價格上漲25元/噸，寬城鐵精粉價格上漲20元/噸，灤平鐵精粉價格上漲20元/噸，沙河鐵精粉價格下跌30元/噸，武安鐵精粉價格下跌30元/噸，代縣鐵精粉價格下跌60元/噸，繁峙鐵精粉價格下跌60元/噸，黎城鐵精粉價格下跌70元/噸；遼寧建平鐵精粉價格下跌20元/噸，鞍山鐵精粉價格下跌20元/噸，本溪鐵精粉價格下跌50元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格下跌33元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌29元/噸，泰安鐵精粉價格下跌33元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌50元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲40元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌33元/噸，廬江鐵精粉價格下跌40元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠866元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠860元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠873元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠860元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠780元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠750元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價740元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠740元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠710元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠710元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1030元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠600元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠610元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠610元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價710元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠730元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價660元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠905元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠801元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠905元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠870元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠930元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價878元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1050元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格弱勢調(diào)整，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3380-3400元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3150元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3450元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3350元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3150-3200元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3100元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3450元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3600元/噸左右；山西地區(qū)報價在3550元/噸左右；武安地區(qū)報價在3540元/噸左右；威海地區(qū)3750元/噸；遼陽地區(qū)價格在3600元/噸左右；云南地區(qū)價格在3750元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3750元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3600元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3520元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3620元/噸左右；徐州地區(qū)價格3730元/噸左右；東北地區(qū)價格3470元/噸左右；新疆地區(qū)價格3500元/噸左右。市場方面，本周焦炭第五輪提降全面落地，累降1100元/噸，生鐵成本對鐵價支撐再度減弱，然本周黑色系期貨走勢上揚，鋼材、廢鋼、礦石震蕩偏強，提振市場情緒，周后期部分低價資源小幅回調(diào)，商家挺價意愿偏強。供應(yīng)方面，受生鐵需求低迷影響，本周部分鐵廠高爐新增停產(chǎn)檢修。目前在產(chǎn)鐵廠廠內(nèi)庫存仍在累積，庫存壓力有所上升。據(jù)Mysteel調(diào)研顯示，全國43家樣本鐵廠本周高爐開工率為48.44%，環(huán)比上周下降1.56%，廠內(nèi)庫存較上周有所上升，幅度為1.96萬噸。需求方面，下游企業(yè)仍以少量剛需采購為主，觀望情緒濃厚，鐵廠為促成交議價空間較大，一單一議為主。綜合來看，雖商家挺價意愿濃厚，但短期內(nèi)需求難有釋放，抑制鐵價上揚走勢，預(yù)計下周生鐵市場弱穩(wěn)觀望為主。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格震蕩趨強運行，前期鋼市博弈運行，交投趨緩。后半周加息消息落地，情緒好轉(zhuǎn)，期貨強勢上行，加之成品放量，鋼坯價格漲勢漸顯。截至7月29日，唐山鋼坯出廠價格3630元/噸，較上周上調(diào)80元/噸；倉儲現(xiàn)貨720元/噸，較上周上調(diào)90元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格3830元/噸，較上周上調(diào)90元/噸。唐山地區(qū)鋼坯出廠價格震蕩趨強運行，鋼坯出廠3630元/噸周比上調(diào)80元/噸。供給方面，本周高爐產(chǎn)能利用率持續(xù)降低，但部分鋼企軋材規(guī)格轉(zhuǎn)換，鋼坯外賣量出現(xiàn)增量。需求方面，個別軋線檢修開工率小幅下降，坯材價差較小，對坯逢低謹慎采購，廠內(nèi)鋼坯庫存繼續(xù)維持低位。庫存方面，鋼市盤整趨弱整理，下游采坯積極性不高，多數(shù)資源以入庫為主，進口資源略有到港，推增港口庫存。成本方面，焦炭提出第五輪降價落地，下周鋼企利潤或恢復(fù)至盈虧邊緣。目前下游軋鋼企業(yè)廠內(nèi)鋼坯庫存繼續(xù)維持低位（多數(shù)在0-3天水平），一旦后期需求預(yù)期及軋鋼利潤有所好轉(zhuǎn)，復(fù)產(chǎn)局面帶來的集中補貨行情或增，這對坯市或起到一定支撐。因此綜合預(yù)計近期鋼坯市價或繼續(xù)震蕩上行，但高位謹慎觀望心態(tài)仍存。華東地區(qū)本周江蘇鋼坯價格震蕩趨強運行，成交一般。供應(yīng)端江蘇及周邊鋼廠近期鋼坯外賣有所放量，大部分鋼企多消化廠內(nèi)鋼坯庫存現(xiàn)貨為主。需求端江蘇及周邊調(diào)坯軋鋼企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率偏低，貿(mào)易商多正套補倉及反套交單為主。庫存端，本周華東主流碼頭倉庫庫存持續(xù)顯著增庫，部分進口板坯資源到港量。預(yù)計短期鋼坯價格或弱勢運行。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)區(qū)部分煤礦因煤管票短缺停產(chǎn)減產(chǎn)，多數(shù)煤礦維持正常生產(chǎn)保供長協(xié)，對外銷量有限，當前非電終端需求乏力，煤礦出貨緩慢，部分煤礦庫存高位，煤價持續(xù)下調(diào)；陜西區(qū)域：煤礦維持正常生產(chǎn)，受近期非電行業(yè)多區(qū)域停工檢修影響，需求銳減，煤價持續(xù)下調(diào)，調(diào)價后少數(shù)煤礦銷售情況好轉(zhuǎn)，煤價持穩(wěn)運行，但后期走勢仍不明朗；內(nèi)蒙區(qū)域：受月底煤管票短缺限制，部分煤礦產(chǎn)量下降，多數(shù)煤礦以保供拉運為主，周邊化工剛需采購，疊加港口煤價下跌，站臺及貿(mào)易商已暫停操作，市場整體采購積極性不高，在供需兩弱的情況下煤價持續(xù)下滑；山西區(qū)域：煤礦仍以保供為主，余量外銷，電廠拉運積極性不高，疊加鐵路運力限制，煤礦整體出貨情況一般，庫存少量累積，而貿(mào)易商基本處于觀望狀態(tài)停止采購，短期內(nèi)煤價仍有下行空間。現(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，受發(fā)運倒掛影響，大秦線運量小幅減少，港口調(diào)入有所縮減，隨著主產(chǎn)區(qū)煤炭價格持續(xù)走低，港口價格跌幅進一步擴大，目前各煤種價格基本跌至限價區(qū)間以內(nèi)，終端多以補簽保供長協(xié)煤為主，“買漲不買跌”情緒下，終端對現(xiàn)貨煤壓價心態(tài)偏強，加之高溫多雨天氣下，煤炭面臨自燃、塌垛、掉卡等問題，尤其蒙煤貨主出貨意愿增強；調(diào)運方面，截止7月28日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2256.1萬噸（+5.4）,調(diào)入136.3萬噸，調(diào)出130.9萬噸，其中秦皇島庫存550萬噸，錨地34船，預(yù)到16船；曹妃甸港區(qū)庫存1149.5萬噸，錨地34船，預(yù)到16船；京唐港區(qū)庫存556.6萬噸，錨地17船，預(yù)到7船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，本周樣本電廠日耗表現(xiàn)回落，雖然短期內(nèi)高溫影響仍在，但華北、黃淮、東北等多地區(qū)出現(xiàn)降雨天氣，減緩了日耗攀升幅度，目前日耗有見頂態(tài)勢。立秋將至，夏季高溫影響將逐漸減弱，目前終端在政策持續(xù)加碼下仍以長協(xié)采購為主，市場成交偏弱。主要省市電廠庫存近期止跌回升，電廠調(diào)入量增加，沿海地區(qū)庫存整體相對偏低，仍有補庫需求。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止7月29日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1279.5萬噸，周環(huán)比增加32.5萬噸，日耗53.8萬噸，周環(huán)比減少3.4萬噸，可用天數(shù)23.8天，周環(huán)比增加2天。
進口煤方面，受持續(xù)高溫帶動電廠日耗增加、存煤可用天數(shù)下降，以及印尼煤價波動下行等因素影響，上周國內(nèi)電企招標活躍度提高。但隨著近日內(nèi)貿(mào)煤價持續(xù)下跌，國內(nèi)終端觀望情緒漸濃，預(yù)計進口煤價或?qū)⒏S國內(nèi)行情走弱?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報84美元/噸，周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運行，主流大礦噴吹煤價格暫穩(wěn)，原煤價格走弱，市場情緒較差；下游鋼廠多剛需壓價補庫為主，市場需求較差。港口方面，日照港噴吹煤價格暫穩(wěn)運行；進口噴吹煤價格暫穩(wěn)，俄羅斯噴吹煤參考價175美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存433.45減9.9，噴吹可用天數(shù)13.64天減0.4天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率71.61%，環(huán)比上周下降1.55%，同比去年下降10.06%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率79.30%，環(huán)比下降2.10%，同比下降7.07%；鋼廠盈利率19.05%，環(huán)比增加9.09%，同比下降67.10%；日均鐵水產(chǎn)量213.58萬噸，環(huán)比下降5.66萬噸，同比下降18.25萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1560元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1520元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1520元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1800元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1630元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1900元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1480元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1700元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1360元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1600元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1900元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報175美元/噸。
【焦炭】本周焦炭價格第五輪提降落地，累計濕熄焦降幅1100元/噸，干熄焦1220元/噸。焦企虧損幅度較大，減限產(chǎn)現(xiàn)象增多，整體開工降至63%左右，鐵水產(chǎn)量回落較快。焦企市場情緒較為悲觀，終端采購積極性較差。市場投機氛圍冷清，整體市場信心不足。焦煤方面，煉焦煤競拍市場低迷，流拍率較高，現(xiàn)焦煤交投氛圍冷清，新訂單較少，煤礦出貨不及預(yù)期，月初有繼續(xù)回落預(yù)期。綜合來看，市場需求面較差，鋼廠低庫存減量按需采購，后期焦炭或弱穩(wěn)運行。后期需關(guān)注下游鋼材需求、鋼廠減限產(chǎn)和煤礦價格等對焦炭市場產(chǎn)生的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為303.9減1.9；其中北方5港焦炭庫存為60.9減3.9，華東10港230.1增0.2，南方3港12.9增1.8。（單位：萬噸）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2160-2250元/噸；準一級干熄冶金焦報價2420-2590元/噸；一級濕熄冶金焦報價2200-2400元/噸；一級干熄冶金焦報價2720-2820元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價2170-2310元/噸，準一干熄主流報價2620-2670元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2150元/噸，包頭準一2100元/噸，赤峰二級0.8報2200-2300元/噸，均出廠含稅價。
【蘭炭】本周蘭炭價格降后持穩(wěn)，受硅鐵，電石行情低迷影響，內(nèi)蒙古主流電石企業(yè)于周一、周四分別對蘭炭企業(yè)進行2次下調(diào)蘭炭采購價格，第一次降幅基本落地，第二次幅度較小，市場接受程度一般，蘭炭企業(yè)多持穩(wěn)觀望。本周終端企業(yè)市場逐步回升，電石市場價格小幅反彈疊加成本壓力減弱，企業(yè)虧損緩解，有一定盈利空間，中料出貨情況尚可。鋼廠疲軟難改，拖累焦面價格下行，市場低價資源充斥，蘭炭企業(yè)出貨偏弱，累庫跡象未有緩解。綜合來看，短期蘭炭市場或?qū)⒊址€(wěn)運行。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計全國82家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7423萬噸，平均產(chǎn)能利用率為36.31%，環(huán)比增加0.81%，總庫存為77.51萬噸，環(huán)比增加10.78萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1390-1500元/噸，焦面800-950元/噸；府谷市場中小料主流價格1280-1600元/噸，焦面900-1000元/噸；榆陽市場中小料主流價格1580-1600元/噸，焦面1050元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格1050元/噸；石嘴山市場中小料價格1400元/噸，焦面950元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1400-1460元/噸，焦面950元/噸；呼和浩特市場中小料價格1450元/噸，焦面980元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1500元/噸；昌吉市場中小料價格970-1500元/噸，焦面750元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【進口煤炭】本周海運煉焦煤市場整體處延續(xù)下跌走勢。遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報190-193美金/噸，日環(huán)比下跌8-9美金/噸，周環(huán)比降35-37美金/噸。國際鋼市疲軟仍未得到恢復(fù)，利潤率持續(xù)處于低位，對于原料仍持打壓意愿。隨著遠期FOB價格的持續(xù)下跌，煉焦煤價格已低于國際動力煤價格，部分美國、澳洲等焦煤供應(yīng)商為獲取更高的利潤，開始以動力煤資源名義銷售。另外俄羅斯方面，截止目前，本周共招標兩船K10瘦煤，CFR186-191美金/噸，共涉及4.2萬噸。
港口進口煉焦煤方面，本周市場先抑后穩(wěn)走勢。前半周受焦炭第五輪下跌影響，市場悲觀情緒籠罩，港口進口煉焦煤價格持續(xù)下跌，而后受盤面價格拉漲，產(chǎn)地部分超跌資源少數(shù)貿(mào)易商開始入場詢貨，港口貿(mào)易商信心被提振，貿(mào)易商心態(tài)好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)港口俄羅斯Elga報1800元/噸，周環(huán)比降50元/噸；K10瘦煤（A11）報1750-1800元/噸，周環(huán)比降100-150元/噸；伊娜琳肥煤（A11）報1800-1850元/噸，周環(huán)比降100-150元/噸；GJ1/3焦煤報1700-1750元/噸，周環(huán)比降100-150元/噸；K4主焦煤報1950-2000元/噸，周環(huán)比降200-250元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為533.1減46.1，其中華北3港焦煤庫存為226.8減5.4，東北2港70.0減10.2，華東9港116.3減25.5，華南2港120.0減5.0。本周煙臺港轉(zhuǎn)港日本、馬來西亞等，防城港鋼廠調(diào)運回工廠，以及河北兩港部分資源出貨影響，港口整體庫存減少。
