Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-15
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn),生鐵市場價(jià)格寬幅下行，國內(nèi)噴吹市場偏弱運(yùn)行，焦炭市場整體偏弱運(yùn)行，蘭炭市場成交持續(xù)走弱，鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，硅錳合金受黑色整體走勢不穩(wěn)及市場信心缺失的影響，短期超跌態(tài)勢已經(jīng)形成，且由于期貨盤面價(jià)格跌幅較大，對于現(xiàn)貨價(jià)格形成了較大的沖擊，零售價(jià)格混亂將有所持續(xù)；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩下行，期貨價(jià)格大幅下滑，帶動現(xiàn)貨價(jià)格下行，成交價(jià)格低探；【釩】綜合來看，本周從原料到合金端價(jià)格均有小幅回調(diào)，原料大廠下調(diào)長單價(jià)格。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌57元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格下跌61元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格下跌57元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格下跌61元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸，灤平鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸，沙河鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸，武安鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸，黎城鐵精粉價(jià)格下跌200元/噸；東北地區(qū)的遼寧建平鐵精粉價(jià)格下跌45元/噸，朝陽鐵精粉價(jià)格下跌45元/噸，北票鐵精粉價(jià)格下跌35元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格下跌60元/噸，遼陽精粉價(jià)格下跌30元/噸，本溪鐵精粉價(jià)格下跌50元/噸；華東地區(qū)的山東淄博鐵精粉價(jià)格下跌37元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格下跌50元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格下跌37元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格下跌69元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格下跌110元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格下跌57元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠900元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠891元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠904元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠891元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠820元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠790元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)830元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠830元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠820元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠820元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1100元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠645元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠645元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠645元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)780元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠800元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)740元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1012元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠896元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1012元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1000元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)985元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1140元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價(jià)格寬幅下行，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格3600元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在3480元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3600元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3600元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本在3500-3550元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3300元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在3650元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格3900元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在3980元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在3970元/噸左右；威海地區(qū)4100元/噸；遼陽地區(qū)價(jià)格在3900元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在4150元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在4200元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格3930元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格4000元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格4180元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格3980元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格3920元/噸左右。市場方面，今日黑色期貨重挫，鋼價(jià)、礦石、廢鋼也趨弱運(yùn)行，焦炭第三輪提降部分地區(qū)已落地，生鐵成本對鐵價(jià)支撐疲軟，商家對后市多持看空心態(tài)。加之受買漲不買跌心態(tài)影響，下游企業(yè)采購生鐵積極性偏低，市場報(bào)價(jià)混亂，個(gè)別鐵廠已停止報(bào)價(jià)，商家心態(tài)不樂觀。綜合來看，焦鋼博弈仍繼續(xù)，生鐵需求低迷，因此預(yù)計(jì)下周生鐵市場仍弱勢運(yùn)行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價(jià)格寬幅下行。鋼坯市場高庫存、低需求局面難改，黑色系繼續(xù)引跌，坯價(jià)持續(xù)下行，廠商回籠資金心切。截至7月15日，唐山鋼坯出廠價(jià)格3920元/噸，較上周下調(diào)80元/噸；倉儲現(xiàn)貨3960元/噸，較上周下調(diào)80元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格4080元/噸，較上周下調(diào)50元/噸。唐山地區(qū)：鋼坯出廠價(jià)格隨期市寬幅下行，交投情緒低迷。供給方面，本周長流程鋼廠因持續(xù)性虧損，高爐產(chǎn)能利用率小幅降低，鋼坯外賣量縮減，市場供應(yīng)量減少。需求方面，下游調(diào)坯軋鋼廠內(nèi)成品庫存高位累積，盤面下行出貨不暢，生產(chǎn)積極性降低，開工率下降，因前期廠內(nèi)鋼坯庫存偏低進(jìn)行少量補(bǔ)庫，整體坯料需求仍弱。庫存方面，唐山鋼坯主流倉儲和港口庫存持續(xù)累庫，部分進(jìn)口資源到港。成本方面，本周調(diào)研鋼廠平均毛利潤虧損452元/噸，周環(huán)比虧損擴(kuò)大209元/噸。焦炭提出第三輪降價(jià)落地，降幅200元/噸，需求無有力支撐下鋼坯價(jià)格或隨成本下移。目前盤面持續(xù)下行，市場心態(tài)隨多次寬幅跌勢日顯低迷，廠商回籠資金心切多低價(jià)拋售。目前市場預(yù)期持續(xù)走弱，坯價(jià)連續(xù)跌勢，鋼企利潤倒掛加劇，近期個(gè)別鋼企檢修減產(chǎn)計(jì)劃漸增，后期或?qū)︿搩r(jià)形成支撐。預(yù)計(jì)下周鋼坯市場或先抑后揚(yáng)，寬幅震蕩運(yùn)行。華東地區(qū)：本周江蘇鋼坯價(jià)格寬幅下行，成交一般。供應(yīng)端江蘇及周邊大部分鋼企多消化廠內(nèi)鋼坯庫存現(xiàn)貨為主。需求端江蘇及周邊調(diào)坯軋鋼企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率較上周持平，終端需求多觀望，廠內(nèi)成品庫存累積，貿(mào)易商多正套補(bǔ)倉及反套交單為主。庫存端，本周華東主流碼頭倉庫庫存明顯上升，部分進(jìn)口板坯資源到港量，內(nèi)外貿(mào)價(jià)差持續(xù)收窄。預(yù)計(jì)短期鋼坯市場價(jià)格或趨弱運(yùn)行。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)區(qū)大部分煤礦繼續(xù)保供長協(xié)煤兌現(xiàn)，終端用戶多按需采購，隨著近期市場觀望情緒增多，貿(mào)易商及站臺采購節(jié)奏有所放緩，拉運(yùn)車輛減少且出貨緩慢，部分煤礦下調(diào)煤價(jià)后出貨情況好轉(zhuǎn)；陜西區(qū)域：本周榆林地區(qū)受強(qiáng)降雨天氣，部分煤礦為確保安全短暫停產(chǎn)，煤炭運(yùn)輸短暫停擺，市場煤詢貨、采購情況一般；內(nèi)蒙區(qū)域：周初受強(qiáng)降雨影響，主產(chǎn)區(qū)部分煤礦已暫停產(chǎn)銷。在產(chǎn)煤礦仍以保供長協(xié)用煤為主，市場煤貨源偏少，中小煤礦庫存壓力不高，其中高卡優(yōu)質(zhì)煤需求好轉(zhuǎn)，價(jià)格小幅上漲。但受港口需求減弱，站臺及貿(mào)易商等調(diào)煤積極性不佳，市場觀望情緒增多，少數(shù)煤礦受其影響出貨情況較差；山西區(qū)域：目前國有煤礦以保長協(xié)和內(nèi)銷為主，部分有保供任務(wù)的民營煤礦積極對現(xiàn)長協(xié)，暫停外銷。部分煤礦受降雨影響，已停止產(chǎn)銷，拉運(yùn)車輛明顯減少，疊加集運(yùn)站和部分下游采購節(jié)奏放緩，煤礦電煤銷售情況較差，報(bào)價(jià)偏高的煤礦為加快出貨價(jià)格下調(diào)?，F(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。
港口方面，本周各港庫存繼續(xù)呈現(xiàn)高位累積態(tài)勢，隨著近期多地迎來超高溫天氣，電煤消耗進(jìn)程加快，帶動市場一波看漲情緒，但在政策穩(wěn)價(jià)力度不減下，電廠現(xiàn)貨采購力度偏低，而目前北港庫存處于持續(xù)累積狀態(tài)，在高溫、降雨等多變天氣影響下，港口存煤面臨自燃、掉卡、塌垛等風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易商被動出貨增加，煤價(jià)弱勢趨穩(wěn)；調(diào)運(yùn)方面，截止7月14日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫存2405.3萬噸（+0.4）,調(diào)入139.8萬噸，調(diào)出139.4萬噸，其中秦皇島庫存617萬噸，錨地35船，預(yù)到18船；曹妃甸港區(qū)庫存1187.7萬噸，錨地20船，預(yù)到24船；京唐港區(qū)庫存600.6萬噸，錨地33船，預(yù)到13船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價(jià)900元/噸，Q5000平倉價(jià)818元/噸。
下游方面，近期高溫天氣來臨，多地氣溫進(jìn)入極值，電廠日耗大幅攀升，帶動大部分地區(qū)用電負(fù)荷大幅攀升，夏季用煤消費(fèi)特征明顯，電廠消庫進(jìn)度加快。但受政策監(jiān)督長協(xié)兌現(xiàn)率提升和電廠提前囤煤等因素影響，下游以消耗高庫存和剛需長協(xié)拉運(yùn)為主。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止7月15日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1253.9萬噸，周環(huán)比增加17萬噸，日耗56.1萬噸，周環(huán)比增加2.7萬噸，可用天數(shù)22.3天，周環(huán)比減少0.8天。
進(jìn)口煤方面，本周印尼至華南港海運(yùn)費(fèi)大幅下調(diào)，但受國內(nèi)電廠補(bǔ)庫動力較弱、部分進(jìn)口煤價(jià)格倒掛等因素影響，貿(mào)易商看空情緒普遍，且接貨積極性不高。而受國際需求帶動，部分印尼礦商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，買賣雙方僵持實(shí)際成交困難，進(jìn)口煤市場延續(xù)冷清態(tài)勢?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)90美元/噸，周環(huán)比持平。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場偏弱運(yùn)行，主流大礦噴吹煤價(jià)格暫穩(wěn)，原煤價(jià)格走弱，市場情緒較差；下游鋼廠多剛需壓價(jià)補(bǔ)庫為主，市場需求較差。港口方面，日照港噴吹煤價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行；進(jìn)口噴吹煤價(jià)格暫穩(wěn)，俄羅斯噴吹煤參考價(jià)200美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存456.73減9.0，噴吹可用天數(shù)13.99天減0.2天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率76.98%，環(huán)比上周下降1.55%，同比去年下降6.90%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率84.01%，環(huán)比下降1.70%，同比下降3.99%；鋼廠盈利率13.85%，環(huán)比下降3.03%，同比下降68.83%；日均鐵水產(chǎn)量226.26萬噸，環(huán)比下降4.58萬噸，同比下降10.14萬噸。
全國主要城市噴吹煤價(jià)格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報(bào)1560元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報(bào)1580元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價(jià)格報(bào)1590元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報(bào)1800元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報(bào)1630元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報(bào)1900元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報(bào)2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報(bào)1480元/噸，以上價(jià)格均為出廠含稅價(jià)。港口噴吹煤參考價(jià)格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價(jià)1760元/噸。鋼廠噴吹煤采購價(jià)參考價(jià)格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1660元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1840元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1600元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價(jià)1900元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價(jià)格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報(bào)200美元/噸。
【焦炭】本周焦炭市場整體偏弱運(yùn)行，今日主流市場對焦炭價(jià)格進(jìn)行第三輪提降，鋼廠已執(zhí)行調(diào)價(jià)，幅度200-240元/噸不等，目前焦炭市場累計(jì)下跌3輪跌幅700-740元/噸。焦企方面，產(chǎn)能利用率整體有降，據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本產(chǎn)能利用率為72.0%較上周減1.8%；焦炭日均產(chǎn)量61.5較上周減1.5。焦企場內(nèi)庫存整體上升，下游減產(chǎn)限產(chǎn)對焦炭出貨有一定影響。焦煤方面，采購心態(tài)多謹(jǐn)慎，價(jià)格有不同程度下調(diào)，焦企利潤有部分修復(fù)，但隨著第三輪價(jià)格下調(diào)后利潤虧損又陷入加重狀態(tài)。下游方面，檢修停爐情況逐步增加，鋼廠對原料采購力度縮減，貿(mào)易商心態(tài)整體偏悲觀，基本無成交。綜合來看，在下游市場持續(xù)偏弱運(yùn)行的基礎(chǔ)上，焦炭價(jià)格多以弱穩(wěn)運(yùn)行為主，后期仍需重點(diǎn)關(guān)注下游成材需求走向、焦鋼行業(yè)利潤及原料端下行空間等情況。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國18個(gè)港口焦炭庫存為309.9減5.6；其中北方5港焦炭庫存為59.9減2.2，華東10港238.0減2.1，南方3港12.0減1.3。（單位：萬噸）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2560-2650元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報(bào)價(jià)2900-3070元/噸；一級濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2600-2800元/噸；一級干熄冶金焦報(bào)價(jià)3200-3300元/噸。山東地區(qū)焦炭價(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)2570-2710元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)3060-3150元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2540元/噸，包頭準(zhǔn)一2500元/噸，赤峰二級0.8報(bào)2600-2700元/噸，均出廠含稅價(jià)。
【蘭炭】本周蘭炭市場成交持續(xù)走弱，庫存累積較上周增加明顯，市場整體開工繼續(xù)收窄。本周煤價(jià)偏弱運(yùn)行，對蘭炭成本支撐走弱，造成下游企業(yè)觀望情緒加重，小料和焦面累庫明顯，蘭炭企業(yè)出貨壓力增加。下游硅鐵市場低迷，成交較少，企業(yè)減產(chǎn)意向較大。PVC價(jià)格持續(xù)疲軟，存在開工不穩(wěn)定現(xiàn)象，電石價(jià)格漲勢受阻，開工持續(xù)低位，出現(xiàn)區(qū)域性下調(diào)，企業(yè)出貨承壓。綜合來看，煤價(jià)對蘭炭企業(yè)支撐有限，但終端需求乏力導(dǎo)致對蘭炭采購積極性弱，短期內(nèi)，蘭炭市場仍以偏弱為主。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國82家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7423萬噸，平均產(chǎn)能利用率為40.04%，環(huán)比減少1.65%，總庫存為61.7萬噸，環(huán)比增加25.41萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價(jià)格如下：神木市場中小料主流價(jià)格1655-1680元/噸，焦面1050-1150元/噸；府谷市場中小料主流價(jià)格1655-1800元/噸，焦面1100-1250元/噸；榆陽市場中小料主流價(jià)格1800-1820元/噸，焦面1200元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價(jià)格1150元/噸；石嘴山市場中小料價(jià)格1700元/噸，焦面1200元/噸；鄂爾多斯市場中小料價(jià)格1650元/噸，焦面1050元/噸；呼和浩特市場中小料價(jià)格1750元/噸，焦面1300元/噸；哈密市場中小料價(jià)格2200元/噸，焦面1500元/噸；昌吉市場中小料價(jià)格1200-1780元/噸，焦面780元/噸，以上均為出廠價(jià)現(xiàn)金含稅。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（7.1-7.8）
【硅錳】綜合來看，硅錳合金受黑色整體走勢不穩(wěn)及市場信心缺失的影響，短期超跌態(tài)勢已經(jīng)形成，且由于期貨盤面價(jià)格跌幅較大，對于現(xiàn)貨價(jià)格形成了較大的沖擊，零售價(jià)格混亂將有所持續(xù)，且較多廠家在資金不穩(wěn)及心態(tài)缺失的情況下，不排除選擇虧損銷售，零售價(jià)格將探出年內(nèi)新低，而由于減產(chǎn)持續(xù)，較多企業(yè)仍將維持虧損狀態(tài)運(yùn)行，成本端受焦煤價(jià)格下滑影響，成本端仍將有所下移，疊加減產(chǎn)的持續(xù)，對于錳礦價(jià)格影響，硅錳成本降小幅下移，而從需求端來看，由于鋼廠同樣選擇減產(chǎn)保價(jià)，且螺紋價(jià)格下滑嚴(yán)重，利潤的缺失，導(dǎo)致鋼廠選擇減螺紋保板材為首先，對于硅錳需求仍將有所沖擊，預(yù)計(jì)短期硅錳價(jià)格將出現(xiàn)超跌反彈行情，但修復(fù)高度仍需整體黑色端來決定。
【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩下行，期貨價(jià)格大幅下滑，帶動現(xiàn)貨價(jià)格下行，成交價(jià)格低探，截至至周五，市場72硅鐵報(bào)價(jià)7500-7600元/噸，75硅鐵報(bào)價(jià)8300-8400元/噸，廠家成本倒掛，寧夏區(qū)域廠家開始集中停產(chǎn)減供應(yīng)，青海區(qū)域開始錯峰生產(chǎn)，市場心態(tài)相對弱勢，短期內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場維持弱勢運(yùn)行。
【釩】綜合來看，本周從原料到合金端價(jià)格均有小幅回調(diào)，原料大廠下調(diào)長單價(jià)格，最新定價(jià)現(xiàn)金10.85萬元/噸，承兌11萬元/噸，合金采買謹(jǐn)慎壓價(jià)，多暫時(shí)觀望。目前終端鋼材市場價(jià)格仍存下行趨勢，鋼廠端虧損減產(chǎn)現(xiàn)象比比皆是，采購壓價(jià)趨勢使然，部分鋼廠招標(biāo)延緩，市場暫無利好支撐出現(xiàn)，原料大廠長單新價(jià)后續(xù)簽單情況以及后續(xù)鋼廠招標(biāo)價(jià)格走向、與市者心態(tài)將至關(guān)重要，還需謹(jǐn)慎關(guān)注慎重操作。
