Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-01
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格弱勢下行，成交清淡。國內噴吹市場偏弱運行，焦炭價格弱勢運行，蘭炭市場偏弱運行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，隨著7月鋼招的展開，短期硅錳價格將有所定型，廠家端仍處于虧損境地；【硅鐵】本周硅鐵弱穩(wěn)運行，市場成交價格低探，期貨盤面價格波動，市場成交情況一般，以期貨盤面低價為主；【釩】綜合來看，本周釩合金市場隨著鋼招的啟動暫穩(wěn)運行，整體心態(tài)尚有存異，但隨著主流鋼招價格的持穩(wěn)，現(xiàn)下趨強心里有所凸顯。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格漲19元/噸，遷西鐵精粉價格上漲11元/噸，遷安鐵精粉價格上漲32元/噸，遵化鐵精粉價格上漲25元/噸，寬城鐵精粉價格上漲20元/噸，灤平鐵精粉價格上漲20元/噸，沙河鐵精粉價格下跌40元/噸，武安鐵精粉價格下跌50元/噸，代縣鐵精粉價格下跌40元/噸，繁峙鐵精粉價格下跌40元/噸；北票鐵精粉價格下跌10元/噸，鞍山鐵精粉價格下跌30元/噸，本溪鐵精粉價格下跌35元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格下跌132元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌117元/噸，泰安鐵精粉價格下跌112元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌144元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲30元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌161元/噸，廬江鐵精粉價格上漲40元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠973元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠967元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠979元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠967元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠870元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠840元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價850元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠840元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠860元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠860元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1300元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠720元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠720元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠720元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價860元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價805元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1016元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠899元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1016元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1016元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1050元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價990元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1140元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格弱勢下行，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3850-3880元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3700元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3650元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3750元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在3700-3750元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3500元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3900元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4200元/噸左右；山西地區(qū)報價在4180元/噸左右；武安地區(qū)報價在4130元/噸左右；威海地區(qū)4300元/噸；遼陽地區(qū)價格在4200元/噸左右；云南地區(qū)價格在4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4400元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4250元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4200元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4150元/噸左右；徐州地區(qū)價格4380元/噸左右；東北地區(qū)價格4150元/噸左右；新疆地區(qū)價格4050元/噸左右。近日隨著鋼材、廢鋼市場好轉，生鐵需求也略有好轉，部分地區(qū)成交較前期有所增量，受此影響鐵廠挺價意愿增加，山東個別鐵廠試探性上調報價，但漲后市場提振作用不顯，加之下游需求低迷不改，鐵廠出貨緩慢。目前焦鋼博弈加劇，疊加今日鋼市趨弱，市場觀望情緒漸濃，因此綜合預計短期內生鐵市場弱勢觀望為
【動力煤】產(chǎn)地方面，部分煤礦因減產(chǎn)、檢修供應稍有回落，目前多數(shù)煤礦以保供長協(xié)發(fā)運，市場煤供應有限，但受市場看空情緒蔓延，部分煤礦因庫存積壓被迫降價至偏低水平后，銷售情況稍有好轉，煤價跌幅放緩企穩(wěn)運行；陜西區(qū)域：目前主產(chǎn)區(qū)以履行保供任務為主，銷售壓力較小，繼上周降價調整后，拉煤車輛有所增多，煤價企穩(wěn)運行，個別煤礦煤價小幅回調；內蒙區(qū)域：本月末部分煤礦煤管票用盡暫停生產(chǎn)，供應偏緊，多數(shù)煤礦保供長協(xié)產(chǎn)銷平衡，在市場下行的趨勢下，站臺貿(mào)易商等用戶拉運積極性不高，部分煤礦降價銷售，出貨情況稍見好轉；山西區(qū)域：終端用戶需求增量，主產(chǎn)地國有煤礦暫停外銷全力保供，煤礦產(chǎn)銷平衡。部分煤礦因煤炭滯銷降價銷售，降價后出貨情況好轉，庫存積壓得到緩解。現(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，港口庫存連續(xù)六周處于壘庫狀態(tài)，受下游電廠日耗抬升影響，電煤消費預期增加下，帶動市場情緒有所好轉，報價試探性上漲，但多在政策限價上限，而目前港口環(huán)節(jié)依舊處于持續(xù)累庫狀態(tài)，部分港口垛位利用率下降，終端在去庫緩慢、水電持續(xù)發(fā)力因素制約下，少量剛需詢盤多壓價較低，實際成交有限；調運方面，截止6月30日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2399.7萬噸（+6）,調入125.1萬噸，調出119.1萬噸，其中秦皇島庫存579萬噸，錨地22船，預到29船；曹妃甸港區(qū)庫存1237.5萬噸，錨地38船，預到19船；京唐港區(qū)庫存583.2萬噸，錨地22船，預到13船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，隨著大范圍高溫天氣來襲，目前不論是沿海還是內陸電廠，日耗都出現(xiàn)波動攀升，沿海八省電廠日耗接近去年同期水平，帶動存煤可用天數(shù)下降，部分電廠長協(xié)量不足，轉向市場采購，但僅維持剛需拉運。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止7月1日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1180.2萬噸，周環(huán)比增加1萬噸，日耗53.7萬噸，周環(huán)比增4.2萬噸，可用天數(shù)22天，周環(huán)比減少1.9天。
進口煤方面，盡管近期國內電企招標略增，貿(mào)易商詢貨增多，但由于國際市場需求強勁，印尼煤價居高不下，以及受國內動力煤價延續(xù)下行態(tài)勢影響，國內電廠及貿(mào)易商對進口煤普遍保持觀望態(tài)度，實際成交稀少?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報90美元/噸，周環(huán)比持平。
【噴吹煤】本周國內噴吹市場偏弱運行，主流大礦噴吹煤價格下跌150-180元/噸，洗煤廠及貿(mào)易商逢低補庫，原煤成交量上升；下游鋼廠多剛需壓價補庫為主。港口方面，日照港噴吹煤價格下跌150元/噸；進口噴吹煤價格偏弱運行，俄羅斯噴吹煤參考價205美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存479.55增9.0，噴吹可用天數(shù)14.35天增0.5天。Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率80.79%，環(huán)比上周下降1.13%，同比去年增加16.91%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率87.61%，環(huán)比下降1.37%，同比增加6.97%；鋼廠盈利率16.02%，環(huán)比增加0.87%，同比下降55.41%；日均鐵水產(chǎn)量235.96萬噸，環(huán)比下降3.69萬噸，同比增加19.33萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1560元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1600元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1655元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1950元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1780元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報2150元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1480元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1780元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1690元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1750元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1900元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報205美元/噸。
【焦炭】本周焦炭價格弱勢運行，山西地區(qū)鋼廠第二輪提降200元/噸，其他地區(qū)鋼廠暫未有消息。目前鋼材市場虧損幅度稍有減小，但價格依舊偏弱，限產(chǎn)情況較為普遍，成材和鐵水產(chǎn)量下降趨勢，本周我網(wǎng)調研247鋼廠日均鐵水產(chǎn)量235.96萬噸，周比下降3.69萬噸。焦炭市場投機氛圍冷清，整體市場信心不足，下游采購積極性一般。焦煤方面，部分低庫存焦企稍有采購跡象，近期流拍現(xiàn)象減少。綜合來看，市場觀望情緒較多，預計下周焦炭依舊穩(wěn)中偏弱，后期需關注下游終端需求鋼廠減限產(chǎn)等對焦炭市場產(chǎn)生的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為321.3減16.2；其中北方5港焦炭庫存為56.3減0.9，華東10港250.7減15.3，南方3港14.3持平。（單位：萬噸）港口庫存下降，港口貿(mào)易商采購偏謹慎。
國內主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2960-3050元/噸；準一級干熄冶金焦報價3300-3470元/噸；一級濕熄冶金焦報價3000-3200元/噸；一級干熄冶金焦報價3600-3700元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價2970-3110元/噸，準一干熄主流報價3460-3550元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內蒙古鄂爾多斯一級2940元/噸，包頭準一2900元/噸，赤峰二級0.8報2932-3030元/噸，均出廠含稅價。
【蘭炭】本周蘭炭市場偏弱運行，中小料價格整體回落110-130元/噸，焦面受鋼廠停產(chǎn)檢修影響成交一般，部分企業(yè)小幅累庫，本周初塊煤價格進入下行通道，蘭炭企業(yè)成本支撐走弱，同時利潤得到小幅修補，周末煤價小幅反彈，對蘭炭價格影響暫未顯現(xiàn)；供應方面，蘭炭企業(yè)盈利水平上升，整體市場開工小幅上升；需求方面，本周電石以及硅鐵市場持續(xù)疲軟，企業(yè)利潤維持低位水平，部分電石企業(yè)受PVC檢修影響，配套電石外銷量增加，在成本與庫存壓力下，出現(xiàn)停產(chǎn)、降負荷等情況，供應不穩(wěn)定性增強。
本周Mysteel調研統(tǒng)計全國82家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7423萬噸，平均產(chǎn)能利用率為43.25%，較上周增加3.77%，總庫存為25.96萬噸，較上周增加9.66萬噸，
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1740-1820元/噸，焦面1120-1180元/噸；府谷市場中小料主流價格1735-1950元/噸，焦面1150-1300元/噸；石嘴山市場中小料價格1850元/噸，焦面1200元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1750元/噸，焦面1300元/噸；呼和浩特市場中小料價格1750元/噸，焦面1300元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1500元/噸；昌吉市場中小料價格1200-1780元/噸，焦面780元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，隨著7月鋼招的展開，短期硅錳價格將有所定型，廠家端仍處于虧損境地，而隨著各區(qū)域主動減停增加，對于短期價格略有支撐，但鋼招壓價的執(zhí)行，對于市場信心恢復仍有影響，從錳礦端來看，由于合金價格的疲軟及減停的增加，錳礦價格預計難有表現(xiàn)，部分礦價會略有回落，也側面緩解了廠家端成本高昂的現(xiàn)狀，但下游鋼廠需求則市場略有擔心，主因在減產(chǎn)保價的大前提下，雖鋼廠招標量暫未出現(xiàn)明顯波動，但實際可用天數(shù)則在增加，也延后了合金送貨時間，資金壓力再次來到了生產(chǎn)廠家端，所以綜合來看，隨著合金廠家自動減產(chǎn)的執(zhí)行，會緩和硅錳走弱的趨勢，但由于需求端同樣有所減弱，供需仍將糾結一段時間，短期仍將以鋼招價格運行，成交會有所好轉，廠家資金壓力將得到一定的釋放，但虧損仍將有所持續(xù)。
【硅鐵】本周硅鐵弱穩(wěn)運行，市場成交價格低探，期貨盤面價格波動，市場成交情況一般，以期貨盤面低價為主，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵報價8200-8400元/噸，廠家端報價偏高基本在8300-8500元/噸左右，期現(xiàn)公司點價報價8200-8300元/噸左右，75硅鐵報價8900-9200元/噸，下游需求表現(xiàn)一般，市場情緒相對低迷，不管是期貨還是現(xiàn)貨表現(xiàn)相對弱勢，短期內硅鐵市場還是以弱穩(wěn)為主，等待主流鋼廠招定方向。
【釩】綜合來看，本周釩合金市場隨著鋼招的啟動暫穩(wěn)運行，整體心態(tài)尚有存異，但隨著主流鋼招價格的持穩(wěn)，現(xiàn)下趨強心里有所凸顯。本周鋼材市場總庫繼續(xù)降庫，但同時仍需注意鋼廠周產(chǎn)量趨勢變化，釩市目前總需求的釋放阻力尚存，后續(xù)仍有鋼廠計劃招標，還需密切關注鋼招發(fā)展、供需格局以及市場心態(tài)等變化因素。
