Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-20
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，本周生鐵市場價(jià)格趨弱下行，成交欠佳。全國鋼坯價(jià)格趨弱運(yùn)行，動力煤產(chǎn)地方面，本周煤炭整體供應(yīng)偏緊，煤礦普遍即產(chǎn)即銷，海運(yùn)煉焦煤市場整體重心下移。鐵合金方面：【硅鐵】本周硅鐵市場窄幅震蕩，現(xiàn)貨價(jià)格隨著期貨盤面價(jià)格波動給，整體價(jià)格趨于穩(wěn)定；【硅鐵】本周硅鐵市場窄幅震蕩，現(xiàn)貨價(jià)格隨著期貨盤面價(jià)格波動給，整體價(jià)格趨于穩(wěn)定；【釩】本周釩市繼續(xù)呈現(xiàn)陰跌局面，市場情緒低迷，18日原料大廠新一輪定價(jià)為現(xiàn)金12.35萬元/噸，較上輪下調(diào)1.45萬元/噸，終端需求未。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌33元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格下跌33元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格下跌29元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格下跌35元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸，黎城鐵精粉價(jià)格下跌60元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價(jià)格下降26元/噸，朝陽鐵精粉價(jià)格下跌12元/噸，北票鐵精粉價(jià)格上漲2元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格下跌24元/噸，本溪鐵精粉價(jià)格下跌12元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價(jià)格下跌78元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格下跌69元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格下跌78元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格下跌78元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格下跌78元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1137元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1165元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠1151元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1135元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1030元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1028元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1000元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠915元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠905元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1230元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠775元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠773元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠794元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)921元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠930元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)902元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1140元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1009元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1120元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1120元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1200元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1131元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1270元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價(jià)格趨弱下行，成交欠佳。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格4050-4070元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在4030元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3800元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3950元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本4000-4050元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3850元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在4100元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格4400元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在4430元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在4380元/噸左右；威海地區(qū)4450元/噸；遼陽地區(qū)價(jià)格在4400元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在4650元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在4600元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在4200元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格4400元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格4450元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格4580元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格4430元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格4250元/噸左右。市場方面，本周焦炭第三輪提降全面落地，然市場對焦炭仍有看降空間，生鐵原料成本對鐵價(jià)支撐偏弱，商家心態(tài)悲觀，鐵廠報(bào)價(jià)紛紛下調(diào)；供需方面，目前鐵廠出貨不暢，生產(chǎn)積極性降低，部分鐵廠主動新增提產(chǎn)檢修，然庫存多處高位，加之下游鑄造企業(yè)開工不高，需求仍顯低迷，市場成交較為清淡，鐵廠為促成交，議價(jià)空間不斷擴(kuò)大。綜合來看，原料成本仍存下行空間，市場看空情緒高漲，多觀望為主，因此預(yù)計(jì)下周生鐵市場弱勢觀望運(yùn)行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價(jià)格趨弱運(yùn)行；唐山鋼坯市場供增需弱，疊加期貨寬幅下行，整體交投氣氛降至低位，坯價(jià)破位跟降。截至5月20日，唐山鋼坯出廠價(jià)格4510元/噸，較上周下調(diào)150元/噸；倉儲現(xiàn)貨4600元/噸，較上周下調(diào)100元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格4650元/噸，較上周下調(diào)80元/噸。從目前市場來看，本周期貨破位下行，導(dǎo)致下游及中間環(huán)節(jié)交易多顯謹(jǐn)慎，而鋼廠方面因利潤、出貨節(jié)奏等原因，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鋼坯投放增加，使得市場供增需弱格局顯現(xiàn)。疊加疫情背景下，終端需求釋放速度有限，故當(dāng)前交投氣氛降至低位，尤其直發(fā)及現(xiàn)貨資源方面。當(dāng)然若下周受疫情管控區(qū)域的軋鋼企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，屆時(shí)或推增一部分需求釋放。另外月底交單資源或逐步增加，也將對鋼坯價(jià)格帶來一些支撐。同時(shí)考慮到穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場主體、保就業(yè)等利好政策的發(fā)布，疊加一些主要終端需求市場的疫情改善，屆時(shí)消息層面支撐逐漸增加。故綜合預(yù)計(jì)近期鋼坯市場或呈現(xiàn)先弱后反彈的走勢。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周煤炭整體供應(yīng)偏緊，煤礦普遍即產(chǎn)即銷。隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，汽運(yùn)限制緩解，民用及中小企業(yè)復(fù)工后需求增多，以及前期觀望的客戶近期采購需求釋放，市場煤供不應(yīng)求，為促使煤價(jià)回落至合理區(qū)間，政策端監(jiān)管升級，開會約談并強(qiáng)調(diào)落實(shí)價(jià)格合理區(qū)間政策；陜西區(qū)域：煤礦和煤廠大多保持即產(chǎn)即銷，庫存維持低位，市場車等煤現(xiàn)象較為嚴(yán)重，裝車耗時(shí)過久，整體銷售情況良好，下游采購積極性較高，疊加貿(mào)易商囤貨采販，但由于政策管控，煤礦調(diào)價(jià)謹(jǐn)慎；內(nèi)蒙區(qū)域：臨近月下旬少數(shù)煤礦煤管票緊缺，主要以保供長協(xié)用戶，市場煤放量有限，周邊化工廠拉運(yùn)積極，受政府嚴(yán)查超限價(jià)銷售煤礦，市場情緒有所減弱；山西區(qū)域：煤礦出貨積極，主發(fā)港口保供，市場煤資源依舊緊缺，下游需求支撐較強(qiáng)，煤礦銷售情況良好，市場預(yù)期有所好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。港口方面，本周北方港口現(xiàn)貨實(shí)際成交以下游非電用戶和剛需用戶為主。近期坑口價(jià)格高位運(yùn)行，港口下水煤成本支撐較強(qiáng)，同時(shí)市場煤資源請車難度較大，火運(yùn)集港不暢，港口可售資源仍偏緊，雖然主力電廠仍在觀望，但隨著疫情形勢轉(zhuǎn)好，尤其是長三角地區(qū)6月份將全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疊加化工、水泥等非電用煤釋放一定需求，市場采購積極性有所提升，貿(mào)易商報(bào)價(jià)多較堅(jiān)挺；調(diào)運(yùn)方面，截止5月19日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫存1885.2萬噸（-9.9），調(diào)入110.5萬噸，調(diào)出120.4萬噸，其中秦皇島庫存455萬噸，錨地53船，預(yù)到25船；曹妃甸港區(qū)庫存1017.2萬噸，錨地18船，預(yù)到20船；京唐港區(qū)庫存413萬噸，錨地11船，預(yù)到13船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價(jià)900元/噸，Q5000平倉價(jià)818元/噸。下游方面，本周電力用戶補(bǔ)庫繼續(xù)以長協(xié)為主，化工等非電力用戶市場煤需求較好。近期國內(nèi)局部地區(qū)電廠日耗提升，庫存可用天數(shù)較前期有所下滑，但在長協(xié)保障下采購市場煤積極性未有明顯提振；化工等非電力用戶需求繼續(xù)釋放，采購積極性較好。未來10天，華南、西南等大部地區(qū)降水量接近常年同期至偏多，來水有利下，清潔能源發(fā)電創(chuàng)歷史同期新高，火電需求在水電擠壓下將受到壓制。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月20日全國129家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1790.7萬噸，周環(huán)比增加20.6萬噸，日耗85.5萬噸，周環(huán)比增加2.8萬噸，可用天數(shù)21天，周環(huán)比減少0.5天。進(jìn)口煤方面，印尼受拉尼娜現(xiàn)象帶來的極端天氣影響，煤炭產(chǎn)量和發(fā)運(yùn)受限，供應(yīng)收緊；以及南非鐵路運(yùn)力問題，煤炭主產(chǎn)區(qū)至理查茲灣煤碼頭的煤炭運(yùn)輸持續(xù)受限，煤炭出口量大幅減少。受全球資源緊缺影響，預(yù)計(jì)國際煤價(jià)仍有上行支撐。國內(nèi)方面，受國際需求旺盛、人民幣匯率居高不下等因素影響，我國進(jìn)口煤到岸價(jià)持續(xù)上漲，印尼煤價(jià)仍到掛嚴(yán)重，俄羅斯中高卡煤價(jià)不國內(nèi)基本持平，國內(nèi)整體對進(jìn)口煤價(jià)格接受度有限。電廠招標(biāo)價(jià)格偏低，貿(mào)易商操作積極性下降，市場整體仍偏冷情?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)92美元/噸，周環(huán)比下調(diào)3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場弱穩(wěn)運(yùn)行，晉城市場主流大礦價(jià)格下跌40元/噸，市場情緒一般；下游鋼廠利潤偏低，多以剛需補(bǔ)庫為主。港口方面，日照港噴吹煤價(jià)格下跌50元/噸；進(jìn)口噴吹煤價(jià)格偏弱運(yùn)行，俄羅斯噴吹煤參考價(jià)235美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存 489.42 增 19.7，噴吹可用天數(shù) 14.24天 增 0.7 天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率83.01%，環(huán)比上周增加0.40%，同比去年下降4.22%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率88.66%，環(huán)比增加0.38%，同比下降2.68%；鋼廠盈利率56.71%，環(huán)比下降1.73%，同比下降33.33%；日均鐵水產(chǎn)量239.53萬噸，環(huán)比增加1.35萬噸，同比下降4.16萬噸。
全國主要城市噴吹煤價(jià)格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報(bào)1760元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報(bào)1840元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價(jià)格報(bào)1900元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報(bào)2100元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報(bào)1830元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報(bào)2150元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報(bào)2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報(bào)1600元/噸，以上價(jià)格均為出廠含稅價(jià)。港口噴吹煤參考價(jià)格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價(jià)1980元/噸。鋼廠噴吹煤采購價(jià)參考價(jià)格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1790元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1900元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1900元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價(jià)2000元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價(jià)格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報(bào)235美元/噸。
【焦炭】本周焦炭價(jià)格第三輪提降落地，累計(jì)降幅600元/噸。當(dāng)前焦炭供應(yīng)整體偏高位，企業(yè)生產(chǎn)積極性較好，而下游焦炭需求雖小幅回升，但焦鋼兩弱，市場情緒偏弱，終端出貨困難采購原料積極性較差。焦炭市場整體成交氛圍冷清，對后期悲觀。焦煤方面，競拍市場分化，主焦煤偏強(qiáng)瘦煤等配煤煤種價(jià)格下行流拍情況增多，焦企在利潤低企下意圖打壓煤價(jià)，煤炭仍存下降空間。綜合來看，市場觀望情緒較多，終端按需采購，預(yù)計(jì)后期焦炭仍有輪提降預(yù)期，后期需關(guān)注焦煤成本支撐和鋼材消費(fèi)情況對焦炭市場產(chǎn)生的影響。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國18個(gè)港口焦炭庫存為258.2減7.1；其中北方5港焦炭庫存為46.2減5.1，華東10港196.9減1.6，南方3港15.1減0.4。（單位：萬噸）市場情緒不佳，港口貿(mào)易企業(yè)上貨積極性不高，港口庫存下行較快。國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3140-3250元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報(bào)價(jià)3500-3670元/噸；一級濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3200-3400元/噸；一級干熄冶金焦報(bào)價(jià)3800-3900元/噸。山東地區(qū)焦炭價(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)3270-3310元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)3660-3720元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級3140元/噸，包頭準(zhǔn)一3100元/噸，赤峰二級0.8報(bào)3132-3230元/噸，均出廠含稅價(jià)。
【進(jìn)口煤炭】本周海運(yùn)煉焦煤市場整體重心下移。國際鋼市延續(xù)下跌走勢，終端成品材出貨較差，采購意愿繼續(xù)降低，加之本周印度鋼廠米塔爾鋼廠招標(biāo)失敗，下游觀望情緒增多。國內(nèi)外價(jià)差仍繼續(xù)存在，暫無可套利空間，對于美國、加拿大等國暫無接貨意愿。昨天俄羅斯米歇爾分別招標(biāo)K10和噴吹煤，其中K10成交基本在290-300美金左右，為五一節(jié)后首次招標(biāo)。國際煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下：PLV報(bào)554美金/噸，周環(huán)比漲14.5美金/噸，月均534.53美金/噸；PMV報(bào)440美金/噸，周環(huán)比降19美金/噸，月均477.12美金/噸；HCC64Mid報(bào)396.25美金/噸，周環(huán)比降19美金/噸，月均433.37美金/噸；Semi-Soft報(bào)217美金/噸，周環(huán)比降6.5美金/噸，月均228.23美金/噸。港口進(jìn)口煉焦煤方面，受俄羅斯礦方招標(biāo)，以及焦炭第三輪降價(jià)影響，港口市場情緒稍顯悲觀，尤其前期成本較高煤種。另外，下游采購仍以控制庫存為主，港口報(bào)還盤冷清，成交仍顯乏力，現(xiàn)港口俄羅斯伊娜琳肥煤（A11）報(bào)價(jià)2300-2400元/噸，港口俄羅斯K4（A11）報(bào)價(jià)2900-2950元/噸，較高點(diǎn)累計(jì)下跌350-400元/噸。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國16個(gè)港口進(jìn)口焦煤庫存為613.1增13.3；其中華北3港焦煤庫存為253.3減10.7，東北2港97.8持平0.0，華東9港83.0持平0.0，華南2港179.0增24.0。進(jìn)口蒙煤方面，本周（5.16-5.19）甘其毛都口岸日均通關(guān)375車，周環(huán)比增加58車，隨著中盤運(yùn)輸?shù)闹鸩交謴?fù)，后期通關(guān)仍指日可待。策克口岸通關(guān)有望本月月底恢復(fù)。市場方面，受雙焦市場下行和口岸通關(guān)與日俱增影響，本周市場成交顯悲觀，價(jià)格呈不同程度的下調(diào)，現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1900元/噸，周環(huán)比降175元/噸；蒙5#精煤2520元/噸，周環(huán)比降260元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤2000元/噸，周環(huán)比降250元/噸；1/3焦原煤1380元/噸，周環(huán)比持平；二連浩特口岸：蒙5#原煤1900元/噸，周環(huán)比降175元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價(jià)。后期重點(diǎn)關(guān)注邊境疫情形勢、下游采購意愿、貨物發(fā)運(yùn)情況以及國內(nèi)煉焦煤市場走向等對蒙煤市場的影響。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，下周硅錳市場仍將維持盤整運(yùn)行，但隨著供應(yīng)端的減少，以及短期成本的支撐，價(jià)格往下空間不大，而進(jìn)入六月后，內(nèi)蒙小風(fēng)季用電成本及峰谷生產(chǎn)的調(diào)整，預(yù)計(jì)短期成本仍將維持8100及以上運(yùn)行。而下周將逐步進(jìn)入新一輪鋼招，需求端將會有所起色，成交的恢復(fù)市場信心也會有所好轉(zhuǎn)，但從此次鋼招趨勢來看，由于市場流轉(zhuǎn)有一批低價(jià)資源，預(yù)計(jì)對于6月鋼招價(jià)格有所沖擊，短期硅錳將維持盤整運(yùn)行，價(jià)格上沖仍有壓力?！竟梃F】本周硅鐵市場窄幅震蕩，現(xiàn)貨價(jià)格隨著期貨盤面價(jià)格波動給，整體價(jià)格趨于穩(wěn)定，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵自然塊報(bào)價(jià)基本再8500-8700元/噸之間震蕩，75硅鐵集中在9000-9200元/噸徘徊，現(xiàn)貨價(jià)格逼近成本，廠家低價(jià)惜售，成交價(jià)格基本維持在8500元/噸左右，下游客戶低價(jià)詢貨，鋼廠招標(biāo)價(jià)格維持在9100-9300元/噸之間，短期來看，硅鐵現(xiàn)貨在沒有新政策的前提下，還是以穩(wěn)健為主?！锯C】本周釩市繼續(xù)呈現(xiàn)陰跌局面，市場情緒低迷，18日原料大廠新一輪定價(jià)為現(xiàn)金12.35萬元/噸，較上輪下調(diào)1.45萬元/噸，終端需求未起加之鋼招價(jià)格不斷走低，下游合金企業(yè)剛需簽部分訂單，部分因成本以及下游需求不振尚在考慮中。后期市場來看，6月鋼招即將入場，按照當(dāng)前市場情緒以及發(fā)展趨勢，釩市繼續(xù)走低可能性較大，合金企業(yè)面對的仍然是向原料端尋求成本轉(zhuǎn)移，不排除下周原料散貨會進(jìn)一步走低。
