Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網 2022-06-02
本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲,生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交一般。全國鋼坯價格趨強運行,產地焦企因利潤虧損小幅限產，國內噴吹市場穩(wěn)中偏弱運行。煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱，海運煉焦煤市場延續(xù)弱勢。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，節(jié)后硅錳合金成交會有所好轉；【硅鐵】本周硅鐵市場持穩(wěn)運行；【釩】釩市在弱位運行一月有余，卻在本周出現(xiàn)了戲劇性的變化。
【國產礦】本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲7元/噸，遷西鐵精粉價格上漲13元/噸，遷安鐵精粉價格上漲13元/噸，遵化鐵精粉價格上漲29元/噸，沙河鐵精粉價格上漲32元/噸，武安鐵精粉價格上漲50元/噸，代縣鐵精粉價格上漲5元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲5元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價格上漲15元/噸，北票鐵精粉價格上漲10元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲20元/噸，遼陽鐵精粉價格上漲20元/噸，本溪鐵精粉價格上漲10元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格上漲6元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲6元/噸，泰安鐵精粉價格上漲6元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲6元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲50元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲7元/噸，廬江鐵精粉價格上漲30元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1119元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1151元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠1138元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1137元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1000元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價1060元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1050元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠910元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1230元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠790元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠770元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠790元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價940元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠920元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價880元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1159元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1026元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1139元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1139元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1250元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1150元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1245元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4020-4040元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3900元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3850元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3900-3950元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3750元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4200元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4400元/噸左右；山西地區(qū)報價在4350元/噸左右；武安地區(qū)報價在4300元/噸左右；威海地區(qū)4450元/噸；遼陽地區(qū)價格在4400元/噸左右；云南地區(qū)價格在4650元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4550元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4200元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4380元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格4530元/噸左右；東北地區(qū)價格4350元/噸左右；新疆地區(qū)價格4200元/噸左右。今日黑色期貨全線飄紅，鋼價普漲，商家心態(tài)尚可。目前來看，本周高爐開工率有所上升，生鐵資源供應或將有增加，各鐵廠為促出貨，成交價格有所松動，然下游需求仍未見好轉，供強需弱局面仍將持續(xù)。綜合來看，短期內需求不振情況難有好轉，預計下周生鐵市場暫穩(wěn)觀望。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格趨強運行：唐山鋼坯出廠價格在4450-4500元/噸窄幅震蕩趨強，江陰現(xiàn)貨價格趨強運行。期市持紅震蕩，市場信心略有恢復：前期焦炭四輪提降落地，唐山長流程鋼企成本端下移，本周鋼坯利潤修復明顯，且上周部分鋼企執(zhí)行鎖價，挺價意愿逐步增強。下游需求出現(xiàn)階段性恢復，但鋼坯資源仍多直發(fā)入庫，終端開工率及采坯需求仍弱，呈現(xiàn)“上漲有頂，下跌有底”窄幅震蕩趨勢；華東主港碼頭庫存下降明顯，整體庫存水平處于低位，臨近月底貿易商月底交單略顯積極，對鋼坯需求有所補充，市場價格趨強運行。截至6月2日，唐山鋼坯出廠價格4500元/噸，較上周上調50元/噸；倉儲現(xiàn)貨4610元/噸，較上周上調130元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4660元/噸，較上周上調80元/噸。從目前市場來看，下游部分軋鋼企業(yè)處于利潤倒掛情況，加之自身廠內成品庫存高壓，短期對鋼坯采購積極性依舊有限。另外近期鋼坯自身社會庫存繼續(xù)處于增加趨勢，且高于去年同期水平，這使得后期消化壓力增加。同時考慮到原料成本端支撐走弱，因此部分廠商謹慎觀望操作手段未變。當然近期政策紅利逐步來襲，廠商情緒有所回暖；加之一些主流鋼材需求地的復工復產節(jié)奏加快，后期需求面或逐步改善。綜合以上來看，預計近期鋼坯市場或繼續(xù)呈現(xiàn)窄幅震蕩調整的走勢。綜合預計短期鋼坯市場或呈現(xiàn)先弱后反彈的走勢。
【動力煤】產地方面，本周月初部分因缺煤管票暫停生產的煤礦陸續(xù)復產，供應逐步提升，市場煤供應依舊偏緊，部分中小用煤企業(yè)及站臺采購積極，在產煤礦大多即產即銷；陜西區(qū)域：煤價高位運行，終端用煤企業(yè)接受程度較低，近期上下游均持觀望態(tài)度居多，部分用煤企業(yè)保持剛需性采購，但因坑口整體產能有限，場地均無庫存，保持即產即銷狀態(tài)；內蒙區(qū)域：部分因煤管票短缺停產的煤礦恢復正常產銷，在產煤礦多數面煤以供應長協(xié)客戶為主，市場銷售以塊煤居多，在非電采購支撐下，市場銷售良好運行；山西區(qū)域：銷售情況良好，高卡煤資源緊缺，煤價高穩(wěn)運行，部分客戶存降價預期，暫緩采購?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。港口方面，受疫情形勢轉好及全國氣溫升高，疊加發(fā)運成本支撐，多數貿易商持看好預期，港口報價維持堅挺，市場詢貨有所增多，但下游電廠庫存相對充裕，對高價煤可接受度不高，北港市場處于僵持狀態(tài)；調運方面，截止6月1日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2013.4萬噸（-11.2），調入124.9萬噸，調出136.1萬噸，其中秦皇島庫存500萬噸，錨地47船，預到14船；曹妃甸港區(qū)庫存1036.2萬噸，錨地14船，預到10船；京唐港區(qū)庫存477.2萬噸，錨地9船，預到11船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。下游方面，隨著氣溫升高，居民制冷需求也將逐步釋放，但是或將維持去年同期水平，電廠日耗小幅攀升，內陸電廠有去庫，但仍處絕對高位，疊加中長協(xié)煤的保供支持，采購需求或將較為溫和釋放。中國氣象局訊息“中東部高溫天氣將達鼎盛，江南中北部等地強降雨輪番來襲”，預計后續(xù)內陸日耗持續(xù)走高，沿海微增。據Mysteel統(tǒng)計，截止6月2日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1109.1萬噸，周環(huán)比增加8.6萬噸，日耗44.7萬噸，周環(huán)比增加1萬噸，可用天數24.8天，周環(huán)比減少0.4天。進口煤方面，進口貿易商報價小幅下跌，電廠采購需求有限，市場成交較冷淡，目前電廠對印尼低卡煤均有采購?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報90美元/噸，周環(huán)比降2元/噸。
【噴吹煤】本周國內噴吹市場穩(wěn)中偏弱運行，各區(qū)域大礦價格下跌50-150元/噸，市場觀望情緒較濃；下游鋼廠多以剛需補庫為主。港口庫存較高，清貨意愿較強；進口噴吹煤價格偏弱運行，俄羅斯噴吹煤參考價220美元/噸。本周Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率83.68%，環(huán)比上周下降0.14%，同比去年下降4.36%；高爐煉鐵產能利用率89.90%，環(huán)比增加0.64%，同比下降1.94%；鋼廠盈利率51.52%，環(huán)比增加3.03%，同比下降34.63%；日均鐵水產量242.61萬噸，環(huán)比增加1.74萬噸，同比下降2.98萬噸。全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1710元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1770元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1800元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1950元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1780元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報2150元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1450元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1950元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1750元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1880元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1700元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價2000元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報230美元/噸。
【焦炭】本周產地焦企因利潤虧損小幅限產，整體出貨保持良好，部分貿易訂單報價小幅上漲30-40元/噸；需求方面，下游鋼廠按需采購為主，少量低庫存企業(yè)有詢盤意向；焦煤方面，煤礦流拍現(xiàn)象好轉，市場成交稍有起色。下游港口貿易情緒回暖，產地拿貨積極性提高，但實際成交仍偏冷清?，F(xiàn)港口貿易資源準一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3880元/噸左右。綜合來看，預計短期焦炭市場暫穩(wěn)運行，后期仍需重點關注終端需求恢復、焦煤成本及港口貿易商心態(tài)等情況。國內主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2940-3050元/噸；準一級干熄冶金焦報價3300-3470元/噸；一級濕熄冶金焦報價3000-3200元/噸；一級干熄冶金焦報價3600-3700元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3070-3110元/噸，準一干熄主流報價3460-3550元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內蒙古鄂爾多斯一級2940元/噸，包頭準一2900元/噸，赤峰二級0.8報2932-3030元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱，下調50-200元不等，整體市場觀望情緒較濃。競拍市場漲跌互現(xiàn)，流拍比例有所縮減，部分煤種漲30-145元不等。供需上，國內供應相對平穩(wěn)，進口市場穩(wěn)步上升，但市場波動仍存本周，288口岸通關車數1366車，平均日通關車數455車，環(huán)比上周日通關車數增19車。當下下游補庫節(jié)奏較慢，基本控制在安全庫存水平。終端需求刺激程度，仍是調動煤焦情緒關鍵所在。綜合來看，煉焦煤市場部分煤種筑底信號慢慢顯現(xiàn)。2日MyCCpic煉焦煤國產現(xiàn)貨綜合指數2523.8，較上一工作日降2.4。6月均價2525.0。各品種煉焦煤價格指數如下：低硫（S0.6）主焦煤2929.8（-9.0），月均2934.4中硫（S1.3）主焦煤2601.3（-8.1），月均2605.4高硫（S2.0）主焦煤2442.7（-），月均2442.7高硫（S1.8）肥煤2663.3（-），月均2828.51/3焦煤（S1.2）2531.1（-），月均2663.3瘦煤（S0.4）2320.2（-），月均2320.2氣煤（S0.8）1994.9（-），月均1994.9國內主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2600元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報2900元/噸，S1.3，G78報價2800元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報2370元/噸，氣煤A<9，S<0.6報2250元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2590元/噸，濟寧氣煤A<9，S<0.6報價2190元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2395元/噸，1/3焦煤S0.3報2360元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報1700元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報2770元/噸。
【進口煤炭】2日海運煉焦煤市場延續(xù)弱勢。雖然遠期報價持續(xù)走低，整體國際需求仍舊低迷，需求疲軟持續(xù)，買盤興趣不強，采購意愿仍偏謹慎為主。遠期低揮發(fā)報價458.5美金/噸，日環(huán)比下調8美金/噸。國內市場方面，雖國際遠期煉焦煤價格下跌，但中國煉焦煤市場同步下調，價差雖有縮小，但對于國內市場仍無可套利空間，中國貿易商對于國際需求仍然不強。國際煉焦煤價格指數如下：PLV報458.5美金/噸，周環(huán)比降44美金/噸，月均462.5美金/噸；PMV報405美金/噸，周環(huán)比降12.5美金/噸，月均405美金/噸；HCC64Mid報361.25美金/噸，周環(huán)比降12.5美金/噸，月均361.25美金/噸；Semi-Soft報212美金/噸，周環(huán)比持平，月均212美金/噸。港口進口煉焦煤方面，港口進口貿易商市場情緒有所轉變，前期高成本貿易商暫無出貨意愿，進一步觀望市場，等待市場回暖。現(xiàn)港口俄羅斯焦煤伊娜琳（A10.5）肥煤報2250-2350元/噸，Elga肥煤報2150-2200元/噸，個別K4低灰報2800-2850元/噸左右。另外本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為526.1萬噸，周環(huán)比減19萬噸。進口蒙煤方面，本周（5.30-6.2）甘其毛都日均通關455車，周環(huán)比增21車；策克口岸上周通關后，本周日均通關63車，周環(huán)比增15車；滿都拉口岸日均通關139車，三大口岸通關正在逐步恢復中。另外值得關注的是，2022年6月2日凌晨，內蒙古二連浩特市在核酸檢測中檢出4例新冠病毒初篩陽性人員，目前流調溯源、社會管控工作正在有序進行中。據Mysteel獲悉，二連浩特市與烏蘭察布市正在進行全員核酸，目前二連浩特公路口岸已暫停通關，鐵路口岸仍在運行當中。由于鐵路運力極限為14列/日，多為鐵礦石、散裝動力煤與中歐班列，所以此次疫情對煉焦煤進口影響有限，后期需重點關注其余三大口岸疫情防控政策是否有加嚴預期。價格方面，其毛都口岸：蒙5#原煤1940元/噸，蒙5#精煤2520元/噸；策克口岸：馬克A1500元/噸，馬克西1550元/噸，歐斯克A1200元/噸，歐斯克A+1400元/噸，歐斯克B1300元/噸，南戈壁A1350元/噸，南戈壁A-1200元/噸，南戈壁B800元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1900元/噸，1/3焦原煤1250元/噸；二連浩特口岸：蒙5#原煤1940元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，節(jié)后硅錳合金成交會有所好轉，但由于北方片區(qū)較多鋼廠均按河鋼集團8450價格降50-100元/噸執(zhí)行，會影響市場零售價格，如貿易商參與其中，那需要采購到更低的價格來執(zhí)行，而錳礦端及焦煤等價格預計短期仍將維持小高位，廠家短期成本難降，廠家利潤將繼續(xù)維持偏低位，短期市場硅錳成本對于價格支撐較強，但由于供應端仍偏高位，硅錳價格上沖仍有一定難度，但下周市場對于黑色端價格有較好的預期，硅錳短期受成本支撐，下方空間較小，但上沖仍有偏大的壓力?！竟梃F】本周硅鐵市場持穩(wěn)運行，端午節(jié)前不少鋼廠入場采購6月的需求量，廠家報價也相對比較堅挺，主產區(qū)72硅鐵報價8600-8800元/噸，75硅鐵報價9300-9500元/噸，廠家?guī)齑媛杂欣鄯e，交割庫庫存繼續(xù)下降，鋼招招標價格基本維持在9200-9300元/噸上下。短期來看，硅鐵現(xiàn)貨市場在端午前后價格估計不會有太大的變化，繼續(xù)圍繞鋼廠招標展開?！锯C】釩市在弱位運行一月有余，卻在本周出現(xiàn)了戲劇性的變化。5月30日在上海全面復產復工需求提振的強預及極具影響力的主流鋼招入場，部分合金企業(yè)減少或停止對外報價。5月31日按照慣例本應開標的主流鋼招卻未能如期開標，一時間各種消息不脛而走，嚴重影響了行業(yè)心態(tài)。6月1日本已塵埃落定的主流鋼招，硬生生在6月2日被各種解讀，2日是多臺鋼招定價的關鍵時期，各方心態(tài)博弈異常激烈，終是強預期及凝聚共識占據上風，剎那間市場發(fā)展極速扭轉。后期市場來看，伴隨鋼招價格上漲，不排除鋼招價格重返18及以上，月中旬是集中出貨期，此時大規(guī)模鋼招基本結束，也意味高峰收獲期結束，需要密切關注原料市場進一步動態(tài)。同時還需要關注當下的經濟數據及政策刺激效果，這也是7月博弈的關鍵階段，博弈決勝階段也將是新一輪鋼招窗口的開啟期。
