Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-06
本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格穩(wěn)中有降，成交一般。動力煤產地方面，月初煤礦生產正常，供應維持穩(wěn)定，海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱運行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周如期貨仍維持低位運行；【硅鐵】本周硅鐵市場混亂下行，期貨盤面大幅下滑，帶動現(xiàn)貨跌價；【釩】綜合來看，節(jié)后歸來，市場暫無明顯波動，鋼廠端采購壓價力度不減，但各企業(yè)在成本支撐下也多難以過多讓步。
【國產礦】本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌11元/噸，遷西鐵精粉價格下跌18元/噸，遷安鐵精粉價格下跌17元/噸，遵化鐵精粉價格下跌8元/噸，寬城鐵精粉價格下跌30元/噸，沙河鐵精粉價格下跌30元/噸，武安鐵精粉價格下跌30元/噸，代縣鐵精粉價格上漲10元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲5元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價格下降20元/噸，朝陽鐵精粉價格下跌8元/噸，北票鐵精粉價格上漲2元/噸，鞍山鐵精粉價格下跌18元/噸，遼陽鐵精粉價格下跌40元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格下跌57元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌50元/噸，泰安鐵精粉價格下跌57元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌57元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲40元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌56元/噸，廬江鐵精粉價格下跌20元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1203元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1222元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1210元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1196元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1080元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價1028元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1000元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠955元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠945元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1345元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠835元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠818元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠840元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價990元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠970元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價930元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1191元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1054元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1171元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1171元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1182元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1310元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格穩(wěn)中有降，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4350-4400元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4300元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3950元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4250元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本4200-4250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4050元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4550元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4650元/噸左右；山西地區(qū)報價在4650元/噸左右；武安地區(qū)報價在4600元/噸左右；威海地區(qū)4750元/噸；遼陽地區(qū)價格在4450元/噸左右；云南地區(qū)價格在4650元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4750元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4200元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4650元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4750元/噸左右；徐州地區(qū)價格4780元/噸左右；東北地區(qū)價格4650元/噸左右；新疆地區(qū)價格4450元/噸左右。市場方面，礦石偏弱，焦炭計劃開啟第一輪提降，生鐵成本或有下行預期，另黑色期貨盤面下挫，鋼價下行，商家心態(tài)不樂觀，個別鐵廠報價有所下調；供需方面，個別停產鐵廠按計劃復產，生鐵資源供應有所增加，供應壓力增大，然下游需求仍舊欠佳，整體成交較為清淡，鐵廠為促成交，議價空間有所擴大。綜合來看，預計明日生鐵市場弱穩(wěn)觀望為主。
【動力煤】產地方面，月初煤礦生產正常，供應維持穩(wěn)定，在執(zhí)行新的中長期政策下，部分煤礦下調價格，但市場各方仍持觀望態(tài)度；陜西區(qū)域：五一假日期間，陜西區(qū)域煤價維穩(wěn)運行，長協(xié)發(fā)運基本穩(wěn)定，近期疫情的緩解和工業(yè)企業(yè)開工率的提高、礦區(qū)裝車客戶有所增多，但下游對高價煤仍有抵抗，維持剛需采購。當前環(huán)渤海港口正在壘庫，但主要以長協(xié)為主，市場煤較少；內蒙區(qū)域：月初煤管票相對充裕，上月因無票停產、檢修的煤礦均已恢復生產，煤礦仍以發(fā)運站臺和保供長協(xié)為主，受5月中長期價格政策落地影響，部分煤礦價格已降至較低水平，其余煤礦觀望節(jié)后市場再做價格調整，市場煤采購積極性不高，多數(shù)貿易商仍保持謹慎觀望態(tài)度，到礦拉運車輛多為長協(xié)及剛需用戶，煤礦基本無庫存壓力；山西區(qū)域：晉北集團礦產銷正常，開工庫存正常，仍舊以保供電煤發(fā)運為主，執(zhí)行國家政策長協(xié)價格；大同陽泉集團大礦產銷維持正常水平，煤價在政策限價范圍。市場煤價格節(jié)中暫未大行調整，據(jù)悉節(jié)后價格會有所回落。區(qū)域疫情緩解，運輸逐步恢復正常，汽運車輛增多?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。港口方面，大秦線春檢期間日均發(fā)運量100萬噸，環(huán)渤海港口庫存增速放緩，市場報價維持堅挺，五一期間，下游用戶觀望5月新政策落地情況，整體市場平淡，少量剛需成交，節(jié)后市場情緒較前期有所好轉，下游詢盤增加，當前港口以長協(xié)保供煤為主，市場可流通現(xiàn)貨較少，交投僵持；調運方面，截止5月5日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1875.9萬噸（+12.2）,調入134.6萬噸，調出119.7萬噸，其中秦皇島庫存484萬噸，錨地48船，預到16船；曹妃甸港區(qū)庫存987.7萬噸，錨地19船，預到14船；京唐港區(qū)庫存404.2萬噸，錨地5船，預到4船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。下游方面，五一假期結束后氣溫上升，部分火電廠機組依舊處于檢修階段，日耗仍繼續(xù)低位運行，目前電廠方庫存壓力較小，大部分電廠庫存處于中高位，較假期前拉運速度并未明顯加快。據(jù)了解，內蒙地區(qū)電廠已經開始落實新政策，長協(xié)量正常推進；陜西區(qū)域目前還未完全落實，陜煤集團運銷公司表示預計最終會以補充協(xié)議的方式實行。目前電廠采購意愿較低，仍以長協(xié)為主要補充。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止5月6日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1055萬噸，周環(huán)比增加10.4萬噸，日耗37.2萬噸，周環(huán)比減少2.1萬噸，可用天數(shù)28.4天，周環(huán)比增加1.8天。進口煤方面，目前印度正遭受極端高溫天氣導致電力供應緊張，印度電廠庫存告急，印度增加了印尼煤炭的采購，印尼煤價格形成支撐。國內進口市場依舊比較安靜，受國內限價政策影響，進口煤仍倒掛嚴重，部分電廠雖有招標，但多以詢價為主暫不采購。現(xiàn)印尼Q3800FOB價報92美元/噸，周環(huán)比上調2美元/噸。
【焦炭】本周焦企開工上升，主產區(qū)疫情好轉后運輸阻礙基本解除，汽運費回歸正常水平，焦企場地庫存整體偏低。鋼廠方面，五一期間補庫情況得到改善，采購情緒開始轉弱，今日提出第一輪焦炭降價，幅度200元/噸。焦煤方面，競拍市場逐步走弱，市場情緒偏低，流拍情況較頻繁，坑口煤市場受其影響價格也有不同程度回落，同時煤炭價格下跌使焦企利潤得到部分提升。綜合來看，隨著鋼廠采購積極性降低，近期焦炭市場整體多以偏弱態(tài)勢運行，后期需關注終端需求釋放以及上下游行情走勢對焦炭市場產生的影響。本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為273.9減22.1；其中北方5港焦炭庫存為42.0減3.5，華東10港214.8減17.7，南方3港17.1減0.9。（單位：萬噸）國內主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價3740-3850元/噸；準一級干熄冶金焦報價4100-4270元/噸；一級濕熄冶金焦報價3800-4000元/噸；一級干熄冶金焦報價4400-4500元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3870-3910元/噸，準一干熄主流報價4260-4320元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內蒙古鄂爾多斯一級3740元/噸，包頭準一3700元/噸，赤峰二級0.8報3732-3830元/噸，均出廠含稅價。
【進口煤炭】本周海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱運行。遠期低揮發(fā)FOB價格大跌61美金，報460美金。一方面受國際個別鋼廠低價轉賣一線主焦煤影響（一船噸數(shù)為7.2萬噸的峰景和峰景北，F(xiàn)OB成交低至378美金，船期5月15-24日），另一方面國際鋼市需求疲軟，價格走低，終端對于高價原料采購放緩。國內方面，隨著海外遠期價格邊際好轉，國內外價差繼續(xù)拉大，市場暫無接貨意愿，貿易商多以觀望為主。另外對于取消關稅一事，因國內價格暫處于國際洼地，俄羅斯煤更傾向于發(fā)運到其他國家，預計短期增量仍有限，而蒙古國受疫情影響，短期內通關需繼續(xù)觀察。國際煉焦煤價格指數(shù)如下：PLV報477美金/噸，周環(huán)比降57.25美金/噸，月均535.17美金/噸；PMV報504.75美金/噸，周環(huán)比降1.75美金/噸，月均506.5美金/噸；HCC64Mid報461美金/噸，周環(huán)比降1.75美金/噸，月均462.75美金/噸；Semi-Soft報235美金/噸，周環(huán)比降3美金/噸，月均238美金/噸。港口煉焦煤方面，產地煤價下跌和競標市場成交顯乏力影響，下游采購需求下降，多以按需補庫或是少量增量為主，影響港口市場活躍度有所降溫，因港口整體進口焦煤資源有限，貿易商仍以挺價為主，但高報價暫無成交，現(xiàn)俄羅斯K4高灰（A11）現(xiàn)匯含稅價報2950-3000元/噸。本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為599.8增31.0；其中華北3港焦煤庫存為264.0增17.0，東北2港97.8減1.0，華東9港83.0增15.0，華南2港155.0持平0.0。進口蒙煤方面，本周日均通關342車，周環(huán)比增加35車。昨日蒙方司機入境核酸檢測中發(fā)現(xiàn)一例初篩陽性，通關車數(shù)或將下降，具體結果等待管委會開會商議。價格方面，甘其毛都口岸：蒙5#原煤2400元/噸，周環(huán)比降150元/噸；蒙5#精煤3020元/噸，周環(huán)比持平；滿都拉口岸：主焦精煤2350元/噸，周環(huán)比持平；1/3焦原煤1380元/噸，周環(huán)比持平；二連浩特口岸：蒙5#原煤2350元/噸，周環(huán)比降150元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（4.29-5.6）【硅錳】綜合來看，下周如期貨仍維持低位運行，期現(xiàn)的倒掛會導致一部分廠家逐步選擇減停來避開目前高礦價低利潤的時期，預計整體開工會有所下降，而從成本端來看，煤焦近期有所下調，預計硅錳成本端會有150-200元左右的松動，但礦價的高位會使得廠家端成本仍在8300-8500一線運行，較多廠家反饋不如采購期貨盤面現(xiàn)貨來完成自身訂單，而鋼廠端雖需求較好，但鋼材利潤的缺失，同樣會導致鋼廠對于合金價格控制嚴格，在無政策性影響的前提下，硅錳合金短期價格仍將承壓，僅有錳礦端脆弱的支撐，廠家仍將維持低利潤運行，較多廠家仍將處于虧損境地?！竟梃F】本周硅鐵市場混亂下行，期貨盤面大幅下滑，帶動現(xiàn)貨跌價，主產區(qū)報價集中在9000-9500元/噸自然塊出廠，75硅鐵報價10300-10500元/噸，市場跌價，下游采購買漲不買跌，成交情況一般，交割庫庫存開始釋放出來，鋼廠招標價格跌破萬元/噸，市場觀望為主，等待市場趨于穩(wěn)定?！锯C】綜合來看，節(jié)后歸來，市場暫無明顯波動，鋼廠端采購壓價力度不減，但各企業(yè)在成本支撐下也多難以過多讓步。近期鋼招密集進場，據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計尚在招標以及計劃招標的釩氮合金數(shù)量約700多噸左右，其中安徽長江計劃數(shù)量150噸、河北敬業(yè)計劃數(shù)量150-200噸左右，鋼廠端需求表現(xiàn)尚好，供需各方博弈氛圍仍在繼續(xù)。
