Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來(lái)源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-04-15
本周國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中向好，成交一般。全國(guó)鋼坯價(jià)格先抑后揚(yáng)，動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)供需偏寬格局，產(chǎn)銷差量不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)噴吹市場(chǎng)偏穩(wěn)運(yùn)行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來(lái)看，下周隨著逐步臨近下一輪鋼招，市場(chǎng)情緒必定再次被帶動(dòng)；【硅鐵】本周硅鐵市場(chǎng)震蕩上行，期貨盤面大幅波動(dòng)；【釩】綜合來(lái)看，本周釩合金市場(chǎng)多顯疲軟，市場(chǎng)成交較為稀少。
【國(guó)產(chǎn)礦】本周國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌44元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格下跌55元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格下跌44元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格下跌12元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價(jià)格下跌28元/噸，朝陽(yáng)鐵精粉價(jià)格上漲1元/噸，北票鐵精粉價(jià)格下跌8元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格下跌5元/噸，本溪鐵精粉價(jià)格下跌24元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價(jià)格上漲16元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格上漲14元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格上漲16元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格下跌2元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格上漲16元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸。具體看來(lái)：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1248元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1263元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1253元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1236元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1150元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1088元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1080元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠960元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1360元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠942元/噸，朝陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠933元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠929元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)1030元/噸，遼陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠1040元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)983元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1294元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1145元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1274元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1294元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1285元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1350元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中向好，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格4400元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在4300元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3950元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在4150元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本4200-4250元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3950元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在4500元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格4600元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在4550元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在4500元/噸左右；威海地區(qū)4700元/噸；遼陽(yáng)地區(qū)價(jià)格在4450元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在4550元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在4750元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在4170元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格4600元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格4700元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格4730元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格4600元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格4550元/噸左右。市場(chǎng)方面，鋼價(jià)普遍上漲，提振商家心態(tài)，加之原料成本仍處高位，部分鐵廠報(bào)價(jià)上調(diào)。另受公共衛(wèi)生事件影響，各地運(yùn)輸情況仍不容樂觀，部分鐵廠為促出貨，有暗降情況，加之下游需求欠佳，短期難有改善，對(duì)鐵價(jià)上揚(yáng)或有抑制作用。綜合來(lái)看，在高成本的支撐下，預(yù)計(jì)下周生鐵市場(chǎng)偏強(qiáng)觀望為主。
【鋼坯】本周全國(guó)鋼坯價(jià)格先抑后揚(yáng)，截至4月15日，唐山鋼坯出廠價(jià)格4810元/噸，較上周下調(diào)20元/噸；倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨4910元/噸，較上周上調(diào)20元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格4970元/噸，較上周上調(diào)30元/噸。從當(dāng)前市場(chǎng)情況來(lái)看，唐山解除疫情封控，帶動(dòng)供需數(shù)據(jù)雙增，雖然一定程度上刺激了市場(chǎng)情緒。但由于目前其他地區(qū)仍受疫情影響，加之唐山自身運(yùn)力依舊有限（主要集中在司機(jī)、大車較少），疊加坯材價(jià)差仍低，軋鋼利潤(rùn)有限甚至虧損，實(shí)際需求釋放有限，因此上行壓力較大。但從鋼坯廠成本來(lái)看，因焦炭及礦石價(jià)格高走，使得鋼企處于盈虧邊緣線，底部存明顯支撐。另外國(guó)常會(huì)發(fā)布適時(shí)降準(zhǔn)信號(hào)，從消息及后期資金層面給予市場(chǎng)一定支撐。當(dāng)前從趨勢(shì)看，強(qiáng)預(yù)期逐漸顯弱化，現(xiàn)實(shí)需求隨著疫情逐漸控制有轉(zhuǎn)強(qiáng)跡象。綜合來(lái)看，近期鋼坯市場(chǎng)上下均有壓力，故預(yù)計(jì)多呈現(xiàn)窄幅震蕩調(diào)整的走勢(shì)。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)供需偏寬格局，產(chǎn)銷差量不斷擴(kuò)大，多數(shù)煤礦庫(kù)存繼續(xù)累積，多以消庫(kù)為主。受疫情、終端補(bǔ)庫(kù)需求放緩及近期主管部門推進(jìn)煤炭中長(zhǎng)期合同履約兌現(xiàn)核查工作共同影響下，市場(chǎng)溢價(jià)幅度逐漸收窄，主產(chǎn)區(qū)煤價(jià)繼續(xù)下行；陜西區(qū)域：煤價(jià)持續(xù)下跌，累計(jì)跌幅50-160元/噸不等，貿(mào)易商表示供暖季結(jié)束，氣溫逐漸回暖，疊加全國(guó)多地疫情爆發(fā)，下游部分用煤企業(yè)停工減產(chǎn)，需求量明顯下跌，致使坑口部分煤礦出貨量減少，庫(kù)存小幅增加，市場(chǎng)均持觀望態(tài)度；內(nèi)蒙區(qū)域：生產(chǎn)情況良好，整體供應(yīng)充足，多數(shù)煤礦以保供長(zhǎng)協(xié)和周邊化工廠用煤需求為主，受疫情影響，煤礦以定點(diǎn)定車短途拉運(yùn)為主，部分以長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)為主的煤礦表示長(zhǎng)協(xié)車輛拉運(yùn)情況尚可，暫無(wú)銷售壓力，以市場(chǎng)銷售為主的煤礦，由于疫情影響，長(zhǎng)途汽運(yùn)受阻，拉運(yùn)相對(duì)低迷，部分煤礦相繼減產(chǎn)，為刺激銷售繼續(xù)下調(diào)煤價(jià)，幅度20-90元/噸，以加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)；山西區(qū)域：受疫情擴(kuò)散影響，跨區(qū)管控趨嚴(yán)，發(fā)煤車輛拉運(yùn)受限，而鐵路計(jì)劃相對(duì)緊張，部分貿(mào)易商可操作空間下降，礦區(qū)存煤繼續(xù)增加。但近日受改委明確提出要全力暢通交通運(yùn)輸通道，后期拉運(yùn)狀況將有望好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。港口方面，本周港口調(diào)運(yùn)維持高位水平，大秦鐵路繼續(xù)保持高發(fā)狀態(tài)，除例常檢修影響，其余時(shí)間均運(yùn)行于130萬(wàn)噸以上，多以長(zhǎng)協(xié)調(diào)運(yùn)為主，市場(chǎng)需求低迷，受疫情影響及火電需求較差，終端用戶需求減弱，下游壓價(jià)意愿較強(qiáng)，當(dāng)前價(jià)格已至貿(mào)易商發(fā)運(yùn)成本線，煤價(jià)繼續(xù)下行空間有限，看空情緒發(fā)酵，市場(chǎng)交投僵持；調(diào)運(yùn)方面，截止4月15日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫(kù)存1898.3萬(wàn)噸（+10）,調(diào)入149.1萬(wàn)噸，調(diào)出139.1萬(wàn)噸，其中秦皇島庫(kù)存505萬(wàn)噸，錨地29船，預(yù)到20船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存914.7萬(wàn)噸，錨地18船，預(yù)到13船；京唐港區(qū)庫(kù)存478.6萬(wàn)噸，錨地16船，預(yù)到7船。現(xiàn)秦皇島Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)818元/噸。下游方面，南方地區(qū)氣溫普遍回升，受此輪疫情波及范圍擴(kuò)大導(dǎo)致江浙滬等地工業(yè)開工率偏低，疊加部分電廠機(jī)組停機(jī)檢修，沿海地區(qū)電廠日耗呈明顯波動(dòng)下行走勢(shì)。同時(shí)在疫情影響下，局部地區(qū)部分企業(yè)臨時(shí)減產(chǎn)停產(chǎn)，水泥、化工等非電終端采購(gòu)低迷，下游整體用煤用電需求持續(xù)減弱。由于坑口、港口煤價(jià)持續(xù)聯(lián)動(dòng)回落、長(zhǎng)協(xié)履約監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)大秦線檢修推遲并壓減檢修時(shí)間，電廠存在調(diào)整采購(gòu)節(jié)奏的空間，電廠觀望情緒占主導(dǎo)，市場(chǎng)現(xiàn)貨采購(gòu)需求減弱。但受疫情多點(diǎn)散發(fā)影響，煤炭貨源流轉(zhuǎn)不暢，沿海區(qū)域庫(kù)存整體回補(bǔ)偏慢。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止4月15日全國(guó)72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1035.3萬(wàn)噸，周環(huán)比增加39.9萬(wàn)噸，日耗39.4萬(wàn)噸，周環(huán)比增加1萬(wàn)噸，可用天數(shù)26.3天，周環(huán)比增加0.3天。進(jìn)口煤方面，國(guó)內(nèi)進(jìn)口市場(chǎng)需求持續(xù)偏弱，貿(mào)易商市場(chǎng)報(bào)價(jià)及投標(biāo)價(jià)均繼續(xù)下探，市場(chǎng)出現(xiàn)進(jìn)口商報(bào)盤較外礦報(bào)價(jià)倒掛局面，本周沿海電廠隨有招標(biāo)進(jìn)口煤，但全部流標(biāo)，進(jìn)口煤價(jià)承壓下行，預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口煤市場(chǎng)偏弱運(yùn)行?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)90美元/噸，周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周國(guó)內(nèi)噴吹市場(chǎng)偏穩(wěn)運(yùn)行，主流大礦價(jià)格以穩(wěn)為主，生產(chǎn)情況相對(duì)穩(wěn)定；下游鋼廠多以按需補(bǔ)庫(kù)為主，價(jià)格方面波動(dòng)影響較小，受疫情影響公路發(fā)運(yùn)受限，多以鐵路發(fā)運(yùn)為主。進(jìn)口噴吹煤價(jià)格高位運(yùn)行，有價(jià)無(wú)市。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫(kù)存452.79減0.4，噴吹可用天數(shù)13.46天減0.1天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率80.11%，環(huán)比上周增加0.84%，同比去年下降4.02%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率86.42%，環(huán)比增加1.48%，同比下降1.49%；鋼廠盈利率74.89%，環(huán)比下降1.30%，同比下降15.15%；日均鐵水產(chǎn)量233.30萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.98萬(wàn)噸，同比下降1.06萬(wàn)噸。全國(guó)主要城市噴吹煤價(jià)格如下：山西陽(yáng)泉無(wú)煙噴吹Q7200，A11，S1.2報(bào)1760元/噸；晉城無(wú)煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報(bào)1890元/噸，長(zhǎng)治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價(jià)格報(bào)1900元/噸；河南永城無(wú)煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報(bào)2100元/噸，焦作無(wú)煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報(bào)1830元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報(bào)2150元/噸；寧夏石嘴山無(wú)煙噴吹煤雙10出廠報(bào)2060元/噸；貴州六盤水無(wú)煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報(bào)1600元/噸，以上價(jià)格均為出廠含稅價(jià)。港口噴吹煤參考價(jià)格如下：日照港無(wú)煙噴雙11港口平倉(cāng)價(jià)2100元/噸。鋼廠噴吹煤采購(gòu)價(jià)參考價(jià)格如下：九江地方無(wú)煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1990元/噸；河鋼無(wú)煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1870元/噸；邢鋼無(wú)煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1840元/噸；沙鋼無(wú)煙噴吹煤到廠含稅價(jià)2100元/噸；日鋼無(wú)煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1950元/噸；昆鋼無(wú)煙噴吹煤干基到廠含稅價(jià)2000元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價(jià)格如下：俄羅斯無(wú)煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報(bào)285美元/噸。
【焦炭】本周焦企開工下行Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)230家獨(dú)立焦企全樣本：產(chǎn)能利用率為75.0%減2.7%，市場(chǎng)在10日之后陸續(xù)落地第五輪提漲。當(dāng)前疫情形勢(shì)下焦企依舊面臨物流運(yùn)輸困難、原料補(bǔ)庫(kù)難、汽運(yùn)銷售資源發(fā)運(yùn)難等問題，焦企焦炭庫(kù)存增加。隨著唐山等地下游逐漸復(fù)產(chǎn)，后期利好焦炭需求。而焦煤方面，物流運(yùn)輸不暢供應(yīng)偏緊，焦煤價(jià)格上漲，疫情下導(dǎo)致部分煤礦運(yùn)輸受阻。港口方面交投氛圍活躍，本周有部分資源成交。港口現(xiàn)貿(mào)易現(xiàn)匯出庫(kù)：準(zhǔn)一級(jí)焦3920，一級(jí)焦4020；工廠承兌平倉(cāng)：二級(jí)3710，準(zhǔn)一級(jí)3810，一級(jí)3910，均含稅價(jià)。綜合來(lái)看，近期需關(guān)注鋼廠到貨情況、焦煤成本、貿(mào)易商心態(tài)和物流等情況對(duì)港口焦炭的影響。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)18個(gè)港口焦炭庫(kù)存為299.6減7.2；其中北方5港焦炭庫(kù)存為48.7減5.8，華東10港232.2減1.5，南方3港18.7增0.1。（單位：萬(wàn)噸）汽運(yùn)發(fā)運(yùn)困難，主要港口到港資源減少。國(guó)內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3540-3610元/噸；準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)3900-4070元/噸；一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3600-3780元/噸；一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)4200-4300元/噸。山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)3670-3710元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)4060-4120元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)3540元/噸，包頭準(zhǔn)一3500元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)3532-3630元/噸，均出廠含稅價(jià)。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場(chǎng)高位運(yùn)行，局部地區(qū)坑口端上調(diào)100-200元不等，競(jìng)拍市場(chǎng)上漲稍顯乏力，價(jià)格呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)。運(yùn)輸方面，主產(chǎn)區(qū)省外運(yùn)輸滯留嚴(yán)重，部分煤礦繼續(xù)累庫(kù)。生產(chǎn)方面，本周本周綜合開工率小幅增加，仍處全年偏低水平，下游補(bǔ)庫(kù)的驅(qū)動(dòng)下，不排除局部煤礦有探漲預(yù)期，運(yùn)輸影響何時(shí)緩解仍是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。當(dāng)下市場(chǎng)心態(tài)有所分化，下游看漲預(yù)期較強(qiáng)，煤礦貿(mào)易企業(yè)對(duì)煉焦煤持承壓偏弱走勢(shì)。綜合來(lái)看，短期內(nèi)焦煤市場(chǎng)高位運(yùn)行為主，競(jìng)拍市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)。
15日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2789.3，較上一工作日持平。4月均價(jià)2717.0。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下：
低硫（S0.6）主焦煤3290.2（-），月均3259.1
中硫（S1.3）主焦煤2846.7（-），月均2789.1
高硫（S2.0）主焦煤2873.2（-），月均2826.4
高硫（S1.8）肥煤3009.6（-），月均2869.8
1/3焦煤（S1.2）2534.6（-），月均2486.2
瘦煤（S0.4）2870.2（-），月均2726.1
氣煤（S0.8）2041.8（-），月均1995.6
【鐵合金】鐵合金市場(chǎng)一周概覽（4.8-4.15）【硅錳】綜合來(lái)看，下周隨著逐步臨近下一輪鋼招，市場(chǎng)情緒必定再次被帶動(dòng)，從鋼廠端來(lái)看看，需求緩步的增量對(duì)于合金采是不錯(cuò)的消息，且隨著運(yùn)輸緊張的緩解，廠家端庫(kù)存降有所下降，但從供應(yīng)端來(lái)看，雖本周有環(huán)保影響內(nèi)蒙，但其他區(qū)域暫未出現(xiàn)明顯影響，供應(yīng)仍將維持高位，只是部分企業(yè)由于虧損自行選擇減停，預(yù)計(jì)供應(yīng)仍處偏高位，而港口錳礦價(jià)格則表現(xiàn)一般，成本端支撐略有走弱，期貨盤面如黑色仍處高位，那對(duì)于硅錳盤面價(jià)格有一定促進(jìn)作用，短期來(lái)看，下周硅錳弱勢(shì)盤整格局會(huì)有所改觀，但整體仍處于上有頂，下有底的格局內(nèi)運(yùn)行?！竟梃F】本周硅鐵市場(chǎng)震蕩上行，期貨盤面大幅波動(dòng)，硅鐵主力09合約收盤11140，幅度+4.64%，漲494，現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)緊跟期貨盤面，72硅鐵自然塊基本在9800元/噸，合格塊在10000元/噸上下，75硅鐵報(bào)價(jià)在11000元/噸現(xiàn)金自然塊，各方面消息發(fā)酵，加上鋼廠招標(biāo)價(jià)格繼續(xù)沖高，市場(chǎng)觀望為主，等待現(xiàn)貨市場(chǎng)恢復(fù)平靜?！锯C】綜合來(lái)看，本周釩合金市場(chǎng)多顯疲軟，市場(chǎng)成交較為稀少，今日敬業(yè)集團(tuán)釩氮合金招標(biāo)價(jià)格尚未超出市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)整體尚且缺乏上漲動(dòng)力。近期釩市利好利空因素混合交錯(cuò)，一方面有國(guó)際價(jià)格下行以及國(guó)內(nèi)運(yùn)輸受阻的不利因素存在；另一方面，原料端企業(yè)心態(tài)堅(jiān)挺，搭筑了合金產(chǎn)品的成本底線，且釩氮合金企業(yè)再度讓價(jià)意愿缺缺，疊加5月上旬原料大廠存在檢修情況，也仍有一定利好因素存在。還需多關(guān)注后期疫情變化、原料價(jià)格以及廠家端實(shí)際生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。
