Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-04-08
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格趨強(qiáng)調(diào)整，成交清淡。全國鋼坯價格先揚(yáng)后抑，海運(yùn)煉焦煤市場整體呈前低后高走勢。動力煤產(chǎn)地方面，月初因煤管票停產(chǎn)、減產(chǎn)的煤礦陸續(xù)復(fù)工，產(chǎn)地煤炭供應(yīng)逐步恢復(fù)至高位，主流大礦積極保供長協(xié)用戶，當(dāng)前市場看空預(yù)期增強(qiáng)，市場需求減少，下游采購節(jié)奏放緩。煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)，競拍市場不溫不火。國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運(yùn)行，海運(yùn)煉焦煤市場整體呈前低后高走勢。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周市場預(yù)計維持盤整略向好運(yùn)行；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩上行，期貨盤面繼續(xù)拉漲，現(xiàn)貨報價逐漸混亂；【釩】綜合來看，本周釩市整體有所偏弱并伴隨小幅波動，市場也在逐步回歸理性看待，但各方心態(tài)仍尚有分歧。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲29元/噸，遷西鐵精粉價格上漲30元/噸，遷安鐵精粉價格上漲24元/噸，遵化鐵精粉價格下跌20元/噸，寬城鐵精粉價格上漲90元/噸，灤平鐵精粉價格上漲139元/噸，沙河鐵精粉價格上漲110元/噸，武安鐵精粉價格上漲110元/噸，代縣鐵精粉價格上漲20元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲20元/噸，黎城鐵精粉價格上漲90元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價格上漲50元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲22元/噸，北票鐵精粉價格上漲27元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲45元/噸遼陽鐵精粉價格上漲50元/噸，本溪鐵精粉價格上漲57元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格上漲66元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲58元/噸，泰安鐵精粉價格上漲66元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲66元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲66元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1294元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1320元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1299元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1250元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1180元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價1088元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1080元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠960元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1360元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠970元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠932元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠937元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價1035元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠1040元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價1007元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1278元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1131元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1258元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1296元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1269元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1370元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格趨強(qiáng)調(diào)整，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4350元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4250元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3950元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4150元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本4200-4250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3950元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4450元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4600元/噸左右；山西地區(qū)報價在4550元/噸左右；武安地區(qū)報價在4500元/噸左右；威海地區(qū)4650元/噸；遼陽地區(qū)價格在4450元/噸左右；云南地區(qū)價格在4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4700元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4170元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4580元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4650元/噸左右；徐州地區(qū)價格4680元/噸左右；東北地區(qū)價格4600元/噸左右；新疆地區(qū)價格4550元/噸左右。市場方面，焦炭、礦石、廢鋼持續(xù)拉漲，成本對鐵價仍有支撐，鐵廠利潤持續(xù)收窄，加之受公共衛(wèi)生事件影響，運(yùn)費(fèi)也不斷提漲，鐵廠報價陸續(xù)上調(diào)。目前生鐵需求較為欠佳，下游企業(yè)大多關(guān)停，生鐵資源流通不暢，市場交投氛圍清淡。綜合來看，在高成本支撐局面下，商家心態(tài)較好，市場看漲情緒濃厚，預(yù)計下周生鐵市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格先揚(yáng)后抑，截至4月8日，唐山鋼坯出廠價格4830元/噸，較上周下調(diào)30元/噸；倉儲現(xiàn)貨4890元/噸，較上周下調(diào)80元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4940元/噸，較上周下調(diào)60元/噸。從目前市場情況來看，疫情的改善及封控解除勢必帶動部分需求增加，同時交通運(yùn)輸運(yùn)力正在恢復(fù)中，市場資源流動性較前期好轉(zhuǎn)，疊加強(qiáng)預(yù)期心態(tài)，因此后期仍存一定的上行空間。另外成本方面，由于焦企提漲200元/噸，同時鐵礦石維持高位堅挺格局，鋼企成本線繼續(xù)上移，因此在成本上給予價格支撐。但疫情期間鋼坯廠內(nèi)庫存積壓較多，其消化速度將對價格走勢帶來一些不利影響，再加上目前坯材價差較小背景下，軋鋼利潤低下，這或影響其生產(chǎn)積極性。因此綜合預(yù)計近期鋼坯市場或多呈現(xiàn)窄幅震蕩調(diào)整的行情。
【動力煤】產(chǎn)地方面，月初因煤管票停產(chǎn)、減產(chǎn)的煤礦陸續(xù)復(fù)工，產(chǎn)地煤炭供應(yīng)逐步恢復(fù)至高位，主流大礦積極保供長協(xié)用戶，當(dāng)前市場看空預(yù)期增強(qiáng)，市場需求減少，下游采購節(jié)奏放緩；陜西區(qū)域：在產(chǎn)煤礦煤價較上周下跌30-50元/噸不等，本月開展煤礦安全與項檢查，部分煤礦供應(yīng)受限，但整體供應(yīng)相對穩(wěn)定。受政策影響，終端用戶及貿(mào)易商仍持觀望態(tài)度，下游需求較弱，補(bǔ)庫存意愿下降，加之疫情影響部分區(qū)域發(fā)運(yùn)，鐵路請車?yán)щy，坑口多家煤礦庫存小幅增加；內(nèi)蒙區(qū)域：月初煤管票相對充裕，主產(chǎn)區(qū)供應(yīng)逐步恢復(fù)正常水平，整體開工較上周有所增加，礦區(qū)長協(xié)客戶維持正常拉運(yùn)，受疫情管控嚴(yán)格，汽運(yùn)周轉(zhuǎn)時間延長，疊加觀望保供穩(wěn)價相關(guān)政策進(jìn)一步落地，下游采購市場煤節(jié)奏放緩，部分貿(mào)易商擔(dān)心后市風(fēng)險暫停發(fā)運(yùn)，礦區(qū)拉運(yùn)車輛數(shù)量較少，整體銷售偏弱運(yùn)行，多數(shù)煤礦以銷售庫存為主；山西區(qū)域：節(jié)后煤市趨于平穩(wěn)，市場活躍度仍舊不高，壓價情緒濃厚，受多地區(qū)疫情爆發(fā)，礦區(qū)管控趨嚴(yán)，調(diào)運(yùn)難度再增，鐵路發(fā)運(yùn)壓力增大，大秦線發(fā)運(yùn)量保持高位運(yùn)行。現(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。港口方面，隨著保供穩(wěn)價政策持續(xù)推進(jìn)，近期發(fā)改委加大核查中長期合同履約情況，煤炭供應(yīng)高位維穩(wěn)，且大秦線集中修推遲到5月1日-5月20日，檢修時間由原計劃的30天縮短為20天，疊加進(jìn)入煤炭消費(fèi)淡季，以及價格新機(jī)制區(qū)域提前執(zhí)行，下游采購積極性較弱，市場成交較少，貿(mào)易商報價趨弱運(yùn)行；調(diào)運(yùn)方面，截止4月7日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1829.6萬噸（+28.6）,調(diào)入137.9萬噸，調(diào)出109.3萬噸，其中秦皇島庫存503萬噸，錨地34船，預(yù)到20船；曹妃甸港區(qū)庫存863萬噸，錨地29船，預(yù)到15船；京唐港區(qū)庫存463.6萬噸，錨地21船，預(yù)到8船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。下游方面，進(jìn)入4月，全國氣溫普遍波動回升，采暖季基本結(jié)束，煤炭市場淡季特征顯現(xiàn)，受本輪疫情影響，部分企業(yè)臨時減產(chǎn)停產(chǎn)，用電需求明顯回落。當(dāng)前水電、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電水平明顯回升，對火電的替代效用增強(qiáng)，下游電廠陸續(xù)開啟春季例行檢修，沿海電廠日耗持續(xù)震蕩走低。近期國家對長協(xié)履約監(jiān)管趨嚴(yán)，下游用戶長協(xié)用煤保障能力增強(qiáng)，疊加臨近發(fā)改委中長期交易價格政策執(zhí)行、大秦線檢修時間推遲等影響，電廠多觀望庫存積累情況，市場煤采購基本停滯。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止4月8日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計995.4萬噸，周環(huán)比增加38.4萬噸，日耗38.4萬噸，周環(huán)比減少10.1萬噸，可用天數(shù)25.9天，周環(huán)比增加6.2天。進(jìn)口煤方面，由于印尼煤進(jìn)口到岸成本再次出現(xiàn)倒掛，國內(nèi)終端招標(biāo)價及進(jìn)口商投標(biāo)價均持續(xù)走低，而買家接貨情緒依舊不高，市場實際成交較少，貿(mào)易商急于處理即期貨盤，進(jìn)口煤價跌幅有所擴(kuò)大?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報93美元/噸，周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運(yùn)行，各區(qū)域大礦價格以穩(wěn)為主，生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定；下游鋼廠多以按需補(bǔ)庫為主，價格方面波動影響較小，受疫情影響公路發(fā)運(yùn)受限，多以鐵路發(fā)運(yùn)為主。進(jìn)口噴吹煤價格高位運(yùn)行，有價無市。本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存453.15減1.5，噴吹可用天數(shù)13.56天減0.1天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率79.27%，環(huán)比上周增加1.82%，同比去年下降4.59%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率84.95%，環(huán)比增加1.19%，同比下降2.25%；鋼廠盈利率76.19%，環(huán)比增加1.30%，同比下降14.29%；日均鐵水產(chǎn)量229.32萬噸，環(huán)比增加3.21萬噸，同比下降3.12萬噸。全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1760元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1880元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1900元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報2100元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1830元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報2150元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1600元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價2100元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1990元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1950元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價2000元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報285美元/噸。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)，競拍市場不溫不火。產(chǎn)地方面，煉焦煤上調(diào)50-200元不等，環(huán)比上周調(diào)整范圍擴(kuò)大，整體漲幅有所收窄，競拍方面，主焦煤和肥煤資源競拍成交表現(xiàn)強(qiáng)勢，由于運(yùn)輸環(huán)節(jié)的引發(fā)的阻力影響，貿(mào)易商投機(jī)性買貨減弱。供應(yīng)端有所收緊，需求方相對強(qiáng)勁，短期來看，疫情的影響下，運(yùn)輸跟不上生產(chǎn)的節(jié)奏，部分煤礦或有累庫，煉焦煤市場價格高位運(yùn)行為主。8日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2686.9，較上一工作日漲8.9。4月均價2678.8。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤3273.3（+30.4），月均3233.2中硫（S1.3）主焦煤2758.9（+11.6），月均2748.4高硫（S2.0）主焦煤2804.2（-），月均2804.4高硫（S1.8）肥煤2841.1（-），月均2828.61/3焦煤（S1.2）2430.7（-），月均2437.7瘦煤（S0.4）2670.2（-），月均2670.2氣煤（S0.8）1989.7（+34.9），月均1961.8國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2900元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報3200元/噸，S1.3，G78報價2990元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報2170元/噸，氣煤A<9，S<0.6報2070元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2390元/噸，濟(jì)寧氣煤A<9，S<0.6報價1990元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報1990元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報2200元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報3270元/噸。
【進(jìn)口煤炭】本周海運(yùn)煉焦煤市場整體呈前低后高走勢。近半月國際煉焦煤價格持續(xù)回落，遠(yuǎn)期澳洲硬焦距高點累計下跌近300美金左右，性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，部分國際終端補(bǔ)庫意愿增強(qiáng)，需求稍有改善，疊加國內(nèi)個別貿(mào)易商接貨美國焦煤，帶動國際海運(yùn)煉焦煤價格強(qiáng)勢反彈，其中低揮發(fā)CFR報497美金，日環(huán)比漲17美金。另外隨著國內(nèi)外價差逐漸縮緊，為國內(nèi)終端及貿(mào)易商打開接貨窗口，不排除后期價格有繼續(xù)反彈的可能。國際煉焦煤價格指數(shù)如下：PLV報410.5美金/噸，周環(huán)比降93美金/噸，月均447.5美金/噸；PMV報475美金/噸，周環(huán)比降67美金/噸，月均425.43美金/噸；HCC64Mid報450.5美金/噸，周環(huán)比漲69.5美金/噸，月均400.57美金/噸；Semi-Soft報227.25美金/噸，周環(huán)比漲8美金/噸，月均224.25美金/噸。港口煉焦煤方面，山西、河北等地疫情影響持續(xù)，尤其從山西采購煤源的焦企，近期被動降庫明顯，甚至一些沿海焦企出現(xiàn)庫存告急情況，短期內(nèi)物流影響供需錯配，港口持有資源貿(mào)易商大多以挺價為主，K4主焦低灰資源報3000元/噸以上。隨著俄羅斯以人民幣結(jié)算方式打開，部分貿(mào)易接貨俄羅斯煤，且近期陸陸續(xù)續(xù)均有到港資源。本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進(jìn)口焦煤庫存為615.3增9.0；其中華北3港焦煤庫存為293.0減16.0，東北2港100.8增3.0，華東9港71.5增9.0，華南2港150.0增13.0。進(jìn)口蒙煤方面，本周甘其毛都通關(guān)日均210車，上周日均通車197車，周環(huán)比增加6.60%。山西疫情散點爆發(fā)，影響物流受限，部分下游采購尋貨轉(zhuǎn)向蒙煤資源，甘其毛都市場交投氛圍活躍度增加，貿(mào)易商報價堅挺。現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤2410元/噸，周環(huán)比漲60元/噸；蒙5#精煤2840元/噸，周環(huán)比降135元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤2250元/噸，周環(huán)比持平；1/3焦原煤1350元/噸，周環(huán)比持平；二連浩特口岸：蒙5#原煤2350元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。綜上所述，海運(yùn)煉焦煤價格暴跌，終端啟動補(bǔ)庫需求可能性增加，市場活躍度增強(qiáng)，而國內(nèi)考慮性價比優(yōu)勢顯現(xiàn)，個別貿(mào)易商已啟動接貨，后期不排除有陸續(xù)接貨可能。蒙煤通關(guān)仍在低位，整體穩(wěn)定在200車左右，策克口岸開關(guān)再度延遲，大概率在5月份恢復(fù)，整體進(jìn)口焦煤量偏少，對于國內(nèi)補(bǔ)庫資源有限。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，下周市場預(yù)計維持盤整略向好運(yùn)行，一方面，內(nèi)蒙古部分區(qū)域受環(huán)保檢查影響，可能產(chǎn)量受影響，而廣西區(qū)域電費(fèi)仍未定，包括貴州興義地區(qū)因發(fā)電成本走高，而電費(fèi)可能出現(xiàn)上升，疊加前期高價錳礦進(jìn)入成本，硅錳底部成本仍維持高位，另一方面，期貨端走勢仍將受黑色及硅鐵等帶動，預(yù)計不會出現(xiàn)太大幅度調(diào)整，但由于臨近主合約月份，前期高庫存需要消耗，可能盤面會出現(xiàn)偏明顯波動?？傮w來看，硅錳合金短期受外界因素影響較大，自身則由成本支撐，上方壓力仍然存在，如生產(chǎn)端受到抑制，那可能突破前期高位。【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩上行，期貨盤面繼續(xù)拉漲，現(xiàn)貨報價逐漸混亂，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵價格9600-9800元/噸自然塊出廠，合格塊報價在9800-10000元/噸，75硅鐵報價基本集中在10500-11000元/噸自然塊出廠，市場成交價格也水漲船高，個別廠家反饋9800元/噸自然塊已經(jīng)有成交，鋼廠招標(biāo)價格基本都在10000元/噸以上，個別10400元/噸定價，短期來看，硅鐵受期貨盤面刺激，加上陜西蘭炭事情未落地，內(nèi)蒙古硅石礦環(huán)保檢查，現(xiàn)貨價格還有一定的波動空間，下周可能還是會呈現(xiàn)震蕩的局面?！锯C】綜合來看，本周釩市整體有所偏弱并伴隨小幅波動，市場也在逐步回歸理性看待，但各方心態(tài)仍尚有分歧，一方面受國際行情趨弱與國內(nèi)鋼招需求減少的影響，加之國內(nèi)疫情運(yùn)輸存在難度，部分企業(yè)擔(dān)憂心態(tài)明顯；另一方面則表示市場成本逐漸明朗，原料端依舊有所堅挺，疊加下游基建旺季尚有余期，后市仍存在一定支撐動力，企業(yè)抱有向好心態(tài)。后市還需多關(guān)注原料端變化、市場成交與疫情影響等相關(guān)情況。
