Mysteel周報：黑色系原燃料價格偏強(qiáng)運(yùn)行
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-03-11
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲，生鐵市場價格趨強(qiáng)調(diào)整，成交一般，全國鋼坯價格先揚(yáng)后抑。動力煤產(chǎn)地方面，隨著兩會、冬殘奧會的相繼召開，煤炭行業(yè)安全環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，產(chǎn)地煤礦整體供應(yīng)偏緊，部分煤礦暫停對市場銷售，內(nèi)部供應(yīng)和保供長協(xié)客戶；焦化開工繼續(xù)回升，焦炭第三輪調(diào)整落地，焦企利潤修復(fù)，生產(chǎn)積極性持續(xù)上升，鐵水回升、出口增多，需求支撐下整體市場情緒良好。進(jìn)口煉焦煤市場延續(xù)偏強(qiáng)格局。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，硅錳受成本支撐，廠家低價惜售情緒增加；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩上行，現(xiàn)貨市場并無相關(guān)政策變化，主產(chǎn)區(qū)跟隨期貨盤面價格上調(diào)；【釩】本周釩合金市場沖高后小幅回落，周初國際帶動國內(nèi)市場，漲勢明顯。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲。唐山鐵精粉價格上漲70元/噸，遷西鐵精粉價格上漲65元/噸，遷安鐵精粉價格上漲73元/噸，遵化鐵精粉價格上漲69元/噸，寬城鐵精粉價格上漲50元/噸，代縣鐵精粉價格上漲100元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲70元/噸；遼寧建平鐵精粉價格上漲40元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲40元/噸，北票鐵精粉價格上漲40元/噸，遼陽鐵精粉價格上漲20元/噸，本溪鐵精粉價格上漲50元/噸；山東淄博鐵精粉價格上漲68/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲60元/噸，泰安鐵精粉價格上漲68元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲68元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲40元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲68元/噸，廬江鐵精粉價格下跌10元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1145元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1167元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1155元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1147元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1000元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價958元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠980元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠970元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠900元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價950元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠930元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價950元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1202元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1064元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1182元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1220元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1240元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1193元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1340元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格趨強(qiáng)調(diào)整，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4250-4300元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4180元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3800元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3900元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4100-4150元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4350元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4500元/噸左右；山西地區(qū)報價在4440元/噸左右；武安地區(qū)報價在4390元/噸左右；威海地區(qū)4600元/噸；遼陽地區(qū)價格在4350元/噸左右；云南地區(qū)價格在4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4600元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4450元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4550元/噸左右；徐州地區(qū)價格4580元/噸左右；東北地區(qū)價格4400元/噸左右；新疆地區(qū)價格4500元/噸左右。目前，焦炭開啟第四輪提漲，但暫未落地，礦石震蕩偏強(qiáng)整理，生鐵成本對鐵價支撐仍強(qiáng)。但近日下游需求清淡，鐵廠出貨不暢，加之廢鋼趨弱運(yùn)行，下游采購偏謹(jǐn)慎，市場觀望情緒濃厚。綜合來看，在原料仍有向好背景下，市場大多持觀望態(tài)度，因此預(yù)計下周生鐵市場偏強(qiáng)觀望運(yùn)行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格先揚(yáng)后抑，截至3月11日，唐山鋼坯出廠價格4720元/噸，較上周上調(diào)40元/噸；倉儲現(xiàn)貨4790元/噸，較上周上調(diào)40元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4850元/噸，較上周下調(diào)10元/噸。近期受期貨盤面及供需兩弱格局影響，鋼坯跌勢顯現(xiàn)。但因鋼坯自身可流通資源依舊有限，加之受礦石及焦炭價格高走帶動，鋼企成本壓力較大，盈利空間縮窄，因此底部支撐較強(qiáng)。另外下周環(huán)保限產(chǎn)令將解除，屆時復(fù)產(chǎn)潮來襲，供需兩端數(shù)據(jù)或明顯抬升，在目前下游軋鋼企業(yè)廠內(nèi)坯料庫存不多背景下（據(jù)悉一般維持在3-5天，個別7天以上水平），后期交易活躍度或明顯增加。同時傳統(tǒng)消費(fèi)需求或增量，屆時需求環(huán)境將向好發(fā)展。當(dāng)然目前一些城市爆發(fā)疫情，或相對應(yīng)的抑制一些需求。但綜合整體局面來看，預(yù)計下周鋼坯市場或呈現(xiàn)趨強(qiáng)運(yùn)行格局。
【動力煤】產(chǎn)地方面，隨著兩會、冬殘奧會的相繼召開，煤炭行業(yè)安全環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，產(chǎn)地煤礦整體供應(yīng)偏緊，部分煤礦暫停對市場銷售，內(nèi)部供應(yīng)和保供長協(xié)客戶；陜西區(qū)域：煤礦銷售良好，普遍無庫存運(yùn)行，車輛拉運(yùn)積極，部分線路拉煤車輛排隊增多，疫情形勢嚴(yán)峻，部分企業(yè)加快補(bǔ)庫節(jié)奏，運(yùn)力緊缺情況明顯；內(nèi)蒙區(qū)域：部分煤礦僅供應(yīng)固定用戶，站臺庫存主要保障鐵路發(fā)運(yùn)，另受鄂爾多斯礦區(qū)疫情影響，防控力度進(jìn)一步升級，部分煤礦暫停車輛拉運(yùn)；外部道路擁堵情況頻發(fā)，運(yùn)輸壓力增大。截至3月10日鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量278.6萬噸，銷量269.6萬噸；山西區(qū)域：非電煤企業(yè)采購需求較好，市場煤供應(yīng)緊張，煤礦基本無庫存或低庫存運(yùn)行，拉煤用戶以上站臺為主，長途拉運(yùn)較多，受環(huán)保檢查影響，部分用戶暫停發(fā)運(yùn)。港口方面，在保供政策深入推進(jìn)下，煤炭產(chǎn)量保持較高水平，并優(yōu)先以兌現(xiàn)長協(xié)，大秦線等主要煤運(yùn)鐵路持續(xù)保持高位甚至滿負(fù)荷發(fā)運(yùn)狀態(tài)，北港庫存有所提升，下游采購節(jié)奏略放緩，市場情緒有所降溫，貿(mào)易商出貨意愿增強(qiáng)，報價已有松動，但整體成交量較少；調(diào)運(yùn)方面，截止3月10日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1492.5萬噸（+15.2）,調(diào)入144.6萬噸，調(diào)出129.4萬噸，其中秦皇島庫存502萬噸，錨地55船，預(yù)到26船；曹妃甸港區(qū)庫存679.7萬噸，錨地68船，預(yù)到16船；京唐港區(qū)庫存310.8萬噸，錨地26船，預(yù)到7船。下游方面，全國大部地區(qū)天氣回暖，居民端用電負(fù)荷明顯下降，疊加近日清潔能源發(fā)力較上周更強(qiáng)勁，對火電有緩解，沿海地區(qū)電廠日耗略有下降。在國家保供政策持續(xù)推進(jìn)下，電廠去庫進(jìn)程明顯放緩，市場觀望情緒增加，實際采購趨于謹(jǐn)慎，電廠補(bǔ)庫仍以長協(xié)剛需采購為主。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止3月11日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1010.7萬噸，周環(huán)比減少35.7萬噸，日耗51.9萬噸，周環(huán)比減少1.7萬噸，可用天數(shù)19.5天，周環(huán)比持平。進(jìn)口煤方面，印尼政府再度督促煤炭生產(chǎn)商必須嚴(yán)格履行DMO,印尼煤炭開采協(xié)會主席也表示，不排除4月或8月可能會出臺新的煤炭海外銷售限制措施，以確保當(dāng)?shù)匕l(fā)電廠有足夠的燃料供應(yīng)。目前中國買家仍對進(jìn)口煤保持積極詢貨，但國內(nèi)市場出價情緒不及海外買家，疊加到岸價格優(yōu)勢不明顯、國際市場貨源供應(yīng)緊張等影響，實際成交不多。
【焦炭】本周焦化開工繼續(xù)回升，焦炭第三輪調(diào)整落地，焦企利潤修復(fù)，生產(chǎn)積極性持續(xù)上升，鐵水回升、出口增多，需求支撐下整體市場情緒良好。焦煤方面現(xiàn)貨偏強(qiáng)，下游焦化廠采購意向高，煉焦煤市場快速反彈，使得焦企成本持續(xù)高位，預(yù)計短期煉焦煤市場仍偏強(qiáng)運(yùn)行。下游方面港口庫存上升，現(xiàn)港口貿(mào)易資源準(zhǔn)一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3600元/噸左右；鋼廠方面唐山鋼坯價格上行，倉儲現(xiàn)貨報4770元/噸含稅出庫，鋼廠利潤回升、高爐復(fù)產(chǎn)下，需求明顯改善，對于原料采購意向提升。綜合來看，預(yù)計短期焦炭現(xiàn)貨偏強(qiáng)運(yùn)行，需重點關(guān)注鋼廠復(fù)產(chǎn)及焦炭庫存變動。11日本周Mysteel港口焦炭庫存：天津港25增4，連云港2.3增0.3，日照港91增11，青島港131增1，總庫存249.3增16.3。（單位：萬噸詳見本網(wǎng)）國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價3140-3210元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價3500-3670元/噸；一級濕熄冶金焦報價3200-3380元/噸；一級干熄冶金焦報價3800-3900元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準(zhǔn)一濕熄主流報價3270-3310元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報價3660-3720元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級3140元/噸，包頭準(zhǔn)一3100元/噸，赤峰二級0.8報3132-3230元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行，煉焦煤價格調(diào)整在80-700元不等，均漲幅260元左右。競拍價格繼續(xù)拉漲70-500元不等，個別競拍品種稍顯乏力?？涌诙?，當(dāng)下資源緊俏，基本無庫存，需求端，貿(mào)易商投機(jī)性需求較強(qiáng)，下游補(bǔ)庫放緩。短期來看，煉焦煤市場易漲難跌，部分品種在下游需求的拉動下有繼續(xù)調(diào)整預(yù)期。11日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2590.0，較上一工作日漲43.3。3月均價2407.7。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤3337.0（+73.7），月均2961.1中硫（S1.3）主焦煤2640.1（+42.9），月均2401.3高硫（S2.0）主焦煤2543.2（-），月均2456.6高硫（S1.8）肥煤2685.6（+103.7），月均2458.41/3焦煤（S1.2）2438.9（+20.6），月均2229.5瘦煤（S0.4）2570.2（-），月均2570.2氣煤（S0.8）2002.5（+75.3），月均1925.2國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2600元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報2730元/噸，S1.3，G78報價2500元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報2040元/噸，氣煤A<9，S<0.6報1970元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2530元/噸，濟(jì)寧氣煤A<9，S<0.6報價2010元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報2070元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報1700元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報2670元/噸。
【進(jìn)口煤炭】本周進(jìn)口煉焦煤市場延續(xù)偏強(qiáng)格局。海運(yùn)煉焦煤方面，國際終端鋼廠采購熱情繼續(xù)高漲，為維持高爐正常運(yùn)行，部分終端被迫接受高價煤。而澳洲受降雨天氣影響，當(dāng)?shù)孛旱V生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)染獾讲煌潭鹊南拗?，在本身供?yīng)受限的情況下，加劇供需緊張程度，短期看供需面暫難緩解，價格或堅挺運(yùn)行。11日國際煉焦煤價格指數(shù)如下：PLV報655.25美金/噸，周環(huán)比漲148美金/噸，月均548.38美金/噸；PMV報417美金/噸，周環(huán)比漲35.25美金/噸，月均387.38美金/噸；HCC64Mid報390美金/噸，周環(huán)比漲27.5美金/噸，月均359.91美金/噸；Semi-Soft報224.75美金/噸，周環(huán)比漲7.25美金/噸，月均218.34美金/噸。港口煉焦煤方面，港口已通關(guān)資源所售有限，但近日受產(chǎn)地價格漲勢減緩影響，部分貿(mào)易商開始有意試探性出貨，現(xiàn)港口煉焦煤資源伊娜琳以及Elga均報價至2400-2450元/噸，市場成交較為冷清。另外海運(yùn)煤價格快速上漲，國內(nèi)外價差持續(xù)拉大，國內(nèi)終端以及貿(mào)易企業(yè)均以觀望為主。港口煉焦煤庫存方面，本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進(jìn)口焦煤庫存為683.5減48.3；其中華北3港焦煤庫存為343.0減40.0，東北2港142.0減9.1，華東9港88.5減14.2，華南2港110.0增15.0。進(jìn)口蒙煤方面，通關(guān)逐日回升，據(jù)Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周甘其毛都日均通關(guān)174車，周環(huán)比日均增加145.5車，環(huán)比增加19.86%。口岸貿(mào)易商所持資源有限，報價仍舊堅挺?，F(xiàn)甘其毛都口岸蒙5#原煤2350元/噸，周環(huán)比漲250元/噸，蒙5#精煤2695元/噸，周環(huán)比漲160元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤2050元/噸，周環(huán)比漲50元/噸；1/3焦原煤1400元/噸，周環(huán)比漲100元/噸，以上均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。綜上所述，國際終端買家需求旺盛，采購熱情不減，而俄煤作為世界煤炭第二大供應(yīng)商，出口受到不同程度影響，進(jìn)一步加劇供應(yīng)局面，暫時供需緊缺局面暫難緩解，而中國買家多持觀望態(tài)度。進(jìn)口蒙煤受通關(guān)抑制，進(jìn)口通關(guān)絕對量仍處低位，整體看，進(jìn)口煉焦煤市場對國內(nèi)資源補(bǔ)充極其有限。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（3.4-3.11）【硅錳】綜合來看，硅錳受成本支撐，廠家低價惜售情緒增加，雖市場現(xiàn)貨庫存較大，但整體市場情緒尚可，且隨著3月鋼招的展開，采價不斷刷新高位，也給予市場一定的信心，但港口錳礦混亂上行的報價也給廠家端帶來不小的擔(dān)憂，主因廠家端如接受目前高價錳礦，遠(yuǎn)期成本將在高位運(yùn)行，而市場目前偏高的現(xiàn)貨庫存對于價格來說也有一定的抑制，廠家擔(dān)心價格受高庫存高開工拖累，而遠(yuǎn)期產(chǎn)生一定的虧損，所以陷入兩難境地，但從短期港口錳礦價格趨勢來看，漲幅速率已經(jīng)有所收窄，如再上沖一步，那市場必定會有企業(yè)開始減停產(chǎn)出現(xiàn)，短期硅錳將維持高位?！竟梃F】本周硅鐵市場震蕩上行，現(xiàn)貨市場并無相關(guān)政策變化，主產(chǎn)區(qū)跟隨期貨盤面價格上調(diào)，廠家72硅鐵報價從8600元/噸一路上調(diào)至9200元/噸，部分廠家報價一度高達(dá)9800元/噸，市場高價鮮有成交，市場成交主要集中在期現(xiàn)貿(mào)易商，交割庫庫存上升迅速，預(yù)計庫存量本周之后將會突破7萬噸。下游鋼廠招標(biāo)價格高位運(yùn)行，出口市場相對活躍，對現(xiàn)貨價格也有一定的支撐，短期內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨價格以穩(wěn)健為主?！锯C】本周釩合金市場沖高后小幅回落，周初國際帶動國內(nèi)市場，漲勢明顯，片釩高位沖至現(xiàn)金15.5萬元/噸，釩鐵現(xiàn)金17萬元/噸，釩氮合金23萬元/噸；周三國際釩價再度上漲，相比上周五漲幅有所縮小，加之國內(nèi)市場臨近月中，鋼招較少，市場挺價心態(tài)出現(xiàn)搖曳，臨近周末，價格小幅回調(diào)，但整體還是保持穩(wěn)定，觀望氛圍愈濃。綜合來看，本周釩市尚在高位，市場價格出現(xiàn)正常范圍內(nèi)的波動。目前鋼招較少，前期依托國際市場漲價的勢頭有所減緩，接下來市場除了關(guān)心今晚國際價格是否能夠再度上行，也十分關(guān)注片釩大廠下周新一輪定價，明朗成本底線。
