Mysteel周報：黑色系原燃料價格穩(wěn)中有漲
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-01-21
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲，本周生鐵市場價格主穩(wěn)個調(diào)，成交清淡。本周全國鋼坯價格趨強調(diào)整。本周焦化開工繼續(xù)回升，進口煤炭市場穩(wěn)中有漲，進口焦煤市場漲幅明顯。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周硅錳短期價格行情維穩(wěn)；【硅鐵】硅鐵市場尚不明朗，近幾日期貨盤面上下波動，現(xiàn)貨市場部分廠家報價跟隨上行，；【釩】節(jié)前鋼廠招標(biāo)基本結(jié)束，市場整體節(jié)奏已經(jīng)逐漸放緩。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲。唐山鐵精粉價格上漲10元/噸，遷西鐵精粉價格上漲16元/噸，遷安鐵精粉價格上漲8元/噸，遵化鐵精粉價格下跌15元/噸，代縣鐵精粉價格上漲10元/噸；遼寧建平鐵精粉價格上漲16元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲5元/噸，北票鐵精粉價格上漲5元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲10元/噸；山東淄博鐵精粉價格上漲23元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲20元/噸，泰安鐵精粉價格上漲23元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲23元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲10元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲23元/噸，廬江鐵精粉價格上漲10元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1110元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1142元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1120元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1110元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠990元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價928元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠880元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠910元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1100元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠886元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠850元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠860元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價880元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠855元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價860元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1013元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1074元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠952元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1054元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1092元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1040元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1067元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1080元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠880元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格主穩(wěn)個調(diào)，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3980-4050元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3990元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3750元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3850元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在3900-3950元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4050元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4300元/噸左右；山西地區(qū)報價在4420元/噸左右；武安地區(qū)報價在4370元/噸左右；威海地區(qū)4350元/噸；遼陽地區(qū)價格在4250元/噸左右；云南地區(qū)價格在4550元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4350元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4300元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4400元/噸左右；徐州地區(qū)價格4380元/噸左右；東北地區(qū)價格4350元/噸左右；新疆地區(qū)價格4500元/噸左右。市場方面，生鐵資源供應(yīng)依舊偏緊，鐵廠仍按前期訂單排產(chǎn)，并且伴隨年關(guān)將近，下游鑄造企業(yè)停產(chǎn)放假，貿(mào)易商也陸續(xù)離市過節(jié)，生鐵供需雙弱局面加劇，報價短期內(nèi)難有波動；成本方面，目前焦炭第四輪提漲基本落空，鐵礦石窄幅調(diào)整，生鐵原料成本無明顯波動，但對鐵價支撐作用依舊偏強；綜合來看，預(yù)計下周生鐵市場或?qū)⒎€(wěn)中盤整運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格趨強調(diào)整，截至1月21日，唐山鋼坯出廠價格4440元/噸，周環(huán)比上調(diào)10元/噸；倉儲現(xiàn)貨4450元/噸，周比下調(diào)20元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4640元/噸，周環(huán)比上調(diào)60元/噸。
當(dāng)前黑色期貨市場表現(xiàn)強勁，在鋼坯自身流通資源有限的背景下，繼續(xù)給予廠商有力支撐。但距離春節(jié)還有10天左右的時間，近期下游廠商逐步進入放假階段，實際需求將進一步走弱。雖因貿(mào)易商放假較晚，市場尚有一定交易氣氛，但當(dāng)前價格較高，整體冬儲格局不顯，因此壘庫速度仍不快，后期整體交易活躍度繼續(xù)跟隨盤面波動運行。從目前局面來看，后期鋼坯上行壓力逐步增加，但下行阻力明顯，整體呈現(xiàn)謹慎調(diào)整的局面。另外主導(dǎo)地區(qū)唐山市場春節(jié)鎖價政策或在農(nóng)歷臘月二十三之后出臺（預(yù)計鎖價在4350-4400元/噸區(qū)間）。
【動力煤】產(chǎn)地方面，隨著春節(jié)、冬奧會、冬殘奧會的臨近，煤炭行業(yè)安全管控從嚴，主產(chǎn)地煤礦提前計劃減產(chǎn)、停產(chǎn)事宜，而為確保安全度冬，終端開啟大規(guī)模節(jié)前補庫進程；陜西區(qū)域：為春節(jié)期間儲備足夠的庫存，下游集中補庫，大客戶增加拉運，在產(chǎn)量收緊的情況下，去庫存效果明顯；內(nèi)蒙區(qū)域：為保證冬奧會電力供應(yīng)充足，京津冀等地補庫積極，加上化工、水泥等用戶需求良好，煤礦車輛排隊現(xiàn)象普遍，年末煤礦陸續(xù)停產(chǎn)，供應(yīng)減少，價格普漲；山西區(qū)域：銷售多以長協(xié)為主，整體維持產(chǎn)銷平衡狀態(tài)，晉北區(qū)域調(diào)研礦因降雪天氣影響，公路疏車時間較長，影響地銷汽運發(fā)車緩慢，站臺庫存很少。現(xiàn)榆林Q6200報990元/噸，周環(huán)比上漲20元/噸，鄂爾多斯Q5500報800元/噸，周環(huán)比上漲40元/噸，大同Q5500報805元/噸，周環(huán)比上漲35元/噸。
港口方面，受發(fā)運成本倒掛影響，站臺發(fā)運量偏低，北港庫存不足1800萬噸，造成港口貨源供應(yīng)偏緊，為保障度冬用煤穩(wěn)定，終端電廠部分進口需求轉(zhuǎn)向內(nèi)貿(mào)，內(nèi)貿(mào)需求增加疊加貨源結(jié)構(gòu)不均衡使得優(yōu)質(zhì)煤種價格延續(xù)上行；調(diào)運方面，截止1月20日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1567.6萬噸（-8.6）,調(diào)入122萬噸，調(diào)出130.6萬噸，其中秦皇島庫存410萬噸，錨地41船，預(yù)到32船；曹妃甸港區(qū)庫存749.4萬噸，錨地39船，預(yù)到29船；京唐港區(qū)庫存408.2萬噸，錨地41船，預(yù)到9船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價1080元/噸，周環(huán)比上漲120元/噸，Q5000平倉價930元/噸，周環(huán)比上漲80元/噸。
下游方面，沿海地區(qū)電廠日耗逐步走弱，而庫存水平依然維持在較高水平，電廠采購積極性普遍較差，目前國內(nèi)主力電廠庫存多維持在安全水平之上，冬奧會用電保障區(qū)域電廠及水泥、化工等非電用戶補庫需求有所釋放，而在市場煤價格大幅上漲、印尼出口限制逐步放寬的情況下，沿海地區(qū)主力電廠仍以長協(xié)拉運為主。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止1月21日全國102家電廠樣本區(qū)域存煤總計1611.5萬噸，周環(huán)比減少34.1萬噸，日耗89.7萬噸，周環(huán)比減少1萬噸，可用天數(shù)18天，周環(huán)比基本持平。
進口煤方面，近期，印尼出口禁令引發(fā)的恐慌情緒逐步被市場消化，疊加印尼政府開始放寬部分煤礦的出口限制，國際動力煤漲勢明顯趨緩。印尼煤炭出口雖有部分放松，但僅有部分100%執(zhí)行國內(nèi)市場義務(wù)的煤企開始恢復(fù)裝貨，內(nèi)貿(mào)市場方面，在印尼出口禁令實施以來，國內(nèi)市場交投活動基本停滯，疊加臨近中國春節(jié)假期，國內(nèi)電廠也未進行1月份貨盤招標(biāo)，現(xiàn)印尼Q3800FOB價報66美元/噸，周環(huán)比基本持平。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場整體偏穩(wěn)運行，各區(qū)域大礦價格以穩(wěn)為主，生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定；下游鋼廠補庫基本完成，價格方面波動影響較小。港口方面，日照港噴吹煤價格無波動；進口噴吹煤價格短期偏強，俄羅斯噴吹煤價格20美元/噸，澳大利亞無煙噴吹煤價格上漲10美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示，噴吹煤庫存513.24增11.7，噴吹可用天數(shù)15.85天增0.1天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率76.25%，環(huán)比上周增加0.48%，同比去年下降12.07%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率81.08%，環(huán)比增加1.19%，同比下降10.15%；本周鋼廠高爐開工率小幅上漲，噴吹煤庫存增加，可用天數(shù)小幅增加，總體來看噴吹煤短期多持穩(wěn)運行。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2長協(xié)價格報1740元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1850元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1930元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1915元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1765元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1950元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報1910元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1450元/噸，以上價格均為車板含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價2250元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：首鋼地方無煙噴吹煤到廠含稅價1540元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1880元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1850元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1800元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報275美元/噸；澳大利亞無煙噴吹煤A10.5，V14-17報CFR不含稅284美元/噸。
【焦炭】本周焦化開工繼續(xù)回升，焦炭第四輪200元/噸提漲逐漸乏力，鋼廠冬奧會限產(chǎn)政策推出后，整體市場情緒轉(zhuǎn)弱。焦煤方面現(xiàn)貨持穩(wěn)為主，焦企冬儲補庫、采購意向高位下，煤礦訂單發(fā)貨良好，焦炭轉(zhuǎn)穩(wěn)后市場觀望氛圍濃厚，預(yù)計短期煉焦煤現(xiàn)貨價格轉(zhuǎn)穩(wěn)運行。
下游方面港口庫存下滑，現(xiàn)港口貿(mào)易資源準一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3080元/噸左右；鋼廠方面唐山鋼坯價格偏穩(wěn)，倉儲現(xiàn)貨報4540-4550元/噸含稅出庫，隨冬奧會限產(chǎn)政策的推出，且多數(shù)鋼廠已處在低利潤狀態(tài)，打壓原料意向增強。
綜合來看，預(yù)計短期焦炭現(xiàn)貨持穩(wěn)運行，節(jié)前有下調(diào)可能，需重點關(guān)注鋼廠限產(chǎn)、庫存及冬奧會相關(guān)變動。
21日本周Mysteel港口焦炭庫存：天津港21增1，連云港2.6增0.8，日照港61減10，青島港119增5，總庫存203.6減3.2。（單位：萬噸詳見本網(wǎng)）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)準一級濕熄冶金焦報價2830-3300元/噸；準一級干熄冶金焦報價3337-3570元/噸；一級濕熄冶金焦報價3050-3460元/噸；一級干熄冶金焦報價3470-3660元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3070-3110元/噸，準一干熄主流報價3460-3520元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2940元/噸，包頭準一2900元/噸，赤峰二級0.8報2932-3030元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場情緒趨弱，多數(shù)地區(qū)報價以穩(wěn)為主，下游購買力度減弱。價格上，個別地區(qū)在周一期間報價漲50-400元不等，煤源緊張，少量銷售；競拍方面，本期部分礦點流拍，相比上期價格回落65-495元不等，競拍成交價相比本期起拍漲0-245不等，本期競拍數(shù)額偏少。當(dāng)下伴隨東奧政策發(fā)布，市場情緒向上傳導(dǎo)，煤礦、貿(mào)易商拋貨情緒增強。短期來看，煉焦煤市場局部降價，多數(shù)年前看穩(wěn)為主，不排除部分煤種報價走低。
21日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2332.9，較上一工作日持平。1月均價2172.6。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：
低硫（S0.6）主焦煤2700.7（-），月均2667.9
中硫（S1.3）主焦煤2299.6（-），月均2185.1
高硫（S2.0）主焦煤2412.7（-），月均2023.3
高硫（S1.8）肥煤2313.3（-），月均2215.0
1/3焦煤（S1.2）2243.5（-），月均2127.6
瘦煤（S0.4）2549.3（-），月均2261.2
氣煤（S0.8）1916.4（-），月均1891.7
國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2200元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報2680元/噸，S1.3，G78報價2350元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報1920元/噸，氣煤A<9，S<0.6報1720元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2180元/噸，濟寧氣煤A<9，S<0.6報價1800元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報2070元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.8報1700元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報3000元/噸。
【進口煤炭】本周進口煤炭市場穩(wěn)中有漲，進口焦煤市場漲幅明顯。進口冶金煤方面，山西多地方煤礦已放假，生產(chǎn)積極性一般，國內(nèi)煤炭資源資源緊張，進口蒙煤通關(guān)車數(shù)低位，下游節(jié)前補庫需求仍在，美國澳洲加拿大等供應(yīng)均有減少，港口澳煤陸續(xù)通關(guān)中補充市場，澳大利亞進口市場價格高位偏強；進口蒙煤方面甘其毛都有少量通關(guān)，進口動力煤市場，印尼陸續(xù)安排出口煤炭計劃，節(jié)前市場采購情緒仍在進口動力煤整體報價暫穩(wěn)。
進口海運焦煤方面，國內(nèi)煤炭資源資源緊張，下游節(jié)前補庫需求仍在，美國部分地區(qū)遭遇冬季暴風(fēng)雪且港口爆炸等影響，加拿大部分地區(qū)遭遇洪水，澳大利亞疫情以及雨水天氣等，進口煤供應(yīng)端影響較大，港口澳煤陸續(xù)通關(guān)中補充市場，澳大利亞進口市場價格高位偏強。具體價格如下：澳洲進口焦煤一類煤報價421美元/噸周漲26，二類煤報價在358美元/噸周漲28；進口非澳海運焦煤方面，市場詢報盤熱度起，進口加拿大焦煤報價CFR390美元/噸周漲7；進口俄羅斯焦煤報CFR250美元/噸周漲35。進口美國焦煤報CFR372美元/噸周漲27。
主要港口進口焦煤庫存如下：京唐港310平，青島港100增16，日照港20降1，連云港25增5，合計457萬噸降10，單位萬噸。
進口蒙煤方面，進口蒙煤通關(guān)周三有中斷后續(xù)通關(guān)恢復(fù)，蒙古國進口煉焦煤市場偏強運行。20日甘其毛都口岸通關(guān)86車，滿都拉口岸口岸通關(guān)58車，兩口岸近期通關(guān)車數(shù)整體保持在60-100車區(qū)間內(nèi)低位運行?，F(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤2060元/噸，蒙5#精煤2265元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1700元/噸，1/3焦原煤1300元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)匯價。20日三大主要口岸總通關(guān)車數(shù)較上周同期增7車。近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控、通關(guān)政策、進口商心態(tài)及國內(nèi)煤焦市場走勢等對蒙煤市場的影響。
進口無煙噴吹煤方面：本周國內(nèi)保障電煤以及煤礦安全生產(chǎn)放假情緒下國內(nèi)資源緊張，節(jié)前鋼廠補庫需求和疫情運輸影響，但是受國內(nèi)冬奧會限產(chǎn)預(yù)期影響，市場詢報盤情緒一般，近期報盤價高，進口噴吹煤報價如下：澳洲噴吹煤價格高位運行，目前俄羅斯無煙噴A12V12S0.8CFR270-280美元/噸周增20-30美元/噸，澳洲噴吹報A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報價CFR281-285美元/噸。
進口動力煤方面：印尼于昨日解除對139家煤礦公司的出口禁令。印尼相關(guān)部門在對國內(nèi)電廠庫存及2021年礦山DMO完成情況進行重新評定后，于今日正式發(fā)布公告。據(jù)Mysteel了解，此次解除禁令的煤礦出口量約占印尼出口總量的50%以上?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報66美金/噸。澳大利亞受降雨及疫情因素影響，煤礦產(chǎn)量下降，港口發(fā)運受阻，部分船只推遲裝期，澳洲高卡煤價格持續(xù)上行，現(xiàn)澳煤Q6000FOB價報240美金/噸，Q5500FOB價報140美金/噸。臨近春節(jié)假期及冬奧會影響，終端補庫需求上升，帶動產(chǎn)地價格持續(xù)上漲，預(yù)計后市穩(wěn)中上行。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（1.14-1.21）
【硅錳】綜合來看，下周硅錳短期價格行情維穩(wěn)，廠家端暫未出現(xiàn)大量減停產(chǎn)，市場報價較為混亂，高價成交偏少，廠家低價不愿銷售，雖目前主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)旺盛，但較多量也被期現(xiàn)公司訂購，社會可售庫存略減，廠家訂單較好，均在完成訂單，部分囤貨為節(jié)后需求準備，下周接近春節(jié)，市場逐步趨穩(wěn)。
【硅鐵】硅鐵市場尚不明朗，近幾日期貨盤面上下波動，現(xiàn)貨市場部分廠家報價跟隨上行，亦有部分廠家考慮年關(guān)將近，及自身排單周期較長而暫停報價，但下游現(xiàn)貨成交跟進有限觀望為主，周四，產(chǎn)區(qū)報72硅鐵現(xiàn)金自然塊8200-8500元/噸左右，75硅鐵現(xiàn)金自然塊8800-9000元/噸?？傮w來說，廠家方面多數(shù)排單生產(chǎn)，現(xiàn)貨資源偏緊，部分產(chǎn)區(qū)參與套保程度不強，尚有少數(shù)現(xiàn)貨資源且實單成交還沒有實質(zhì)上漲，但考慮到當(dāng)前期貨盤面支撐及陜西政策不確定性，短期硅鐵價格仍穩(wěn)中偏強。
【釩】節(jié)前鋼廠招標(biāo)基本結(jié)束，市場整體節(jié)奏已經(jīng)逐漸放緩，尚有部分企業(yè)在詢價備貨中，然而隨著春節(jié)假期臨近，各大企業(yè)出貨熱情逐漸冷卻。本周五氧化二釩市場報價呈上漲趨勢，下游部分企業(yè)詢單價格達到12.3萬元/噸以上，但采購心里價位多圍繞在現(xiàn)金12.1-12.2萬元/噸左右；隨著片釩價格的提漲，一定程度上也帶動了釩氮企業(yè)信心的堅挺，部分企業(yè)報價在略有上調(diào)，市場低價貨源幾近消失；歐洲市場釩市行情呈現(xiàn)上漲趨勢，或?qū)鴥?nèi)企業(yè)心態(tài)的轉(zhuǎn)換形成小幅提振，部分貿(mào)易企業(yè)對外報價小幅提升，臨近節(jié)假成交暫無明顯變化，市場整體歸于平穩(wěn)。綜合來看，近期從原料端到合金端產(chǎn)品價格較前期有所提漲，一定程度上增加了市場信心，然而隨著春節(jié)腳步的臨近，暫時休業(yè)退市企業(yè)日漸增加，市場整體成交情況逐步陷入沉寂。
