Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)（11.29-12.03）
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-12-03
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交放緩。廢鋼市場整體持穩(wěn)運行。周初304廢不銹鋼價格下調(diào)，周四低價資源偏緊，貿(mào)易商采購困難，部門地區(qū)價格上調(diào)50元/噸，市場止跌企穩(wěn)。鋼坯價格漲跌互現(xiàn)。煤焦方面，噴吹煤價格弱穩(wěn)運行，晉城市場無煙噴吹煤價格下調(diào)降200元/噸，市場情緒偏弱；本周處于月底調(diào)價節(jié)點，疊加港口市場情緒轉(zhuǎn)弱，多數(shù)動力煤貿(mào)易商及下游用戶觀望情緒濃厚；煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱，少數(shù)煤礦有探漲意向；進口煤炭市場弱穩(wěn)運行；焦化開工微增，環(huán)保、虧損導(dǎo)致的限產(chǎn)現(xiàn)象仍有持續(xù)，但利潤逐步修復(fù)后，部分企業(yè)已在著手提產(chǎn)，焦企整體心態(tài)轉(zhuǎn)好。鐵合金方面，下周硅錳市場將圍繞12月鋼招展開，從采價來看，暫站在8000以上問題不大；本周硅鐵市場持穩(wěn)運行；釩合金市場走勢趨穩(wěn)，市場觀望氛圍濃。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。唐山鐵精粉價格上漲15元/噸，遷西鐵精粉價格上漲19元/噸，遷安鐵精粉價格上漲9元/噸，遵化鐵精粉價格上漲16元/噸，代縣鐵精粉價格下跌10元/噸，繁峙鐵精粉價下跌10元/噸；遼寧建平鐵精粉價格上漲10元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲14元/噸；山東淄博鐵精粉價格上漲68元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲60元/噸，泰安鐵精粉價格上漲68元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲81元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌20元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲68元/噸，廬江鐵精粉價格下跌20元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠865元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠890元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出869元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠866元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠750元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠950元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價701元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠693元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠720元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠740元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1020元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠650元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠640元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠640元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價720元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠730元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價680元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價874元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠868元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠769元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠848元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠880元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠850元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價860元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價900元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠790元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交放緩。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3700-3900元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3700元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3550元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在3600-3650元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3470元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3850元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4150元/噸左右；山西地區(qū)報價在4250元/噸左右；武安地區(qū)報價在4300元/噸左右；威海地區(qū)4100元/噸；遼陽地區(qū)價格在4280元/噸左右；云南地區(qū)價格在4560元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4150元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4300元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4300元/噸左右；徐州地區(qū)價格4180元/噸左右；東北地區(qū)價格4300元/噸左右；新疆地區(qū)價格4500元/噸左右。煉鋼生鐵方面，目前山東部分長流程鋼廠加大煉鐵自用量，僅有少量煉鐵外售，鋼廠挺價意愿強烈，報價陸續(xù)上漲。鑄球鐵方面，隨著生鐵價格的下調(diào)，下游對低價資源采購積極性提升，鐵廠出貨尚可庫存有所降低，部分的鐵廠報價試探性上調(diào)。目前來看，隨著冬奧會的臨近，下游鑄造企業(yè)有限產(chǎn)預(yù)期，多以剛需采購為主，但考慮到在產(chǎn)鐵廠少且?guī)齑鎵毫Σ淮?，因此綜合預(yù)計下周生鐵市場或?qū)⒅鞣€(wěn)運行。
【普碳廢鋼】本周廢鋼市場整體持穩(wěn)運行。3日全國45個主要市場廢鋼平均價2899元/噸，較上一交易日價格漲12元/噸。預(yù)計短期廢鋼市場將穩(wěn)中偏強運行。上海廢鋼：本周上海建材價格周度漲幅60元/噸，廢鋼價格較上周上漲50元/噸。鋼板料≥6mm3040-3080，工角槽≥4mm2940-2980，重廢2800-2860，中廢剪切料2660-2700，輕廢剪切料2460-2520輕廢彩鋼瓦2320-2380統(tǒng)廢2290-2330油屑2180-2220不含稅。綜合來看，預(yù)計下周上海廢鋼市場或繼續(xù)觀望成材小幅盤整運行。浙江廢鋼：本周浙江市場廢鋼價格以穩(wěn)為主,市場整體成交一般。浙江市場廢鋼價格，重廢2810-2980元/噸，中廢2670-2880元/噸，鍍鋅壓塊2770-2990元/噸，鋼筋壓塊2900-3140元/噸；陶莊廢鋼價格，現(xiàn)冷/熱軋料2910-2950元/噸，矽鋼片2970-3010元/噸，鋼板毛料3040-3080元/噸，鋼刨花2620-2660元/噸，機械生鐵2760-2800元/噸，模具鋼3060-3100元/噸，不含稅。綜合來看，預(yù)計短期浙江市場廢鋼價格窄幅上調(diào)為主。江蘇廢鋼：3日江蘇廢鋼市場小幅上調(diào)，成交一般，現(xiàn)本省主導(dǎo)鋼廠含稅采購價高價位區(qū)3290~3550元/噸；?，F(xiàn)市場不含稅主流報價：重廢毛料2820~2880元/噸，中廢毛料2610~2690元/噸，剪中2700~2780元/噸，小廢2350~2390元/噸，矽鋼片2940~2980元/噸，冷軋料2900~2940元/噸，刨花2700~2760元/噸，鋼筋切粒3150~3190元/噸，堆比重1.2以上破碎料3000~3050元/噸；鑄造用鋼板新料3460-3490元/噸。預(yù)計下周本省部分鋼廠廢鋼采購價格仍以穩(wěn)為主，部分上調(diào)。山東廢鋼：本周山東廢鋼價格整體重心上移，多數(shù)市場漲幅集中在20-130元/噸。現(xiàn)青島重廢毛料2850-2900元/噸，濟南鋼筋切粒3250-3290元/噸，鋼刨花2850-2870元/噸，聊城2厚以上花料3170-3190元/噸，淄博重廢毛料2850-2900元/噸，臨沂機械生鐵3050-3100元/噸，濰坊一級破碎料3030-3130元/噸，不含稅。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)山東地區(qū)廢鋼價格繼續(xù)穩(wěn)中有漲。安徽廢鋼：今日安徽市場暫穩(wěn)。主流市場合肥重廢毛料2790~2850元/噸，矽鋼片3075-3125元/噸，冷熱軋料2850-2890元/噸，鋼筋切頭3130-3170元/噸，鋼刨花2480-2620元/噸，馬鞍山鋼板料3030-3070元/噸，重廢毛料2820~2860元/噸，鋼筋切粒3160~3220元/噸，馬蹄鐵3010~3050元/噸，不含稅。市場方面，目前大部分貿(mào)易商趨向于觀望狀態(tài)，市場貨源偏緊且價格過高導(dǎo)致成交低迷。鋼廠漲價吸貨但是漲價幅度略小，還是有部分商家捂貨不出。隨著十二月的冬計劃實行價格開始上升，增強了商家的出貨意愿，預(yù)計下周安徽廢鋼價格小幅上漲為主。江西廢鋼：本周江西市場廢鋼價格以漲為主，市場成較一般?，F(xiàn)市場廢鋼價格：重廢2890-2980元/噸；中廢2855-2950元/噸；小廢2790-2880元/噸；鋼筋壓塊3010-3110元/噸；以上價格均為不含稅價格。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)江西市場廢鋼價格穩(wěn)中偏強運行。福建廢鋼：本周福建廢鋼市場價格穩(wěn)中上行，鋼廠到貨情況一般，現(xiàn)市場重廢2830-2890元/噸，中廢2780-2840元/噸，小廢2610-2670元/噸，鋼筋壓塊2900-2960元/噸，以上價格均不含稅。綜合來看，廢鋼利好利空因素交織，市場謹(jǐn)慎觀望為主，預(yù)計下周福建省內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中盤整運行。廣東廢鋼：本周廣東廢鋼價格偏強運行，廢鋼市場逐步回暖。目前市場鋼筋壓塊3200~3240元/噸，鋼筋切粒3260~3320元/噸，破碎料2980~3040元/噸，重廢毛料2870~2950元/噸，中廢毛料2770~2850元/噸，沖花料2890~2950元/噸，不含稅。多種因素交織，綜合來看，預(yù)計下周廣東廢鋼市場或?qū)⒄鹗庍\行。廣西廢鋼：本周廣西市場廢鋼延續(xù)反彈，周度各鋼廠廢鋼采購價格再次上調(diào)，其中柳鋼漲50元/噸，廣西欣貿(mào)累漲110元/噸，貴港鋼鐵累漲140元/噸，南寧鋼廠累漲100元/噸，貴豐特鋼累漲70元/噸，桂鑫累漲60元/噸，永達累漲90元/噸。當(dāng)前各鋼廠重廢采購價格，柳鋼含稅3330元/噸，廣西欣貿(mào)3060元/噸，貴港鋼鐵3130元/噸，南寧鋼廠3050元/噸，貴豐特鋼2980元/噸，桂鑫3040元/噸，永達3050元/噸。綜合來看，預(yù)計廣西市場廢鋼價格震蕩偏強運行。京津廢鋼：本周京津市場廢鋼價格上漲為主，其中重廢上漲區(qū)間在100元/噸左右。具體來看，北京：重廢2950-3010元/噸，中廢2890-2950元/噸，亂鋼筋2950-3000元/噸，鋼板料3040-3090元/噸；天津：重廢2970-3030元/噸，中廢2920-2970元/噸，直鋼筋3060-3120元/噸，鋼筋壓塊3160-3220元/噸，不含稅。鑒于當(dāng)前市場供需現(xiàn)狀，預(yù)計下周京津市場廢鋼價格穩(wěn)中趨強調(diào)整。河北廢鋼：今日河北廢鋼市場報價以重廢8mm為例，不含稅重廢接貨商采購價：唐山3145-3185元/噸，滄州3120-3150元/噸，邯鄲3050-3140，單位：元/噸。本周唐山地區(qū)主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3002元/噸，平均鋼坯含稅成本3942元/噸，周環(huán)比下調(diào)106元/噸，與12月1日當(dāng)前普方坯出廠價格4290元/噸相比，鋼廠平均毛利潤348元/噸，周環(huán)比上調(diào)96元/噸。廢鋼用量或受到縮減，利空廢鋼，所以目前來看，河北市場廢鋼仍然是處于的一個供需博弈的狀態(tài)。預(yù)計下周河北市場廢鋼穩(wěn)中有漲。山西廢鋼：本周山西廢鋼價格震蕩上行。具體來看，目前市場上不含稅重廢2880-2960元/噸，一級破碎料2980-3080元/噸，鋼筋壓塊2800-2850元/噸，輕薄料：2240-2330元/噸。市場方面，上周末廢鋼價格動蕩，貿(mào)易商出現(xiàn)情緒恐慌，紛紛拋貨，導(dǎo)致本周市場廢鋼流通量減少，一些庫存不好的鋼廠不得不再次拉價，預(yù)計下周山西市場廢鋼繼續(xù)震蕩運行。內(nèi)蒙古廢鋼：本周內(nèi)蒙古市場廢鋼價格穩(wěn)中上行?，F(xiàn)主流市場包頭地區(qū)鋼筋切粒3190-3380元/噸，重廢6厚2890-2970元/噸，中廢4厚2790-2900元/噸，不含稅。綜合來看預(yù)計短期內(nèi)內(nèi)蒙古廢鋼價格窄幅震蕩。河南廢鋼：本周河南廢鋼價格先跌后漲，福華、宏達本周累計跌10-50元/噸，閩源、新普本周累漲20-30元/噸，舞鋼、濟源、永興累計漲100-110元/噸。本地部分鋼廠重廢采購價：新普鋼筋切頭不含稅3360元/噸，舞鋼破碎料含稅承兌3650元/噸，閩源重型廢鋼不含稅3180元/噸，安鋼一級破碎料不含稅3280元/噸，安陽永興重廢不含稅2930元/噸?，F(xiàn)河南市場重廢毛料現(xiàn)金不含稅2900-2950元/噸，較上周末漲0-20元/噸。目前河南市場廢鋼資源整體產(chǎn)出有限，鋼廠廢鋼庫存較往期也處于中等偏下水平，部分鋼廠有意提前備貨冬儲，因此預(yù)計短期河南本地廢鋼價格有望繼續(xù)小幅沖高，但上漲幅度有限，漲幅參考30-50元/噸。湖北廢鋼：本周湖北市場廢鋼價格持穩(wěn)運行，現(xiàn)執(zhí)行價：重廢2780-2930元/噸，中廢2650-2810元/噸，小廢2480-2760元/噸，鋼筋壓塊2920-3070元/噸，不含稅。綜合來看，下周湖北市場廢鋼價格將窄幅盤整運行。湖南廢鋼：本周湖南廢鋼市場價格窄幅上行，現(xiàn)長沙市場不含稅：重廢毛料2870~2930元/噸，重廢爐料2970~3030元/噸，鋼筋壓塊2930~2990元/噸，不含稅。綜合來看，湖南部分鋼廠出現(xiàn)耗庫狀態(tài)，市場資源向周邊高價市場流動，預(yù)計湖南廢鋼市場價格將盤整偏強運行。東北廢鋼：本周東北市場廢鋼價格漲跌互現(xiàn)。現(xiàn)不含稅6mm重廢：沈陽3000-3040元/噸，長春2940-2960元/噸，哈爾濱2880-2920元/噸?？傮w來看本周螺紋鋼漲幅小于廢鋼，廢鋼經(jīng)濟效益進一步下降，已有鋼企出現(xiàn)利潤倒掛，但由于市場資源偏緊，又有主流鋼企開始冬儲提振當(dāng)?shù)貜U鋼價格，短期內(nèi)利于上行。預(yù)計下周東北市場廢鋼穩(wěn)中偏強運行。川渝廢鋼：本周川渝市場廢鋼價格跌后反彈。四川航達鑄鋼件3200元/噸，重廢3160元/噸，鋼筋頭3200元/噸。重慶足航6-8厚3000-3050元/噸。市場重廢主流價成都2930元/噸，重慶2960元/噸左右。生鐵鋼件主流3050元/噸左右，一級破碎料3040元/噸左右。以上均為不含稅價格。綜合來看，成材需求弱，但考慮廢鋼資源依舊緊張，鋼廠有累庫需求。預(yù)計下周川渝市場廢鋼價格或漲后回調(diào)。西北廢鋼：本周西北廢鋼市場價格上行，具體來看：西安廢鋼一級破碎料3030~3090元/噸，鋼筋壓塊3020~3040元/噸，重廢2860~2900元/噸，蘭州廢鋼重廢2770~2810元/噸，西寧廢鋼重廢2780~2860元/噸，銀川廢鋼重廢3644~3694元/噸，烏魯木齊廢鋼重廢2570~2630元/噸，不含稅。綜合來看，預(yù)計近期西北地區(qū)廢鋼采購價格穩(wěn)中偏強運行。
【廢不銹鋼】價格方面：本周天津市場304一級料12200元/噸，跌300元/噸；溫州市場304一級料報12500元/噸，跌200元/噸；佛山市場304一級料報12500元/噸，跌400元/噸；佛山201新料價格6200元/噸，平。市場方面：本周主流鋼廠封盤，成品價格大跌，廢料市場情緒恐慌，304市場價格整體下調(diào)200-400元/噸。周初期貨價格下調(diào)，成品維持弱勢，加之福建主流鋼廠暫停采購，需求減少，304廢不銹鋼價格下調(diào)，市場成交減弱，周四，低價資源偏緊，貿(mào)易商采購困難，部門地區(qū)價格上調(diào)50元/噸，市場止跌企穩(wěn)，預(yù)計短期價格穩(wěn)中偏弱運行。200系方面，廣東鋼廠復(fù)產(chǎn)，市場需求增加，部分料形上調(diào)50元/噸，目前廣西主流采購價格6100-6200元/噸。
【普碳坯】本周全國鋼坯價格漲跌互現(xiàn)，截至11月26日，唐山鋼坯出廠價格4290元/噸，周環(huán)比下調(diào)30元/噸，倉儲現(xiàn)貨4360元/噸，周環(huán)比下調(diào)30元/噸；江陰4420元/噸，周環(huán)比上調(diào)80元/噸。鋼坯利潤繼續(xù)回升，鋼坯市場交投氛圍由“緊迫”轉(zhuǎn)“平靜”。在鋼坯供應(yīng)量相對穩(wěn)定的情況下，下游軋鋼從看天生產(chǎn)的角度來看對坯需求難釋放，而且由于近期的交單、進口到港以及直發(fā)預(yù)售等因素，軋鋼企業(yè)補坯情緒偏謹(jǐn)慎。在此局面下，短期內(nèi)鋼坯庫存或轉(zhuǎn)降（進口疏港），但本地資源難顯累庫（基于供應(yīng)基數(shù)），市場交投變化更多由期貨市場波動帶來的情緒變化主導(dǎo)。綜合預(yù)計短期內(nèi)鋼坯價格繼續(xù)保持窄幅調(diào)整，不過考慮到唐山地區(qū)2-11日可能存在的環(huán)保限產(chǎn)以及調(diào)坯軋鋼企業(yè)停產(chǎn)的可能性，鋼坯出廠價格或承壓趨弱調(diào)整。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹煤價格弱穩(wěn)運行，晉城市場無煙噴吹煤價格下調(diào)降200元/噸，市場情緒偏弱；隨著冬奧會臨近，個別鋼廠高爐開始限產(chǎn)，鋼廠高爐生產(chǎn)無法得到釋放，需求難有較大提升。港口方面，日照港噴吹煤價格下調(diào)200元/噸；進口噴吹煤價格小幅上漲，俄羅斯噴吹煤價格上漲5美元/噸，澳大利亞無煙噴吹煤價格上漲2美元/噸。本周Mysteel統(tǒng)計全國110家鋼廠樣本顯示，噴吹煤庫存325.45增6.88，平均可用天數(shù)15.55天，增0.33天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率69.79%，環(huán)比上周增加0.14%，同比去年下降15.62%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率74.80%，環(huán)比下降0.43%，同比下降17.60%；下游鋼廠噴吹庫存小幅上升，高爐開工率持續(xù)下降，市場多以觀望為主，鋼廠采購積極性不高。全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2長協(xié)價格報2240元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1700元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價報1800元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1965元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1765元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報2400元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報2210元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1450元/噸，以上價格均為車板含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1800元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：首鋼地方無煙噴吹煤到廠含稅價1650元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1910元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1965元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1700元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1980元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報200美元/噸；澳大利亞無煙噴吹煤A10.5，V14-17報CFR不含稅226美元/噸。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周處于月底調(diào)價節(jié)點，疊加港口市場情緒轉(zhuǎn)弱，多數(shù)貿(mào)易商及下游用戶觀望情緒濃厚，采購節(jié)奏放緩，產(chǎn)地銷售情況欠佳，主要以保供為主；陜西區(qū)域：受國家持續(xù)的保供限價政策影響，下游客戶再度開始觀望市場走向，采購積極性減弱，榆林區(qū)域內(nèi)在產(chǎn)煤礦除保供外，外銷量減少，部分煤廠也保持快進快出的狀態(tài)，整體維持低庫存狀態(tài)，市場銷售開始穩(wěn)中偏弱運行；內(nèi)蒙區(qū)域：東北地區(qū)及周邊鋼廠、化工廠需求較高，剛需采購量較大，受降雪及月底調(diào)價節(jié)點影響，拉煤車驟減，除有保供煤的煤礦正常外運，其他煤礦庫存得到小幅累積；山西區(qū)域，產(chǎn)地產(chǎn)量基本穩(wěn)定，除去保供煤外，地銷量仍較少，下游電廠庫存上升后開始減緩采購，部分保供煤存儲站臺備用，煤礦庫存仍處于偏低狀態(tài)，現(xiàn)榆林Q6200報1070元/噸，鄂爾多斯Q5500報880元/噸，大同Q5500報950元/噸。港口方面，目前沿海電廠庫存較為充裕，終端觀望心態(tài)濃厚，放緩拉運采購進程，加之受封航、庫存結(jié)構(gòu)性問題等影響，港口庫存目前仍處于較高水平，市場報價、成交謹(jǐn)慎，買賣雙方均持觀望態(tài)度，產(chǎn)地和港口市場煤成交偏冷清，受發(fā)運成本制約，以及政策風(fēng)險較大，貿(mào)易商向港口發(fā)運積極性較低，煤運鐵路繼續(xù)以保供長協(xié)發(fā)運為主，截止12月3日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2143.3萬噸（-4.1）,調(diào)入145.3萬，調(diào)出149.4萬噸，其中秦皇島庫存527萬噸，錨地43船，預(yù)到44船；曹妃甸港區(qū)庫存1027萬噸，錨地48船，預(yù)到47船；京唐港區(qū)庫存589.3萬噸，錨地51船，預(yù)到13船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價1100元/噸，Q5000平倉價995元/噸。下游方面，國家保供政策持續(xù)推進，煤炭生產(chǎn)和運力都向電煤端傾斜，長協(xié)及保供煤持續(xù)到廠補庫，電廠庫存繼續(xù)向上積累。而受能耗雙控、高耗能行業(yè)用電成本攀升等影響，工業(yè)用煤用電需求增速有所下降，電廠日耗增速不及預(yù)期，11月底全國電廠存煤已超過1.5億噸，達到往年高位水平，迎峰度冬壓力顯著緩解。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止11月26日全國88家電廠樣本區(qū)域存煤總計1435萬噸，周環(huán)比增加82.8萬噸，日耗78.8萬噸，周環(huán)比增加2萬噸，可用天數(shù)19.2天，周環(huán)比增加0.6天。進口煤方面，臨近年底，電廠為爭取明年進口配額，疊加市場“抄底”心態(tài)帶動，市場即期貨盤采購明顯增加，而前期11-12月份貨盤大量拋售出清，12月貨盤已一船難尋，進口煤價格迅速反彈。而在即期貨源基本售罄、遠月市場預(yù)期悲觀情況下，國內(nèi)進口煤市場漸趨于安靜，現(xiàn)印尼Q3800FOB價報76美元/噸。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱，少數(shù)煤礦有探漲意向。價格方面，主焦煤下調(diào)100-200元不等，除個別礦點前期調(diào)整慢，本周調(diào)整幅度偏大，部分配焦煤下調(diào)100-470元不等。競拍方面，本周焦煤競拍多數(shù)起拍價成交，少數(shù)礦點相對起拍漲5-300元不等，參與情緒明顯好轉(zhuǎn)，本期起拍定價相比上期起拍定價下移了50-500不等，部分礦點溢價。本周煤礦產(chǎn)量較為平穩(wěn)，下游市場需求回暖，煤礦出貨較為積極，山西部分礦點廠內(nèi)庫存降至低位，下游采購預(yù)期增強。當(dāng)下市場情緒好轉(zhuǎn)，預(yù)計短期內(nèi)煉焦煤市場弱穩(wěn)運行，部分煤種止跌企穩(wěn)。3日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1979.8，較上一工作日降0.8。11月均價1984.2。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤2196.9（-），月均2196.9；中硫（S1.3）主焦煤2036.4（-），月均2036.4；高硫（S2.0）主焦煤2065.0（-），月均2065.0；高硫（S1.8）肥煤1947.8（-），月均1947.8；1/3焦煤（S1.2）1964.0（-），月均1964.0；瘦煤（S0.4）1840.8（-），月均1883.0；氣煤（S0.8）1692.0（-9.3），月均1702.5。國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報3400元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報2200元/噸，S1.3，G78報價1900元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報2400元/噸，主焦煤A<10，S<1.2報2600元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2180元/噸，濟寧氣煤1760元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報2070元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.8報2600元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報3500元/噸。
【進口煤炭】本周進口煤炭市場弱穩(wěn)運行。進口冶金煤方面，焦企虧損運行鋼廠開工率低拿貨積極性低下，進口焦煤噴吹修復(fù)國內(nèi)外價差繼續(xù)下行，港口澳煤陸續(xù)通關(guān)中，進口冶金煤價格有所下降，進口蒙煤受疫情影響當(dāng)前通關(guān)降至100車左右，價格有所回調(diào)；進口動力煤市場，冬季儲備下采購熱度有所回升，進口價格漲后暫穩(wěn)。進口海運焦煤方面，國內(nèi)焦煤降價中，國內(nèi)大礦與地方礦煤價大幅下跌，煤礦出貨有所好轉(zhuǎn)整體庫存仍堆積在上游環(huán)節(jié)表現(xiàn)弱勢；需求端，焦化廠原料煤庫存多處于低位，目前焦炭走勢仍不明確，焦企采購態(tài)度偏謹(jǐn)慎，進國內(nèi)主要滯港澳煤陸續(xù)通關(guān)中，進口市場詢報盤數(shù)量少，澳煤非澳煤當(dāng)前整體需求一般，國際市場需求低位，國內(nèi)看降預(yù)期強烈，多觀望，詢報盤數(shù)量一般，報價繼續(xù)穩(wěn)中有跌，非澳焦煤降幅不減。市場具體價格如下：澳洲進口焦煤一類煤報價331美元/噸周度降3，二類煤報價在263美元/噸周度降2；進口非澳海運焦煤方面，市場看跌心態(tài)重，當(dāng)前市場表現(xiàn)暫穩(wěn)進口加拿大焦煤報價CFR362美元/噸周度降33；進口俄羅斯焦煤報CFR300美元/噸周度降10。主要港口進口焦煤庫存方面，京唐港290增10，青島港65增10，日照港10降2，連云港20平，湛江港0降4，總計385增14，單位萬噸。進口蒙煤方面，本周由于疫情影響，288口岸通關(guān)車數(shù)逐步下降至160車左右。3日蒙古國進口煉焦煤市場偏強運行。甘其毛都口岸今上午核酸檢測，下午通關(guān)，通關(guān)車輛或在98車左右，口岸進口商預(yù)期成交價均在1450元/噸以上，策克口岸或?qū)㈤L期閉關(guān)，整體呈現(xiàn)無價無市狀態(tài)?，F(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1415元/噸，蒙5#精煤1740元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1300元/噸，1/3焦原煤1000元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)匯價。2日三大主要口岸總通關(guān)車數(shù)較上周同期減283車。近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控、通關(guān)政策、進口商心態(tài)及國內(nèi)煤焦市場走勢等對蒙煤市場的影響。進口無煙噴吹煤方面：國內(nèi)噴吹煤市場弱勢運行，主要大礦或繼續(xù)降價，市場煤資源價格低行，鋼廠開工率低需求弱，差價下使得進口噴吹煤煤報價弱勢運行，下游意向接貨價格低，近期報盤成交價暫穩(wěn)后期看跌心態(tài)強，進口噴吹煤報價如下：澳洲噴吹煤價格高位運行，目前俄羅斯無煙噴A12V12S0.8CFR195-200美元/噸，澳洲噴吹報A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報價CFR226-228美元/噸。進口動力煤方面：進口煤市場詢貨問價增多，下游詢盤增多。由于前期進口市場情緒低迷，部分進口商看空市場拋售貨盤，即期進口貨盤已一船難尋，而近期下游詢貨則多以即期貨盤為主，導(dǎo)致進口煤價格小幅上探。目前印尼3800大卡FOB報價76美金左右。澳洲5500大卡動力煤FOB95美元/噸。預(yù)計近期進口動力煤市場偏穩(wěn)運行。
【焦炭】本周焦化開工微增，環(huán)保、虧損導(dǎo)致的限產(chǎn)現(xiàn)象仍有持續(xù)，但利潤逐步修復(fù)后，部分企業(yè)已在著手提產(chǎn)，焦企整體心態(tài)轉(zhuǎn)好。焦煤方面現(xiàn)貨轉(zhuǎn)穩(wěn)，焦企高價庫存煤接近用完，焦企利潤也有修復(fù)趨勢，煉焦煤價格低位下焦企采購意向也有提升，預(yù)計短期煉焦煤現(xiàn)貨價格弱穩(wěn)運行。下游方面港口庫存上升，貿(mào)易商有出現(xiàn)抄底現(xiàn)象，采購意向上升，現(xiàn)港口貿(mào)易資源準(zhǔn)一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價2700元/噸左右；鋼廠方面唐山鋼坯價格暫穩(wěn)，儲現(xiàn)貨報4360-4370含稅出庫，鋼材止跌、原料下調(diào)，鋼廠利潤明顯回升，采購意向有回升，控制到貨現(xiàn)象減少，但部分仍有繼續(xù)打壓原料情緒，暫無具體提降行為。綜合來看，預(yù)計短期焦炭現(xiàn)貨弱穩(wěn)運行，需重點關(guān)注鋼廠限產(chǎn)及庫存變動。3日本周Mysteel港口焦炭庫存：天津港15增2.5，連云港2.6增0.2，日照港32減5，青島港87增8，總庫存136.6增5.7。（單位：萬噸詳見本網(wǎng)）國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價2340-2640元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價2800-2990元/噸；一級濕熄冶金焦報價2410-2840元/噸；一級干熄冶金焦報價3200-3240元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準(zhǔn)一濕熄主流報價2570-2610元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報價2960-2980元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2440元/噸，包頭準(zhǔn)一2400元/噸，赤峰二級0.8報2432-2530元/噸，均出廠含稅價。
【鐵合金】綜合來看，下周硅錳市場將圍繞12月鋼招展開，從采價來看，暫站在8000以上問題不大，但對于廠家來說，扣除運費后的銷售價格預(yù)計在8000以下運行，對于南方及部分成本偏高區(qū)域廠家較為難受，利潤將繼續(xù)縮減，而從生產(chǎn)來看，廣西區(qū)域在目前電費下，較難恢復(fù)生產(chǎn)，而北方鋼廠端如采價壓價嚴(yán)格，那不排除北方會出現(xiàn)主動減停的階段，但減量暫可能不如預(yù)期，因12月中后旬內(nèi)蒙有冬奧會減停預(yù)期存在，目前廠家端策略偏囤貨為主，且南非端事態(tài)發(fā)展較難預(yù)計，廠家可能選擇備貨等待12月中后旬及1月市場的變化來臨，但短期來看，環(huán)保雖有進入，但在無控耗政策強行減停的情況下，短期硅錳市場將圍繞鋼招降價較多而處于偏弱格局運行。本周硅鐵市場持穩(wěn)運行，期貨市場表現(xiàn)堅挺，現(xiàn)貨市場價格小幅下探，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵報價集中在8300-8500元/噸，75硅鐵自然塊報價在9300-9500元/噸，成交情況一般，市場采購多是為鋼廠招標(biāo)備貨，且由于75硅鐵價格明顯好于72硅鐵，不少廠家有意轉(zhuǎn)產(chǎn)75，市場整體供應(yīng)增多，參與者信心不佳，短期內(nèi)硅鐵主要圍繞鋼廠招標(biāo)展開，現(xiàn)貨價格將會持弱穩(wěn)運行。本周釩合金市場走勢趨穩(wěn)，市場觀望氛圍濃，主流鋼廠進場招標(biāo)基本結(jié)束，市場采購詢單較為零散，活躍度有待提高。原料端以及下游釩企挺價心態(tài)尚在，低于心理價位選擇暫不出貨，觀望下周市場。綜合來看，本周市場并未出現(xiàn)明顯波動，略顯疲軟。市場心態(tài)各不相同，主要關(guān)注鋼招以及市場散貨真實成交。12月片釩產(chǎn)量有一定程度縮減，也給原料廠一定挺價支撐，加上后期部分合金廠備貨生產(chǎn)，詢單或?qū)⒂兴黾?。隨著主流鋼招的收尾，市場采購交貨也將逐漸活躍，下周釩市或?qū)⒋蚱票局芷届o狀態(tài)。
